2024年10月28日晚間，因賽集團(tuán)(300781)發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購智者同行品牌管理顧問（北京）股份有限公司（以下簡稱“智者品牌”）80%股權(quán)，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

本次交易是“924”并購新政出臺(tái)以來的傳媒行業(yè)首單并購重組，有利于上市公司完善營銷鏈路，補(bǔ)強(qiáng)在公關(guān)傳播領(lǐng)域的專業(yè)能力，進(jìn)一步加強(qiáng)品牌管理與數(shù)字整合營銷業(yè)務(wù)的經(jīng)營實(shí)力，推動(dòng)營銷AIGC大模型持續(xù)迭代和升級(jí)以及拓寬在營銷領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略客戶資源的復(fù)用與補(bǔ)充，提升業(yè)務(wù)體量、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

公告顯示，智者品牌目前系新三板掛牌公司，為國內(nèi)知名的公關(guān)傳播服務(wù)商，主要業(yè)務(wù)類型可劃分為品牌傳播和產(chǎn)品傳播兩類，通過向企業(yè)客戶開展品牌傳播及產(chǎn)品傳播服務(wù)獲取盈利，其收費(fèi)形式包括月費(fèi)制或項(xiàng)目制兩種形式。智者品牌服務(wù)客戶主要涵蓋汽車、科技消費(fèi)品、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，客戶均為積淀深厚的全球知名品牌和迅速成長的科技品牌，如華為、榮耀、寶馬、比亞迪、捷豹路虎、阿維塔、悅達(dá)起亞、東風(fēng)汽車、廣汽埃安、聯(lián)發(fā)科、方太、字節(jié)、OPPO等。

智者品牌高度重視以AIGC等數(shù)智化技術(shù)賦能業(yè)務(wù)，通過推進(jìn)全鏈智慧營銷系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)圖文內(nèi)容創(chuàng)作、輿情監(jiān)測(cè)與分發(fā)策略制定、媒體發(fā)布校驗(yàn)等作業(yè)的數(shù)智化賦能，更有效地為客戶定制整體傳播方案。

自2016年至今，智者品牌已連續(xù)8年榮登中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)發(fā)布的“年度TOP30公司榜單”，曾多次榮獲中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)最佳案例、金旗獎(jiǎng)、金瞳獎(jiǎng)、IAI傳鑒國際廣告獎(jiǎng)、金鼠標(biāo)獎(jiǎng)、蒲公英獎(jiǎng)等行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。

智者品牌近年來業(yè)績保持穩(wěn)健增長，2022年、2023年及2024年1—6月，營業(yè)收入分別為4.11億元、5.17億元及3.55億元，凈利潤分別為0.35億元、0.39億元及0.32億元。

因賽集團(tuán)在公告中表示，公司現(xiàn)階段的戰(zhàn)略目標(biāo)是發(fā)展成為國內(nèi)第一家以AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的“品效銷全面發(fā)展”的全鏈路營銷服務(wù)集團(tuán)。長期來看，公司致力于成為國際化的營銷科技和營銷智慧服務(wù)集團(tuán)，通過構(gòu)建數(shù)智化智能技術(shù)與品牌智慧服務(wù)并重的“智能×智慧”核心優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭力。因賽集團(tuán)目前的優(yōu)勢(shì)主業(yè)為品牌營銷，而國內(nèi)目前業(yè)務(wù)體量較大的營銷服務(wù)公司的主業(yè)強(qiáng)在效果營銷/媒介投放，因此國內(nèi)目前尚未形成一家同時(shí)在“品”、“效”、“銷”三大關(guān)鍵營銷鏈路上均具備良好服務(wù)能力的營銷行業(yè)上市公司，且目前營銷AIGC技術(shù)的商業(yè)化落地能力尚不成熟，所以“AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)營銷全鏈路發(fā)展”的業(yè)務(wù)模式具備較大想象空間。

本次交易系買賣雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有助于上市公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。對(duì)因賽集團(tuán)而言，本次交易一是有助于補(bǔ)強(qiáng)其公關(guān)傳播專業(yè)能力，提升品牌管理與數(shù)字整合營銷經(jīng)營實(shí)力，拓寬收入增長點(diǎn)；二是推動(dòng)其營銷AIGC大模型持續(xù)迭代和升級(jí)以及拓寬在營銷領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景；三是加固現(xiàn)有客戶資源壁壘，補(bǔ)充戰(zhàn)略客戶資源及拓展新的行業(yè)領(lǐng)域；四是提升業(yè)務(wù)體量、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

自上市以來，因賽集團(tuán)一直以謹(jǐn)慎原則挑選優(yōu)質(zhì)合作伙伴，不斷通過穩(wěn)健的投資并購，整合了一批營銷行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的頂尖公司及團(tuán)隊(duì)，如公司于2020年收購的天與空系國內(nèi)品牌營銷領(lǐng)域第一陣營的創(chuàng)意熱店，于2021年收購的睿叢咨詢系國內(nèi)文化人類學(xué)咨詢領(lǐng)域的頭部咨詢機(jī)構(gòu)，于2022年收購的影行天下系華南地區(qū)深耕大健康賽道的知名新媒體營銷服務(wù)商等等。

公司董事會(huì)秘書表示，公司自去年下半年開始就在積極尋找潛在的發(fā)股并購標(biāo)的，溝通過數(shù)十個(gè)并購項(xiàng)目，經(jīng)各方嚴(yán)格把關(guān)最終僅確定1個(gè)繼續(xù)推進(jìn)的項(xiàng)目。智者品牌系國內(nèi)第一梯隊(duì)的公關(guān)傳播服務(wù)商，新三板掛牌后，其合規(guī)性、財(cái)務(wù)水平、可持續(xù)經(jīng)營能力等保持在較高水平。

他同時(shí)透露，公司還在積極尋找下一輪并購標(biāo)的，主要集中在三個(gè)方向：一是數(shù)據(jù)科技類，有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析或智能化技術(shù)能力，可以賦能內(nèi)容創(chuàng)作、精準(zhǔn)營銷、流量變現(xiàn)或公司AIGC技術(shù)商業(yè)化落地等；二是電商營銷類，深耕美妝、食品飲料、3C電子、服飾等垂類，可以加速公司構(gòu)建“品效銷全面發(fā)展”的全鏈路營銷服務(wù)體系；三是自主品牌類，特別是在公司深度服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)域中有較高知名度的品牌，可以幫助公司將業(yè)務(wù)布局拓展至天花板更高的上游品牌方領(lǐng)域。但無論哪個(gè)方向，并購標(biāo)的需同時(shí)具備業(yè)務(wù)協(xié)同價(jià)值、更大利潤規(guī)模以及可持續(xù)增長能力等條件。以上方向并非唯一的關(guān)系，即若三個(gè)方向均有合適標(biāo)的，或同一方向有超過一個(gè)合適標(biāo)的，只要能通過中介機(jī)構(gòu)盡調(diào)且不構(gòu)成借殼，公司可以一次全部收購。

同日，因賽集團(tuán)發(fā)布三季報(bào)，公司2024年1—9月營業(yè)收入7億元，同比增長超80%；歸母凈利潤0.36億元，同比增長超10%；經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額0.37億元，同比增長超238%。公司業(yè)績持續(xù)提升的原因主要一是公司與品牌管理和戰(zhàn)略咨詢業(yè)務(wù)主要客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系保持穩(wěn)定；二是公司國內(nèi)及出海效果營銷業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張。（CIS）

校對(duì)：廖勝超