特朗普概念股巨震！

周二晚間，美股三大指數(shù)窄幅震蕩，市場資金正瘋狂押注“特朗普交易”，特朗普媒體科技集團股價巨震，盤初一度大漲超14%，多次觸發(fā)熔斷、暫停交易，隨后跳水，再度熔斷，恢復(fù)交易后再度大漲。截至收盤，特朗普媒體科技集團漲近9%，本月累計漲幅達220%。

此外，昨夜現(xiàn)貨黃金一度升破2770美元/盎司大關(guān)，最高升至每盎司2771.81美元/盎司，再創(chuàng)新高。截至今晨收盤，國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.14%報2787.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.84%報34.625美元/盎司。

據(jù)悉，雖然2024年美國大選兩大候選人的民調(diào)仍然膠著，但是10月以來，市場情緒轉(zhuǎn)向?qū)埠忘h候選人唐納德·特朗普有利，推動特朗普交易卷土重來，美元、特朗普概念相關(guān)股票以及比特幣均出現(xiàn)一波強勢上漲。

美國指標性綜合民調(diào)網(wǎng)站“RealClearPolitics”截至10月28日的平均民調(diào)顯示，特朗普形成了對哈里斯0.2%的優(yōu)勢，兩人支持率分別為48.6%和48.4%，而截至10月23日時，哈里斯還以49.1%對48.5%領(lǐng)先特朗普。

盡管民調(diào)顯示特朗普與哈里斯旗鼓相當，但各大博彩網(wǎng)站的賠率都傾向于特朗普下個月獲勝。截至目前，Polymarket上特朗普贏得美國大選的勝算為66.3%，哈里斯為33.8%。

“對沖基金一哥”、城堡投資CEO肯·格里芬在周二出席沙特未來投資倡議大會期間表示：“今天的預(yù)期是特朗普會贏得白宮，我們正處于極度不確定性的時刻。雖然說這是一場有利于特朗普的競爭，但結(jié)果幾乎和拋硬幣一樣?！?/p>

根據(jù)日程安排，哈里斯將在當?shù)貢r間周二晚間發(fā)表“最后陳詞”。據(jù)哈里斯競選團隊透露，在即將進行的講話中，她會鼓勵選民們將她與特朗普進行對比，鼓勵大家“翻過特朗普時代那一頁”。哈里斯還將在周二直接回應(yīng)選民們對經(jīng)濟議題的擔(dān)憂，重點會是她降低生活成本、增強中產(chǎn)階級以及對企業(yè)和富人增稅的具體提案。

據(jù)特朗普的競選團隊透露，特朗普也將在周二發(fā)表講話，向美國選民傳遞“最后的信息”。

美國突然出手

10月29日，《環(huán)球時報》援引《日經(jīng)亞洲評論》報道，總部位于澳大利亞的礦產(chǎn)公司艾昂尼爾（Ioneer）近日表示已獲得美國拜登政府批準，計劃在美國內(nèi)華達州的流紋巖嶺（Rhyolite Ridge）同時開采鋰和硼。

報道稱，這是美國自20世紀60年代以來第一個獲批的鋰礦。英媒稱，新批準的鋰礦項目是拜登政府為制造電動汽車電池供應(yīng)鏈所做努力的一部分。

值得注意的是，就在上個月，美國能源部宣布，向14個州的25個電池項目撥款超過30億美元（約合人民幣212億元），使得美國政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈的補貼資金將達到350億美元（約合人民幣2500億元）。

鋰價方面，隨著供應(yīng)量的持續(xù)增加，下跌趨勢仍沒有減弱的跡象。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截至10月28日，電池級碳酸鋰均價79000元/噸，較上周下跌2.95%。分析師認為，碳酸鋰基本面預(yù)期逐漸回歸寬松，若無需求端大幅增長驅(qū)動出現(xiàn)，或進一步走弱。

歐盟決定對中國電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅

據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間10月29日，歐盟委員會發(fā)布消息稱結(jié)束了反補貼調(diào)查，決定對從中國進口的電動汽車（BEV）征收為期五年的最終反補貼稅。

相關(guān)決定預(yù)計將于當?shù)貢r間30日在《歐盟官方公報》上公布，反補貼稅將于31日起正式實施。

被抽樣的中國出口生產(chǎn)商將被征收以下反補貼稅：

比亞迪：17.0%

吉利：18.8%

上汽集團：35.3%

其他合作公司將被征收20.7%的關(guān)稅。在提出個別審查請求后，特斯拉將被征收7.8%的關(guān)稅。所有其他不合作的公司將被征收35.3%的關(guān)稅。

2024年7月4日對從中國進口的電動汽車征收的臨時關(guān)稅將不予征收。

內(nèi)外盤原油大跌，后市怎么走？

在隔夜國際油價跌超5%的影響下，昨日內(nèi)盤原油系市場情緒轉(zhuǎn)弱，原油主力合約大跌4.55%，收報512.1元/桶。

“近兩天油價大幅回落，主要原因是地緣風(fēng)險溢價衰退，10月初市場擔(dān)心以色列對伊朗進行大規(guī)模報復(fù)，更擔(dān)心伊朗的石油設(shè)施遭遇以色列襲擊，國際油價累計漲幅達到13%，隨著周末以色列對伊朗襲擊落地，市場認為本輪伊以沖突暫告一段落，油價順勢回吐10月初的地緣風(fēng)險溢價?！鄙赉y萬國期貨能化高級分析師董超說。

