AI眼鏡市場(chǎng)將成為繼智能手機(jī)之后的下一個(gè)超級(jí)硬件市場(chǎng)。

字節(jié)即夢(mèng)搶先上線視頻生成模型

據(jù)報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)視頻生成模型PixelDance將很快在即夢(mèng)AI上線，面向公眾開(kāi)放使用，具體的上線時(shí)間將會(huì)早于Sora正式發(fā)布的時(shí)間。

而Runway曾在11月9日稱，OpenAI計(jì)劃在大約兩周內(nèi)發(fā)布Sora。這也意味著字節(jié)即夢(mèng)將在Sora發(fā)布前上線視頻生成模型PixelDance。

當(dāng)下視頻生成模型對(duì)人物動(dòng)作的控制和生成還面臨挑戰(zhàn)，OpenAI在今年年初公布的視頻樣片顯示，Sora還是以運(yùn)鏡和基礎(chǔ)動(dòng)作為主，復(fù)雜動(dòng)作較差，但豆包視頻模型生成公布的樣片在動(dòng)作上有了明顯提升。

從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，AIGC概念14日盤(pán)中再度活躍，世紀(jì)天鴻漲近18%，南興股份、中科金財(cái)漲停，科大國(guó)創(chuàng)、鴻博股份等紛紛跟漲。

在10月份的AI榜單中，中國(guó)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)非常強(qiáng)勁。在AI產(chǎn)品網(wǎng)站榜（APP）中，豆包和kimi的排名穩(wěn)定上升。開(kāi)源證券表示，國(guó)內(nèi)外大模型多模態(tài)能力的持續(xù)提升，或繼續(xù)助力AI應(yīng)用用戶量增長(zhǎng)及商業(yè)化空間打開(kāi)。

中信證券也指出，爆款A(yù)I應(yīng)用的出現(xiàn)只是時(shí)間問(wèn)題，建議持續(xù)關(guān)注AI應(yīng)用行業(yè)。

繼智能手機(jī)之后，AI眼鏡有望站上風(fēng)口

近日，百度發(fā)布了首款眼鏡——小度AI眼鏡，并稱該產(chǎn)品為“全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡”。對(duì)于價(jià)格，這款智能眼鏡售價(jià)目前還未最終確定，業(yè)內(nèi)估計(jì)在2000元左右，參考同類(lèi)產(chǎn)品由Meta和雷朋聯(lián)合打造的Ray-Ban Meta售價(jià)為299美元（約合人民幣2160元）。關(guān)于上市時(shí)間，或?qū)⒍ㄓ诿髂晟习肽暾缴鲜小?/p>

在會(huì)上，李彥宏表示，智能體是AI應(yīng)用最主流形態(tài)，即將迎來(lái)爆發(fā)點(diǎn)。機(jī)構(gòu)也對(duì)此保持同樣的觀點(diǎn)，其中開(kāi)源證券認(rèn)為，AI消費(fèi)級(jí)智能眼鏡迎來(lái)放量元年。

無(wú)獨(dú)有偶，2024上半年小米、華為相繼發(fā)布相關(guān)智能眼鏡產(chǎn)品，蘋(píng)果、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)均宣布有意愿進(jìn)軍AI智能眼鏡，業(yè)內(nèi)產(chǎn)品上新不斷。Rokid也將于11月18日在杭州舉辦Rokid Jungle 2024合作伙伴暨新品發(fā)布會(huì)，帶來(lái)新一代AR眼鏡和對(duì)AR行業(yè)的新思考。

事實(shí)上，AI產(chǎn)品的落地一直是大模型商業(yè)化的重要載體。東吳證券指出，AI賦能下的AR眼鏡不僅能極大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，還能拓展AR眼鏡的應(yīng)用場(chǎng)景。

龍頭已大漲，產(chǎn)業(yè)鏈加速跟進(jìn)

在行業(yè)景氣度上行的情況下，AI眼鏡龍頭股博士眼鏡獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，11月以來(lái)大漲超50%。

