超材料領(lǐng)域龍頭企業(yè)光啟技術(shù)正加快對(duì)戰(zhàn)略投資者的引入！

10月8日，光啟技術(shù)發(fā)布公告稱(chēng)，控股股東西藏映邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西藏映邦”）擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份不低于2.15億股（占公司總股本的比例為10%）引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

光啟技術(shù)董事長(zhǎng)劉若鵬接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示：“我們希望引入的戰(zhàn)略投資者首先要是可靠資本、耐心資本，要能支持自主創(chuàng)新，支持國(guó)家的重大戰(zhàn)略需求?！?/p>

戰(zhàn)投遴選“標(biāo)準(zhǔn)高”，主管部門(mén)“嚴(yán)把關(guān)”

當(dāng)前，國(guó)家大力推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而光啟技術(shù)作為前沿新興技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的代表之一，肩負(fù)著引領(lǐng)超材料行業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重任。光啟技術(shù)方面表示，此次為積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力、更好地服務(wù)于國(guó)家戰(zhàn)略需求，光啟技術(shù)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)周密籌備與多方篩選，正式拉開(kāi)了戰(zhàn)略投資方的遴選工作序幕。

光啟技術(shù)在公告中表示，公司在主管部門(mén)的指導(dǎo)下，按照“公平公正、條件一致，統(tǒng)一部署、優(yōu)中選優(yōu)”的原則，遴選符合國(guó)家利益、支持公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本（僅限內(nèi)資）作為戰(zhàn)略投資方。公司已在積極與諸多符合上述條件的潛在戰(zhàn)略投資者進(jìn)行交流對(duì)接，相關(guān)溝通洽談工作進(jìn)展順利。目前相關(guān)遴選工作已正式啟動(dòng)，主管部門(mén)按照遴選原則對(duì)潛在戰(zhàn)略投資者進(jìn)行審核并盡快將結(jié)果告知公司。

此前，光啟技術(shù)也曾在互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)中表示，公司引入的戰(zhàn)略投資方需要具有相關(guān)資質(zhì)和背景，需要符合國(guó)家利益、支持公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的耐心資本、可靠資本作為戰(zhàn)略投資方。以確保雙方共同推動(dòng)國(guó)家戰(zhàn)略新興技術(shù)落地和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

光啟技術(shù)董事長(zhǎng)劉若鵬此前接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，公司傾向于通過(guò)戰(zhàn)略合作的方式與投資者建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，因此希望合作伙伴能為公司在市場(chǎng)開(kāi)拓、增設(shè)研發(fā)基地或提升產(chǎn)能方面提供助力。公司希望能和戰(zhàn)略投資者實(shí)現(xiàn)共贏，共享公司未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的收益。

如今，超材料已經(jīng)廣泛應(yīng)用在我國(guó)重大尖端裝備和先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域，增長(zhǎng)空間廣闊。據(jù)QYR預(yù)測(cè)，2023年全球超材料市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了20.93億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到548.6億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約60%。作為中國(guó)超材料產(chǎn)業(yè)鏈的“鏈主”，光啟技術(shù)也成為了資本眼中的良好標(biāo)的，此次引入戰(zhàn)投，將成為行業(yè)資本與國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)龍頭的“雙向奔赴”。

光啟技術(shù)遴選方案還披露了更多細(xì)節(jié)方面的內(nèi)容。公告顯示，光啟技術(shù)本次計(jì)劃引進(jìn)2—3家戰(zhàn)略投資者，每家戰(zhàn)略投資者擬受讓股份約1.077億股，占公司總股本的比例為5%。轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日的前一交易日公司二級(jí)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)的90%。戰(zhàn)投方承諾在協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成股份過(guò)戶(hù)登記后的36個(gè)月內(nèi)不減持通過(guò)此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓所受讓的公司股份。

值得注意的是，相關(guān)潛在戰(zhàn)略投資者在成為公司股東以后，將其所持公司股份在股東大會(huì)的全部投票及表決權(quán)授權(quán)委托公司實(shí)際控制人劉若鵬代為行使。這也意味著，戰(zhàn)投方對(duì)于公司實(shí)際控制人及現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)需要有高度信任，認(rèn)可公司未來(lái)發(fā)展前景，推動(dòng)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

