宏觀熱點

2025年放假安排來了：春節(jié)和勞動節(jié)各增1天

國務(wù)院公布《關(guān)于修改<全國年節(jié)及紀念日放假辦法>的決定》（下文簡稱《辦法》），并公布2025年部分節(jié)假日安排。

《辦法》修改前，我國全體公民放假的節(jié)日是7個，共放假11天。此次修改后，7個節(jié)日共放假13天。其中：春節(jié)4天（除夕至初三），通過調(diào)休放假至少8天，較原來增加1天；國慶節(jié)3天（10月1日至3日），調(diào)休形成7天假期；勞動節(jié)2天（5月1日、2日），調(diào)休放假5天，較原來少調(diào)休1天；元旦、清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)各1天，除逢周三外，結(jié)合與相連周末調(diào)休，形成3天假期。

地方國企改革和監(jiān)管工作視頻會議召開

中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理張國清出席并講話。張國清指出，要“一企一策”完善國企考核評價制度，開展國有經(jīng)濟增加值核算，引導(dǎo)國企切實把主責主業(yè)飯碗端穩(wěn)端牢。要推進國有資本“三個集中”，推動國企進一步突出主業(yè)、聚焦實業(yè)，當好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。要堅持和加強黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，以釘釘子精神抓好各項改革任務(wù)落實，奮力打開國企改革發(fā)展新天地。

上海市部署支持上市公司并購重組

上海市召開市政府常務(wù)會議，要求按照市委部署，打造醫(yī)學人工智能高地；支持上市公司并購重組；推動銀發(fā)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。會議原則同意《上海市發(fā)展醫(yī)學人工智能工作方案（2025—2027年）》。會議原則同意《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》。會議原則同意《上海市推動銀發(fā)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》。

兩部委：到2027年社會物流總費用與GDP的比率力爭降低至13.5%左右

交通運輸部、國家發(fā)展改革委印發(fā)《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》，到2027年，交通物流降本提質(zhì)增效取得顯著成效，社會物流總費用與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比率力爭降低至13.5%左右。國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架更加完善，基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)網(wǎng)補網(wǎng)強鏈深入推進，運輸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，全國鐵路貨物運輸周轉(zhuǎn)量較2023年增長10%左右，港口集裝箱鐵水聯(lián)運量年均增長15%左右。

兩部委：加快開展智能網(wǎng)聯(lián)（自動駕駛）汽車準入和通行試點

交通運輸部、國家發(fā)展改革委印發(fā)的《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》提出，加快推進交通運輸智慧物流創(chuàng)新發(fā)展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧樞紐等建設(shè)，推進交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。加快開展智能網(wǎng)聯(lián)（自動駕駛）汽車準入和通行試點。統(tǒng)籌加強交通運輸智慧物流標準協(xié)同銜接。有序推動自動駕駛、無人車在長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域示范應(yīng)用。

深交所：11月16日開展深市交易結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)部測試

深交所聯(lián)合中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司定于2024年11月16日8:30至19:00組織內(nèi)部測試，通過模擬深市證券和深港通下的港股通證券日常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報、成交回報、行情接收、股份和資金清算交收等業(yè)務(wù)處理過程，檢驗市場參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。

香港將促進大灣區(qū)內(nèi)的跨境低空飛行活動

香港新一份施政報告宣布成立“發(fā)展低空經(jīng)濟工作組”，香港特區(qū)政府財政司副司長黃偉綸12日以組長身份召開工作組的首次會議。會議上，工作組討論了香港低空經(jīng)濟的整體發(fā)展策略和工作計劃。其中提出，加強與內(nèi)地對接，促進大灣區(qū)內(nèi)的跨境低空飛行活動。

深圳：將2024年政府投資項目計劃規(guī)模由450億元調(diào)整為500億元

深圳市發(fā)改委公布2024年政府投資項目計劃第二次調(diào)整方案，本次計劃將2024年政府投資項目計劃規(guī)模由450億元調(diào)整為500億元，調(diào)增50億元。

百億級股票私募平均倉位為79.08%，創(chuàng)年內(nèi)新高

根據(jù)第三方機構(gòu)私募排排網(wǎng)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至11月1日（因信披合規(guī)等原因，私募凈值及倉位測算數(shù)據(jù)相對滯后），國內(nèi)百億級股票私募平均倉位為79.08%，較前一周大幅提升。這不僅創(chuàng)出了今年以來最大單周加倉幅度的紀錄，79.08%的平均倉位也刷新了年內(nèi)新高。從縱向?qū)Ρ葋砜?，?月底市場大漲期間，百億級股票私募整體有明顯減倉，但之后又開始持續(xù)加倉，直至11月1日，百億級股票私募平均倉位創(chuàng)出年內(nèi)新高。