公司表示，目前已與業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡品牌星紀(jì)魅族、李未可、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、ROKID建立合作。資料顯示，博士眼鏡與雷鳥(niǎo)共同設(shè)立合資公司，加強(qiáng)智能眼鏡布局，計(jì)劃研發(fā)拍攝眼鏡、音頻+AI眼鏡第一代產(chǎn)品，新品預(yù)計(jì)年底發(fā)售。

利好不斷疊加龍頭大漲，“AI”的東風(fēng)吹進(jìn)智能眼鏡市場(chǎng)。有消息稱，小米正計(jì)劃推出新一代AI眼鏡，數(shù)月前已與歌爾股份合作，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)于2025年第一季度發(fā)布。

還有不少上市公司透露了近況，智立方表示公司有AR眼鏡測(cè)試設(shè)備等產(chǎn)品；中富通已開(kāi)發(fā)出AR眼鏡、智慧電子門(mén)牌等軟硬件產(chǎn)品。

產(chǎn)品處于研發(fā)當(dāng)中的公司也不少，如億道信息表示今年計(jì)劃推出的新品AI眼鏡也在穩(wěn)步研發(fā)之中；美格智能基于高算力AI模組，為某AR眼鏡品牌客戶開(kāi)發(fā)的解決方案產(chǎn)品，目前正在研發(fā)中。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司Grand View Research的數(shù)據(jù)，2022年全球智能眼鏡市場(chǎng)價(jià)值12.3億美元，預(yù)計(jì)到2030年每年將以27%的速度增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)指出，AI眼鏡市場(chǎng)將成為繼智能手機(jī)之后的下一個(gè)超級(jí)硬件市場(chǎng)。

據(jù)報(bào)道稱，蘋(píng)果的AI眼鏡會(huì)集成此前發(fā)布的AI，內(nèi)置Siri以及配備攝像頭，像Ray-Ban Meta眼鏡一樣，兼顧日常佩戴與AI體驗(yàn)。對(duì)于蘋(píng)果公司而言，AI眼鏡是一個(gè)非常重要的生態(tài)入口，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景多元化，商業(yè)價(jià)值無(wú)限。憑借其在產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及生態(tài)上的優(yōu)勢(shì)，AI眼鏡不出意外會(huì)成為爆品。

另?yè)?jù)行業(yè)人士透露，蘋(píng)果公司已將AI眼鏡的柔性電路板加工訂單交付給安捷利和鵬鼎控股等供應(yīng)商，而燕麥科技則是柔性軟板檢測(cè)設(shè)備的龍頭企業(yè)。蘋(píng)果增量新品AI眼鏡的發(fā)布和量產(chǎn)，將會(huì)給供應(yīng)鏈合作伙伴帶來(lái)新的機(jī)遇，直接帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)的業(yè)績(jī)提升。

滯漲的高增長(zhǎng)概念股出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中，AI眼鏡概念股有80余只；從市值來(lái)看，僅藍(lán)思科技市值超千億元，歌爾股份、鵬鼎控股以及TCL科技市值均超800億元，剩余多為中小市值個(gè)股。

自9月24日以來(lái)，上證指數(shù)已大漲超25%，AI眼鏡概念股平均漲幅60.7%。從年內(nèi)漲幅來(lái)看，仍有近七成概念股漲幅低于30%甚至處于下跌狀態(tài)。那么這些個(gè)股哪些有補(bǔ)漲的可能性呢？

數(shù)據(jù)寶以年內(nèi)漲幅低于30%、今年前三季度實(shí)現(xiàn)盈利且同比有增長(zhǎng)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今后三年業(yè)績(jī)?cè)龇?0%為條件篩選，共有14只個(gè)股浮出水面。其中，宇瞳光學(xué)年內(nèi)漲幅僅有6.27%，前三季度凈利潤(rùn)1.33億元，同比增長(zhǎng)221.38%且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今后三年業(yè)績(jī)?cè)龇涤型_(dá)192.01%。

宇瞳光學(xué)不斷加大在工業(yè)、視訊、紅外熱成像、攝影、投影光機(jī)、AR/VR鏡頭等方面的投入，在光學(xué)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新。在AI眼鏡領(lǐng)域，公司提供相關(guān)配件產(chǎn)品。