佛塑科技(000973)10月31日晚間公告,公司正籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),并向公司控股股東廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣新集團(tuán)”)發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票自11月1日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。
本次交易的標(biāo)的為河北金力新能源科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“金力股份”)。作為鋰電細(xì)分龍頭企業(yè),金力股份曾遞交招股書(shū)沖刺科創(chuàng)板,但最終在去年9月中旬主動(dòng)撤回了科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。
金力股份去年披露的招股書(shū)顯示,該公司是一家專(zhuān)注于鋰電池濕法隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè),也是鋰離子電池隔膜相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草的重要參與單位之一。公司產(chǎn)品可用于各類(lèi)鋰離子動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池,廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能電站、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)、3C電子產(chǎn)品等下游領(lǐng)域。
截至招股書(shū)簽署日,金力股份已與寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動(dòng)力等國(guó)內(nèi)知名鋰電池廠商建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并開(kāi)始向LG化學(xué)、韓國(guó)SKI、韓國(guó)現(xiàn)代、遠(yuǎn)景AESC等海外新能源電池廠商小批量供貨,贏得了良好的口碑和較高的市場(chǎng)占有率。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì),2021年,公司在濕法鋰電池隔膜領(lǐng)域國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為8.9%,行業(yè)排名第四,僅次于恩捷股份、中材科技和星源材質(zhì);在全球鋰電池隔膜市場(chǎng)占有率約為5%,排名第七。
彼時(shí),金力股份選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為:“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元?!苯鹆煞?021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.95億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5976.22萬(wàn)元。公司2022年6月最后一輪融資投后估值約68億元。當(dāng)時(shí)公司擬募資13.1億元,用于湖北金力高性能電池隔膜項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
不過(guò)在2023年9月8日,金力股份向上交所申請(qǐng)撤回首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng),隨后上交所決定終止對(duì)該公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。
值得關(guān)注的是,鋰電隔膜行業(yè)經(jīng)過(guò)充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后,形成了優(yōu)勢(shì)企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)格局,市場(chǎng)主要參與者集中在我國(guó)以及日韓地區(qū)。國(guó)內(nèi)企業(yè)方面,市場(chǎng)主要參與者包括恩捷股份、星源材質(zhì)、金力股份、惠強(qiáng)新材等,海外企業(yè)方面,市場(chǎng)主要參與者包括旭化成、東麗集團(tuán)、SK集團(tuán)等大型公司。
在金力股份沖刺科創(chuàng)板未果后,佛塑科技拋來(lái)“橄欖枝”。
2024年10月31日,佛塑科技與廣新集團(tuán)、袁海朝、北京華浩世紀(jì)投資有限公司、安徽海乾信息咨詢服務(wù)中心(有限合伙)、河北創(chuàng)冉商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、河北佳潤(rùn)商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)等簽署了《股份收購(gòu)意向協(xié)議》,約定公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司股份,并向廣新集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金。
佛塑科技表示,上述協(xié)議為交易各方就本次交易達(dá)成的初步意向,本次交易的具體方案及相關(guān)條款由交易各方另行協(xié)商并簽署正式文件確定。