同程旅行：春節(jié)機票搜索暴漲3倍

國務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于2025年部分節(jié)假日安排的通知。同程旅行數(shù)據(jù)顯示消息發(fā)布后半小時內(nèi)，平臺春節(jié)假期期間出行的機票搜索熱度較前日同一時段上漲超過3倍，并呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。此外，還有部分游客已經(jīng)開始搜索“十一”假期的出境游機票了。同程研究院認為，2025年的休假方案實質(zhì)性增加了2天法定假日，公共假期供給增加了，上班族可以更方便地借助公共假期拼接長假，一定程度上有利于形成假期錯峰出行的新格局。

歐佩克連續(xù)第四個月下調(diào)全球石油需求增長預(yù)測

歐佩克月報顯示，預(yù)計2024年全球原油需求增速為182萬桶/日，連續(xù)第四個月下調(diào)，此前預(yù)期為193萬桶/日；預(yù)計2025年全球原油需求增速為154萬桶/日，此前預(yù)期為164萬桶/日。10月歐佩克原油日產(chǎn)量平均為2653萬桶，比9月增加了46.6萬桶，主要受到利比亞的推動。

機構(gòu)：比特幣屢創(chuàng)新高，市場緊盯10萬美元關(guān)口

比特幣升至歷史新高。瑞訊分析師Ipek Ozkardeskaya在一份報告中表示，特朗普可能會消除政府機構(gòu)對加密貨幣的懷疑態(tài)度，取而代之的是對加密貨幣友好的監(jiān)管機構(gòu)，這些監(jiān)管機構(gòu)將讓該行業(yè)在美國蓬勃發(fā)展。如果采取全面而堅實的政策，銀行可以更輕松地將加密貨幣整合到它們的平臺上，并吸引更多的機構(gòu)資金。她表示：“更多的需求應(yīng)該會推高供應(yīng)有限的比特幣的價格。大家都在關(guān)注10萬美元及以上的價格?！?/p>

公司新聞

上海建科：擬4.88億元收購上咨集團100%股權(quán)

上海建科公告，擬以自有或自籌資金4.88億元收購關(guān)聯(lián)方上海國盛持有的上海投資咨詢集團有限公司100%股權(quán)。上咨集團業(yè)務(wù)覆蓋智庫研究、評估評審、咨詢服務(wù)，作為核心主業(yè)的咨詢服務(wù)，包括戰(zhàn)略決策咨詢、固定資產(chǎn)投資咨詢、項目建設(shè)咨詢等。本次收購有利于發(fā)揮“延鏈補鏈強鏈”的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，進一步提升公司在咨詢領(lǐng)域的地位及市場份額。

神力股份：控股股東籌劃重大事項，股票停牌

神力股份公告稱，因控股股東及實際控制人陳忠渭正在籌劃公司股份轉(zhuǎn)讓事宜，該事項可能導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票自2024年11月13日開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過兩個交易日。

中國核電：控股子公司擬4.48億元收購泰來風電100%股權(quán)

中國核電公告，公司控股子公司中核匯能全資子公司中核匯能黑龍江公司擬與九洲集團子公司哈爾濱九洲能源投資有限責任公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以4.48億元的價格受讓泰來縣九洲風力發(fā)電有限責任公司100%股權(quán)，涉及的在運風電項目裝機容量為100MW。

雅克科技：完成投資參股沈陽亦創(chuàng)并購買資產(chǎn)

雅克科技公告，公司與沈陽先進共同投資沈陽亦創(chuàng)，購買SKC solmics Hong Kong Limited90%的股權(quán)。近日，沈陽亦創(chuàng)已與SK enpulse公司簽署《交割協(xié)議》，完成本次交易的交割工作。通過本次收購，沈陽亦創(chuàng)將間接持有愛思開希半導(dǎo)體材料有限公司90%的股權(quán)，公司將由此進入泛半導(dǎo)體設(shè)備洗凈服務(wù)行業(yè)。本次交易將增進公司與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方的合作關(guān)系，拓展行業(yè)資源，增強公司核心競爭力，助力高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

