日前，青島農(nóng)商行獲批受讓吉林九臺農(nóng)商行持有的青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行7320.5萬股股份。青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行是由吉林農(nóng)商行發(fā)起設(shè)立的“惠民”系村鎮(zhèn)銀行，它的股權(quán)變化，被視為山東省首例省外農(nóng)商行發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的改革重組。

當(dāng)前，村鎮(zhèn)銀行改革化險的方式主要包括主發(fā)起行增持達到控股，或者村鎮(zhèn)銀行法人主體市場化退出，被主發(fā)起行“村改支”、“村改分”。

今年以來，青島農(nóng)商行增持旗下村鎮(zhèn)銀行股權(quán)的案例不少，主要是從民營、自然人手中承接村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)。近兩月，山東省內(nèi)多家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)變更獲得監(jiān)管核準，股權(quán)變更、兼并重組的步伐正在提速。

“惠民”將入“藍海”

10月31日，國家金融監(jiān)督管理總局青島監(jiān)管局發(fā)布了關(guān)于青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行股權(quán)變更的批復(fù)，同意青島農(nóng)商行受讓吉林九臺農(nóng)商行持有的平度惠民村鎮(zhèn)銀行7320.5萬股股份。受讓后，青島農(nóng)商行合計持有平度惠民村鎮(zhèn)銀行7320.5萬股股份，持股比例為58.82%，成為后者主發(fā)起行，吉林九臺農(nóng)商行將不再持有上述村鎮(zhèn)銀行股份。

青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行于2010年12月23日，由九臺農(nóng)商行發(fā)起設(shè)立，除了上述交易股權(quán)，其余92名股東持有青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行41.18%的股權(quán)。

吉林九臺農(nóng)商行半年報信息顯示，該行旗下有34家“惠民”系村鎮(zhèn)銀行，分布在吉林、黑龍江、湖北、陜西、安徽、河北、廣東、海南、山東、天津等地區(qū)。

其中，在山東青島地區(qū)有兩家村鎮(zhèn)銀行，即青島平度惠民村鎮(zhèn)銀行、青島即墨惠民村鎮(zhèn)銀行，上述兩家村鎮(zhèn)銀行分別下轄8家支行、5家支行。

青島即墨惠民村鎮(zhèn)銀行于2008年10月14日注冊成立，吉林九臺農(nóng)商行持有59.00%股權(quán)，其余5名股東持有青島即墨惠民村鎮(zhèn)銀行41.00%的股權(quán)。

在受讓平度惠民村鎮(zhèn)銀行股權(quán)之前，青島農(nóng)商行旗下有8家“藍?！毕荡彐?zhèn)。上述平度惠民村鎮(zhèn)銀行股權(quán)變更后，銀行名稱或?qū)w入青島農(nóng)商行“藍?！毕盗?。

不同于其他村鎮(zhèn)銀行較早的設(shè)立時間，青島農(nóng)商行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的時間較為晚。2016年2月，該行發(fā)起設(shè)立的首家村鎮(zhèn)銀行——日照藍海村鎮(zhèn)銀行才正式掛牌開業(yè)。緊接著，2016年青島農(nóng)商行陸續(xù)一共發(fā)起設(shè)立8家藍海村鎮(zhèn)銀行，包括山東省內(nèi) 5 家、深圳 1 家、江西 2 家。

青島農(nóng)商行對旗下村鎮(zhèn)銀行的持股比例多在15%—48%區(qū)間。雖然持股比例不在50%以上，但是青島農(nóng)商行與上述藍海村鎮(zhèn)銀行均簽署有相關(guān)流動性支持協(xié)議，并且與藍海村鎮(zhèn)銀行部分其他股東約定，就藍海村鎮(zhèn)銀行的所有重大決策跟隨青島農(nóng)商行的投票。

例如，青島農(nóng)商行雖然對深圳藍海村鎮(zhèn)銀行只有15%的持股比例，但是具有控制權(quán)，并將對藍海村鎮(zhèn)銀行的投資分類為對子公司的投資。

青農(nóng)商行發(fā)布2024年三季度報告顯示，今年前三季度該行實現(xiàn)營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤分別為84.42億元、32.03億元，分別同比增長2.58%、5.16%。截至9月末，該行資產(chǎn)總額4790.10億元，較上年末增長2.37%。

今年以來增持動作頻繁

值得關(guān)注的是，2024年以來，青島農(nóng)商行增持旗下村鎮(zhèn)銀行的動作不少，主要是從民營、自然人手中承接村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)。

今年6月下旬，深圳市方直科技有限公司發(fā)布公告稱，擬與青島青島農(nóng)商行簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以人民幣5375萬元轉(zhuǎn)讓深圳羅湖藍海村鎮(zhèn)銀行10%的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，該公司不再持有深圳羅湖藍海村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)。該公司8月發(fā)布的2024年中期報告顯示，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項正在推進中。

根據(jù)青島農(nóng)商銀行發(fā)布的半年度業(yè)績報告，該行在深圳羅湖藍海村鎮(zhèn)銀行的持股比例為25%，若上述股權(quán)交易完成，持股比例將進一步提升至35%。

