作為國家支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、推進(jìn)內(nèi)地與香港澳門金融合作的重要舉措，跨境理財通對于促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)居民個人跨境投資便利化，助力我國金融市場對外開放和內(nèi)地與港澳社會經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展具有重要意義。

跨境理財通1.0自2021年推出以來，受到了大灣區(qū)投資者的熱烈歡迎，已逐漸成為大灣區(qū)投資者進(jìn)行全球資產(chǎn)配置的重要工具，但當(dāng)時開展機(jī)構(gòu)僅限于商業(yè)銀行。為進(jìn)一步推動業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足大灣區(qū)客戶的投資需求，2024年監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布修訂《粵港澳大灣區(qū)“跨境理財通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》，新增證券公司作為參與機(jī)構(gòu)。

平安證券作為扎根粵港澳大灣區(qū)的全國性券商，擁有超2400萬經(jīng)紀(jì)客戶數(shù)量，客戶數(shù)位居行業(yè)前列，截至2024年6月末，平安證券在大灣區(qū)內(nèi)已經(jīng)擁有數(shù)量超過100萬名、合計(jì)資產(chǎn)超過2000億元的財富客戶，財富管理規(guī)模位于行業(yè)前列。

自監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布跨境理財通試點(diǎn)2.0政策后，平安證券積極響應(yīng)監(jiān)管號召，組織推進(jìn)項(xiàng)目籌備工作，經(jīng)過8個月的籌備，平安證券獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的粵港澳大灣區(qū)跨境理財通業(yè)務(wù)資格，正式成為了跨境理財通2.0擴(kuò)容后的首批試點(diǎn)券商。

據(jù)平安證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，近年來平安證券深入推動財富管理轉(zhuǎn)型，其財富管理業(yè)務(wù)正積極從“賣方銷售”向“買方投顧”模式轉(zhuǎn)變，跨境理財通的上線，將更好為客戶提供境外資產(chǎn)配置工具。具體來說，平安證券可為客戶提供跨境理財通開戶和交易服務(wù)。同時，其具有完善的投研體系和專業(yè)財富管理服務(wù)的優(yōu)勢，可在市場分析等方面為客戶提供專業(yè)分析服務(wù)，并聯(lián)動香港子公司嚴(yán)選優(yōu)質(zhì)管理人和產(chǎn)品，提供全面、專業(yè)的產(chǎn)品配置建議，進(jìn)一步滿足客戶便捷投資本地及海外資產(chǎn)的需求，持續(xù)助力客戶財富保值增值。（CIS）

校對：姚遠(yuǎn)