里程碑一刻！

據(jù)Counterpoint Research的最新數(shù)據(jù)顯示，按第一季度收入計算，中國大陸“芯片一哥”中芯國際在全球的市場份額上升至6%，首次超越GlobalFoundries（格芯）、聯(lián)華電子，躍升為全球第三大芯片代工企業(yè)，僅次于臺積電、三星電子。

從營收按地區(qū)分類來看，2024年第一季度，中芯國際來自中國區(qū)的業(yè)務(wù)占比達(dá)到81.6%，受益于國內(nèi)需求恢復(fù)，中芯國際季度業(yè)績超出市場預(yù)期。值得注意的是，中國集成電路進(jìn)口額開始呈現(xiàn)下降趨勢，據(jù)中國海關(guān)總署官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國累計進(jìn)口集成電路數(shù)量同比下降10.8%，進(jìn)口金額同比下降15.4%。數(shù)字背后反映的是，我國本土的芯片產(chǎn)業(yè)鏈正在快速成長，市場份額也在提升。

從全球市場來看，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)顯露出需求復(fù)蘇的跡象。臺積電最新預(yù)測，全球半導(dǎo)體行業(yè)（不包括存儲芯片）的年收入增長將達(dá)到10%。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）也預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體市場將同比增長13.1%。

里程碑

據(jù)Counterpoint Research的最新數(shù)據(jù)顯示，按第一季度收入計算，中國大陸“芯片一哥”中芯國際首次超越GlobalFoundries（格芯）、聯(lián)華電子，躍升為全球第三大芯片代工企業(yè)。

報告顯示，今年第一季度，中芯國際在全球的市場份額為6%，高于2023年的5%，超越了格芯、聯(lián)華電子，成為全球第三大芯片代工廠商。

目前，中芯國際的市場份額僅次于臺積電、三星電子。

其中，臺積電在第一季度的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于市場預(yù)期，市場份額高達(dá)62%，穩(wěn)坐全球芯片代工的“霸主地位”。同時，臺積電將AI收入復(fù)合年增長率50%的指導(dǎo)方針延長至2028年，反映出AI需求的持續(xù)旺盛。

而三星電子的芯片代工收入則出現(xiàn)了下滑，主要受智能手機(jī)季節(jié)性因素影響，以13%的市場份額位居全球第二。該公司預(yù)計，隨著第二季度需求回暖，收入將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。

Counterpoint Research發(fā)布報告稱：“中芯國際的季度業(yè)績超出市場預(yù)期，隨著中國對CMOS圖像傳感器（CIS）、電源管理IC（PMIC）、物聯(lián)網(wǎng)芯片和顯示驅(qū)動IC（DDIC）應(yīng)用的需求開始復(fù)蘇，中芯國際在2024年第一季度的代工收入市場份額首次穩(wěn)居第三位?！?/p>

其實(shí)，從嚴(yán)格意義上來說，三星電子并不是一家純晶圓代工企業(yè)，所以，從一季度營收排名來看，中芯國際是僅次于臺積電的全球第二大純晶圓代工廠。

長期關(guān)注中芯國際的資深分析師王如晨表示，盡管毛利率、凈利潤無法與聯(lián)電、格芯相比，但這還是非常有意義的。即便排名在未來幾個季度甚至更長時間內(nèi)可能會出現(xiàn)變動，但中芯國際的行業(yè)地位將進(jìn)一步提升，話語權(quán)也會持續(xù)加強(qiáng)。

中芯國際生產(chǎn)的芯片廣泛應(yīng)用于汽車、智能手機(jī)、計算機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域。受益于國內(nèi)應(yīng)用需求的恢復(fù)，中芯國際一季度業(yè)績超出市場預(yù)期。

財報顯示，中芯國際今年第一季度營收125.94億元，同比增長19.7%，環(huán)比增長4.3%，創(chuàng)下歷史同期次高紀(jì)錄（僅低于2022年第一季度的18.42億美元）。

該公司在財報中表示，營收快速增長的原因是，客戶囤積芯片。由于需求強(qiáng)勁，中芯國際預(yù)計，第二季度收入將較第一季度增長5%至7%。

Counterpoint Research也在報告中表示，隨著補(bǔ)庫存趨勢的擴(kuò)大，預(yù)計中芯國際第二季度將繼續(xù)增長，與上次財報電話會議中給出的個位數(shù)增長指引相比，2024年中芯國際可能會增長15%左右。

超八成收入來自中國市場

中芯國際主營收入按地區(qū)分類來看，2024年第一季度，該公司來自中國區(qū)、美國區(qū)和歐亞區(qū)的業(yè)務(wù)占比分別為81.6%、14.9%、3.5%。意味著，中芯國際超過五分之四的營收，都來自于中國市場。

中國已經(jīng)成為全球主要的芯片消費(fèi)國之一?？萍甲稍児綩mdia的數(shù)據(jù)顯示，中國消耗了全球近50%的半導(dǎo)體，是全球最大的消費(fèi)電子設(shè)備組裝市場。

另據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年中國芯片市場規(guī)模為11298億元，同比增長8.03%，預(yù)計在2024年中國芯片銷售額將達(dá)到14426億元。

因此，中國對芯片進(jìn)口需求非常大。據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國芯片進(jìn)口金額達(dá)到了2.77萬億元，占2022年我國總進(jìn)口金額的15.3%。

值得注意的是，中國集成電路進(jìn)口額開始呈現(xiàn)下降趨勢，據(jù)中國海關(guān)總署官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國累計進(jìn)口集成電路數(shù)量同比下降10.8%，進(jìn)口金額同比下降15.4%。數(shù)字背后反映的是，我國本土的芯片產(chǎn)業(yè)鏈正在開始快速成長，市場份額也在提升。

全球芯片行業(yè)正在復(fù)蘇

從全球市場來看，Counterpoint Research認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)在2024年一季度已顯露出需求復(fù)蘇的跡象，盡管這一進(jìn)展相對緩慢，經(jīng)過連續(xù)幾個季度的去庫存，渠道庫存已經(jīng)正?；?。

同時，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI的強(qiáng)勁需求和終端產(chǎn)品需求的復(fù)蘇將成為2024年晶圓代工行業(yè)的主要增長動力。此外，今年第一季度，全球代工行業(yè)的收入環(huán)比下降了約5%，但同比增長了12%。

另外，臺積電釋放的最新信號也預(yù)示著，全球半導(dǎo)體行業(yè)將在2024年迎來復(fù)蘇。受益于消費(fèi)電子開始復(fù)蘇，AI需求持續(xù)增長，臺積電4月份的銷售額達(dá)2360億元新臺幣，環(huán)比增長20.9%，同比大幅增長了59.6%。

5月23日，臺積電預(yù)測，全球半導(dǎo)體行業(yè)（不包括存儲芯片）的年收入增長將達(dá)到10%。

臺積電高級副總裁Cliff Hou在一次活動中表示，這是人工智能的新機(jī)遇和黃金時代。由于人工智能對芯片的需求激增，預(yù)計公司第二季度銷售額可能增長30%。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）也預(yù)測，2024年全球半導(dǎo)體市場將同比增長13.1%。

野村認(rèn)為，如果周期性技術(shù)復(fù)蘇擴(kuò)大到其他電子終端市場，將支持半導(dǎo)體進(jìn)入下一輪上升周期，從今年下半年持續(xù)到2025年。AI需求帶動下，終端市場的周期性復(fù)蘇將從人工智能服務(wù)器擴(kuò)大到傳統(tǒng)服務(wù)器、個人電腦和智能手機(jī)等其他主要計算領(lǐng)域。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

校對：蘇煥文