通威股份：關(guān)注到近期有部分媒體報道潤陽股份部分產(chǎn)能停產(chǎn)相關(guān)事項

通威股份公告，關(guān)注到近期有部分媒體報道潤陽股份部分產(chǎn)能停產(chǎn)相關(guān)事項，因公司前期披露擬以向潤陽股份進行增資及收購相關(guān)股東股權(quán)等方式，合計取得潤陽股份不低于51%的股權(quán)，相關(guān)事項尚在推進中。

引力傳媒：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司不超5.4%股份

引力傳媒公告，控股股東羅衍記現(xiàn)持有公司股份9924.63萬股，占公司股份總數(shù)的36.97%。羅衍記計劃于2024年11月15日開始通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持不超過1450萬股，占公司股份總數(shù)的5.40%，協(xié)議轉(zhuǎn)讓受讓方與羅衍記無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次減持計劃實施后不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

柘中股份：擬3億元—3.3億元回購公司股份

柘中股份公告稱，公司擬使用自有及股票回購專項貸款資金以集中競價交易方式回購公司發(fā)行的A股股份，回購股份擬用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃。本次回購股份數(shù)量下限為3,000萬股，上限為3,300萬股；回購股份總金額不低于人民幣30,000萬元，不超過人民幣33,000萬元，回購價格不超過人民幣11.5元/股。公司已取得交通銀行2億元的貸款資金專項用于公司股票回購。

華發(fā)股份：收到4.2億元貸款承諾函用于股票回購

華發(fā)股份公告，公司于2024年11月11日收到中國銀行珠海分行出具的《貸款承諾函》，承諾向公司提供4.2億元人民幣的貸款資金專項用于股票回購。該承諾函的有效期為自簽發(fā)之日起1年。公司將根據(jù)回購股份方案積極實施回購公司股份，但4.2億元貸款額度不代表公司對回購金額的承諾，具體回購股份數(shù)量以實際回購為準。

中國天楹：控股股東擬1.5億元—3億元增持公司股份

中國天楹公告，公司控股股東南通乾創(chuàng)投資有限公司計劃6個月內(nèi)，通過深交所系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集中競價、大宗交易等）增持公司股份，合計增持金額不低于1.5億元，不超過3億元。11月11日，浦發(fā)銀行南京分行向南通乾創(chuàng)出具《貸款承諾函》，承諾向南通乾創(chuàng)提供不超過2億元的股票增持專項貸款。

吉林敖東：獲農(nóng)業(yè)銀行貸款4.2億元支持股票回購

吉林敖東公告，公司于2024年11月11日收到中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉林省分行出具的《中國農(nóng)業(yè)銀行貸款承諾函》，承諾為公司提供人民幣4.2億元的貸款額度，專項用于股票回購。

大千生態(tài)：公司滾動市盈率和市凈率均顯著高于平均水平

大千生態(tài)發(fā)布股票交易風險提示公告，公司股票連續(xù)6個交易日漲停，股價剔除大盤整體因素后的實際波動幅度較大。根據(jù)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的滾動市盈率、市凈率（中上協(xié)行業(yè)分類），公司所處行業(yè)最新滾動市盈率為7.57，最新市凈率為0.66，公司最新的滾動市盈率為113.36，最新市凈率為1.49，公司滾動市盈率和市凈率均顯著高于平均水平。

大港股份：股票交易異常波動，不存在處于籌劃階段的重大事項

大港股份公告，公司股票連續(xù)三個交易日收盤價漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動情況。公司董事會對有關(guān)事項進行了核實，目前公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處，未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報道可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

博納影業(yè)：中信證投等擬合計減持不超3.98%公司股份

博納影業(yè)公告，公司股東中信證券投資有限公司及其一致行動人金石智娛股權(quán)投資(杭州)合伙企業(yè)(有限合伙)等，西藏和合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動人天津橋斌企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙），擬合計減持公司不超過3.98%的股份。

越秀資本：擬出售不超1%中信證券股份

越秀資本公告，公司于11月12日召開第十屆董事會第十六次會議及第十屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于出售部分中信證券股份的議案》，同意公司及子公司通過二級市場出售不超過中信證券股份有限公司總股本1%的股份。截至10月30日，公司及子公司直接、間接合計持有中信證券13.25億股股份，占中信證券總股本的8.94%。

百濟神州：第三季度凈利潤虧損8.09億元

百濟神州發(fā)布2024年第三季度報告，第三季度實現(xiàn)營收71.39億元，同比增長26.9%；凈利潤虧損8.09億元。前三季度實現(xiàn)營收191.36億元，同比增長48.6%；凈利潤虧損36.87億元。

來源：新華社、上海發(fā)布、央視新聞等