超材料業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)成重點(diǎn)

光啟技術(shù)是我國(guó)新一代尖端裝備的核心供應(yīng)商，也是國(guó)內(nèi)首個(gè)將超材料技術(shù)形成產(chǎn)品并大規(guī)模應(yīng)用于尖端裝備領(lǐng)域的高新科技企業(yè)。所謂超材料，指的是具備了天然材料所沒(méi)有的抗磁、防雷擊等超常物理功能的人造材料，被廣泛應(yīng)用于尖端裝備制造。

光啟技術(shù)的主要業(yè)務(wù)就是新一代超材料尖端裝備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。目前，光啟技術(shù)第四代超材料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這一代超材料幾乎完全基于微電子的微結(jié)構(gòu)制造，在性能、重量、應(yīng)用場(chǎng)景方面都較第三代實(shí)現(xiàn)了“進(jìn)化”。

劉若鵬向記者表示，從成本來(lái)看，第四代超材料的制造成本相比第三代有了顯著降低，為高效、大規(guī)模的生產(chǎn)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。成本的降低不僅促進(jìn)了技術(shù)本身的普及，也為其在各類(lèi)裝備中的廣泛應(yīng)用鋪平了道路，不僅能應(yīng)用于航天航空裝備，還應(yīng)用于電子裝備、艦艇制造、無(wú)人機(jī)、智能汽車(chē)等多個(gè)先進(jìn)制造領(lǐng)域。

隨著超材料結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品在核心尖端裝備中的滲透率不斷提升，光啟技術(shù)超材料業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其業(yè)績(jī)已經(jīng)連續(xù)六年創(chuàng)下歷史新高。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.94億元，同比增長(zhǎng)27.98%，凈利潤(rùn)達(dá)5.83億元，同比增長(zhǎng)54.85%。

據(jù)介紹，目前光啟技術(shù)在手研制訂單多達(dá)上百項(xiàng)，并且拿到了眾多定點(diǎn)任務(wù)（企業(yè)從研制到生產(chǎn)到維護(hù)階段，端到端持續(xù)負(fù)責(zé)，拿到定點(diǎn)任務(wù)就相當(dāng)于拿到了相關(guān)產(chǎn)品的持續(xù)訂單）。劉若鵬此前接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前公司的產(chǎn)能利用率飽滿(mǎn)，今年上半年公司接到的定點(diǎn)任務(wù)激增，預(yù)示著未來(lái)將有大量產(chǎn)品從研制階段轉(zhuǎn)入批產(chǎn)階段。這一趨勢(shì)對(duì)公司的生產(chǎn)能力提出了更高的要求，需要進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

當(dāng)前709基地二期已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入試投產(chǎn)階段，隨著各種設(shè)備的陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)調(diào)試，二期的產(chǎn)能正在逐漸釋放。證券時(shí)報(bào)記者在位于佛山順德的光啟技術(shù)超材料智能制造中心了解到，由于光啟技術(shù)開(kāi)始承接較大規(guī)模的航空裝備產(chǎn)品的裝配，因此基地二期增加了很多總裝產(chǎn)線。相對(duì)于基地一期的產(chǎn)線，二期產(chǎn)線包含了較為復(fù)雜的電子裝配和機(jī)械裝配工序，是對(duì)公司業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性補(bǔ)充。同時(shí)，光啟技術(shù)還在籌備新基地的建設(shè)，以滿(mǎn)足未來(lái)更大規(guī)模的研制和生產(chǎn)任務(wù)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次引入多家國(guó)資背景的戰(zhàn)投方，對(duì)光啟技術(shù)超材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大而深遠(yuǎn)的意義。它不僅為光啟技術(shù)增強(qiáng)了資本實(shí)力，加速了超材料技術(shù)的升級(jí)與迭代創(chuàng)新，而且有力推動(dòng)了我國(guó)超材料產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“從無(wú)到有”、“從小到大”、“從少變多”的歷史性跨越，更為先進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力和支持。

校對(duì)：彭其華