據(jù)光大期貨研究所能化分析師杜冰沁介紹，以色列官方消息顯示，以色列對伊朗軍事目標的襲擊避開了伊朗的石油、核能和民用基礎(chǔ)設(shè)施，因此市場對伊朗石油供應(yīng)受到影響的擔(dān)憂有所緩解，地緣溢價的擠出帶動內(nèi)外盤油價大幅下跌。

“雖然隔夜國際原油大跌，但月差結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，說明本輪下跌主要緣于地緣溢價的回吐，基本面變化不大?！焙Ｍㄆ谪浹芯克芑治鰩熩w若晨說，目前以色列對伊朗的打擊僅限于軍事目標，該地區(qū)緊張局勢緩解的前景增強，很難對石油供應(yīng)有進一步的升級影響。同時，加沙地帶的?；鹫勁腥〉眠M展，也讓地緣風(fēng)險降溫。目前國際油價已經(jīng)跌回伊朗襲擊以色列之前的水平，這表明前期的地緣溢價已經(jīng)完全回吐，油價重回基本面交易，目前在低位區(qū)間震蕩。

隨著風(fēng)險溢價逐步消退，油市邏輯將回歸實際供需壓力。據(jù)董超介紹，供應(yīng)端來看，10月18日當周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1350.0萬桶/日不變。OPEC月報顯示2024年9月其原油產(chǎn)量為2604萬桶/日，比8月下降60.4萬桶/日，主要受利比亞和伊拉克減產(chǎn)影響。目前利比亞原油生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)正常，出口仍在恢復(fù)過程中。

美國周一表示，正尋求購買多達300萬桶石油以補充戰(zhàn)略石油儲備(SPR)，將在明年5月前交付。在該國立法機構(gòu)批準更多資金之前，政府的石油購買資金將所剩無幾。這些石油將在2025年4月至5月期間運往得克薩斯州Bryan Mound的SPR基地，這是繼2022年美國出售1.8億桶石油、創(chuàng)紀錄最大出售規(guī)模之后，為補充SPR而采取的最新措施。

在趙若晨看來，美國再次尋求購買至多300萬桶石油用于戰(zhàn)略石油儲備的消息或在短期對油價有情緒面的支撐。今年美國已經(jīng)多次招標回補了前期拋售的SPR庫存，平均下來大概是10萬桶/日。雖然距離回補目標還有一定距離，但這是一個慢變量，由于美國回補過程的分攤時間特別長，回補過程緩慢，對油價影響主要偏情緒面，對短期的基本面影響不會太大。中長期來看，會對油價有底部支撐。

不過，杜冰沁表示，近一年來，美國一直在逐步購買石油，尤其是在油價跌幅相對較大的時候，主要用于回補此前大量釋放的SPR，但在供應(yīng)充足、需求疲軟的背景之下，整體對市場的支撐程度有限。

從庫存數(shù)據(jù)來看，上周美國的SPR達到3.84642億桶，增加76萬桶。與此同時，美國原油和汽油庫存預(yù)計也將增加。

對此，杜冰沁表示，隨著需求旺季結(jié)束，美國成品油或?qū)⒂瓉硪欢ǖ睦蹘靿毫?。上周EIA和API美國商業(yè)原油庫存均出現(xiàn)累積。成品油庫存表現(xiàn)不一，煉廠開工率繼續(xù)上行。上周，商務(wù)部下發(fā)了我國明年的原油進口配額，2025年原油非國營貿(mào)易進口允許量為25700萬噸，環(huán)比增加1400萬噸。隨著今年2000萬噸產(chǎn)能的裕龍石化投產(chǎn)，將帶動國內(nèi)原油進口需求回升，或在一定程度上改善此前疲軟的需求前景預(yù)測。近期中東地緣局勢仍然不穩(wěn)，因此短期油價波動或依然較大，隨著地緣溢價逐步回落，進入需求淡季之后，若無超預(yù)期供需數(shù)據(jù)支撐，內(nèi)外盤油價或仍以偏弱震蕩為主。

“美國原油和汽油庫存的增加主要由于季節(jié)性因素，在美國夏季出行旺季過去后，需求季節(jié)性走弱，在四季度普遍會開始累庫。目前來看，美國原油商業(yè)庫存和汽油庫存雖然小幅增加，但仍然處于季節(jié)性低位。地緣風(fēng)險降溫后，市場主要關(guān)注美國大選和美聯(lián)儲利率路徑，國際油價在區(qū)間底部仍有支撐，預(yù)計油價在短期內(nèi)低位震蕩整理?！壁w若晨說。

董超表示，總體而言，目前原油市場面臨的主要問題在于全球宏觀經(jīng)濟下滑導(dǎo)致的需求萎縮、新能源汽車市場擴大造成的需求替代效應(yīng)以及OPEC的增產(chǎn)壓力。這些問題將長期影響油價，考慮到原油進入需求淡季，整體供需將更加失衡。雖然三季度末國內(nèi)出臺一系列提振消費的措施，但對原油需求影響有限，且實際落地需要一定時間，因此未來油價仍以下跌為主。