山東金融監(jiān)管局于9月初發(fā)布消息，濟寧藍海村鎮(zhèn)銀行股權(quán)變更申請獲監(jiān)管批復(fù)，該行合計27.83%的民營和自然人持有的股權(quán)將由發(fā)起行青島農(nóng)商行承接。上述股權(quán)主要由濟寧名城裝飾裝修有限公司等5家民營公司、以及27個自然人合計持有，涉及濟寧藍海村鎮(zhèn)銀行股份共計2783萬股。股權(quán)變更后，青島農(nóng)商銀行在該行的持股比例升至58.83%。

山東金融監(jiān)管局10月8日發(fā)布消息，青農(nóng)商行將受讓山東尚宸信息技術(shù)有限公司、山東省國橋進出口有限公司分別持有的平陰藍海村鎮(zhèn)銀行股份300萬股及900萬股，合計1200萬股。股權(quán)變更后，青農(nóng)商行對平陰藍海村鎮(zhèn)銀行持股比例進一步升至42%。

此外，今年8月至9月份，山東金融監(jiān)管局還批復(fù)了鄄城牡丹村鎮(zhèn)銀行、齊河膠東村鎮(zhèn)銀行、濟寧高新村鎮(zhèn)銀行、定陶河海村鎮(zhèn)銀行、濟南長清滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、沾化青云村鎮(zhèn)銀行等6家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)變更。

上述股權(quán)變更特點多是當(dāng)?shù)孛衿蠡蜃匀蝗斯蓶|作為出讓方，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給主發(fā)行，使村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)更為集中。

例如，日照銀行受讓了濟寧高新國際物流有限公司持有的濟寧高新村鎮(zhèn)銀行940萬股股份，持股比例達到85%，成為該村鎮(zhèn)銀行的控股股東。

村鎮(zhèn)銀行改革化險常態(tài)化

2006年，原銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準入政策更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，放寬了農(nóng)村金融機構(gòu)的準入門檻，并鼓勵在縣域設(shè)立以村鎮(zhèn)銀行為代表的新型農(nóng)村金融機構(gòu)。

從2007年至今，村鎮(zhèn)銀行這一金融主體經(jīng)歷了探索設(shè)立、設(shè)立提速、設(shè)立減速，當(dāng)前已步入了合并重組的歷史階段。

值得注意的是，受2013年監(jiān)管對于村鎮(zhèn)銀行設(shè)立的要求條件的放松，包括鼓勵民間資本參股銀行、下調(diào)銀行業(yè)金融機構(gòu)作為主發(fā)起人的最低持股比例，2013年村鎮(zhèn)銀行設(shè)立提速，民間資本頻繁進入。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)，截至2023年12月末，我國的村鎮(zhèn)銀行共有1636家。

但是千余家村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部分化較為明顯，個別村鎮(zhèn)銀行由于規(guī)模小、抗風(fēng)險能力弱以及公司治理失位等原因，成為當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組的重要對象。

原銀保監(jiān)會于2020年12月底發(fā)布了《關(guān)于進一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險改革重組有關(guān)事項的通知》，鼓勵推動風(fēng)險化解和改革重組，方式包括：支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補充資本以及協(xié)助處置不良貸款；有序推進村鎮(zhèn)銀行改革重組，允許優(yōu)質(zhì)村鎮(zhèn)銀行吸收合并周邊高風(fēng)險村鎮(zhèn)銀行；支持引進合格戰(zhàn)略投資者幫助收購和增資等。

2022年河南村鎮(zhèn)銀行事件，使得主發(fā)起行強化履職職能顯得尤為重要，壓實主發(fā)起行對村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險處置責(zé)任，成為監(jiān)管多次提及的重點。

為了加強村鎮(zhèn)銀行公司治理監(jiān)管，提升主發(fā)起行持股比例，建立主發(fā)起行主導(dǎo)的公司治理機制，2023年以來，在“推動村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”的監(jiān)管方向下，國內(nèi)村鎮(zhèn)銀行改革重組已明顯提速，出現(xiàn)了十余起主發(fā)起行大幅增持旗下村鎮(zhèn)銀行股份的案例，在完成增持或收購村鎮(zhèn)銀行后，對后者的持股比例均會突破51%，有的還將達到80%以上。

2023年有吸收合并村鎮(zhèn)銀行、將其轉(zhuǎn)設(shè)為支行的個位數(shù)案例，但是步入2024年，已有幾十家村鎮(zhèn)銀行獲批解散或合并重組，進行“村改支”、“村改分”。

其中，2024年4月，廣東南粵銀行獲準受讓中山古鎮(zhèn)南粵村鎮(zhèn)銀行股權(quán)，承接其全部資產(chǎn)負債、機構(gòu)網(wǎng)點、權(quán)利義務(wù)并設(shè)立廣東南粵銀行中山分行，成為業(yè)內(nèi)首例“村改分”案例。隨之“村改分”擴容，北京銀行、成都銀行、蘭州銀行等多家銀行出現(xiàn)收購、或?qū)⒖毓傻拇彐?zhèn)銀行改建為分支行的情況。

校對：王蔚