【熱點】

龍版?zhèn)髅剑和獠苛魍ūP相對較小 股價可能存在非理性炒作風險

龍版?zhèn)髅?605577)11月19日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，截至2024年11月19日，公司實際控制人黑龍江出版集團有限公司持有公司股票2.56億股，占公司股比為57.62%；第二大股東持股比例21.82%，其余外部流通股占比相對較小，可能存在非理性炒作風險。公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

粵桂股份：公司目前暫無與固態(tài)電池相關的業(yè)務及客戶

粵桂股份(000833)11月19日晚間披露股票交易異動公告，市場傳聞，公司硫鐵礦可能為固態(tài)電池前端原材料。據(jù)查，公司目前暫無與固態(tài)電池相關的業(yè)務及客戶。公司目前經營情況良好，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

宇通重工：目前無人駕駛環(huán)衛(wèi)設備和礦用車市場總體尚處于探索階段

宇通重工(600817)11月19日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，近期公司無人駕駛業(yè)務受投資者關注度較高。2023年公司無人駕駛相關產品收入占公司總收入的比例低于5%。目前無人駕駛環(huán)衛(wèi)設備和礦用車市場總體尚處于探索階段，未來在技術研發(fā)、產品競爭能力、盈利能力等方面尚存在不確定性，該類產品的生產銷售受到未來的市場需求變化、行業(yè)和國家政策變化等多種因素影響，對于公司未來業(yè)績的影響存在較大不確定性。

【業(yè)績】

小鵬汽車：第三季度總收入101億元 同比上升18.4%

小鵬汽車11月19日在港交所公告，2024年第三季度總收入為人民幣101億元（14.4億美元），較2023年同期上升18.4%，并較2024年第二季度上升24.5%。2024年第三季度汽車銷售收入為人民幣88.0億元（12.5億美元），較2023年同期上升12.1%，并較2024年第二季度上升29.0%。2024年第三季度小鵬汽車普通股股東應占凈虧損為人民幣18.1億元（2.6億美元），相較而言，2023年同期為人民幣38.9億元，而2024年第二季度為人民幣12.8億元。

圓通速遞：10月快遞業(yè)務收入同比增長26.94%

圓通速遞(600233)11月19日晚間公告，2024年10月公司快遞業(yè)務收入57.04億元，同比增長26.94%；業(yè)務完成量為24.73億票，同比增長31.18%。

申通快遞：10月快遞服務業(yè)務收入同比增長24.86%

申通快遞(002468)11月19日晚間公告，2024年10月公司快遞服務業(yè)務收入44.26億元，同比增長24.86%；完成業(yè)務量21.86億票，同比增長30.35%。

【增減持】

宿遷聯(lián)盛：股東計劃減持不超3%公司股份

宿遷聯(lián)盛(603065)11月19日晚間公告，股東寧波梅山保稅港區(qū)方源智合投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司8.52%股份，其計劃通過集中競價、大宗交易等法律法規(guī)允許的方式減持公司股份，合計減持數(shù)量不超過1256.9萬股，占公司總股本的3%。

邁信林：股東擬減持不超1.31%公司股份

邁信林(688685)11月19日晚間公告，股東蘇州至輝中安創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)持有公司1.31%股份，計劃減持190.8萬股公司股份，即不超公司總股本的1.31%。

獅頭股份：股東擬減持不超3%公司股份

獅頭股份(600539)11月19日晚間公告，持股5.07%的股東華遠陸港資本運營有限公司計劃自公告發(fā)布之日起15個交易日后的3個月內，通過集中競價和大宗交易方式減持不超過690萬股，占公司總股本的3%。

勘設股份：股東擬合計減持不超1.73%公司股份

勘設股份(603458)11月19日晚間公告，股東馬平均、范貴鵬、吳傳榮、田小波、楊培合計持有公司1.73%股份，計劃通過集中競價方式減持不超過529.23萬股，占公司總股本的1.73%。

何氏眼科：股東擬減持公司不超2%股份

何氏眼科(301103)11月19日晚間公告，股東先進制造產業(yè)投資基金（有限合伙）（簡稱“先進制造基金”）計劃自十五個交易日后的三個月內（即2024年12月11日至2025年3月10日期間），通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份合計不超過310.61萬股（占公司剔除回購專用證券賬戶中股份數(shù)量后的總股本比例的2%）。

天康生物：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份

天康生物(002100)11月19日晚間公告，公司控股股東新疆生產建設兵團國有資產經營有限責任公司（簡稱“兵團國資公司"）計劃自公告披露之日起6個月內增持公司股份，計劃增持金額不少于1億元，不超過2億元。近日，兵團國資公司已與中國光大銀行股份有限公司烏魯木齊分行（簡稱“光大銀行”）簽署《中國光大銀行股票增持貸款承諾函》，光大銀行承諾貸款額度不超過1.4億元，利率按銀行有關規(guī)定執(zhí)行，期限1年。

【回購】

開勒股份：擬2000萬元至4000萬元回購公司股份

開勒股份(301070)11月19日晚間公告，公司擬以2000萬元至4000萬元回購公司部分股份，將用于員工持股計劃或股權激勵計劃，回購價格不超過65元/股。截至公告披露日，公司已收到浦發(fā)銀行上海分行出具的《貸款承諾函》，承諾就本次公司股票回購事項給予公司最高不超過2800萬元的股票回購專項貸款，貸款期限為1年。

贊宇科技：擬1億元至2億元回購公司股份

贊宇科技(002637)11月19日晚間公告，公司擬以1億元至2億元回購公司股份，將用于后期實施股權激勵或員工持股計劃，回購股份的價格為不超過13.99元/股。公司已經取得了中國郵政儲蓄銀行杭州市分行出具的《貸款承諾函》，承諾為公司本次回購A股股票提供專項貸款支持，借款金額1.4億元，借款期限為1年。

華潤材料：擬6000萬元至1.1億元回購公司股份

華潤材料(301090)11月19日晚間公告，公司擬以6000萬元至1.1億元回購公司股份，將全部予以注銷并減少公司注冊資本，回購價格不超過10.29元/股。公司已經取得交通銀行股份有限公司常州分行出具的《交通銀行股票回購貸款承諾函》，承諾將為公司提供不超過7700萬元的融資支持，貸款用途為回購公司股票，貸款期限為1年。

【合同中標】

中材國際：全資子公司簽署3.52億美元太陽能項目合同

中材國際(600970)11月19日晚間公告，全資子公司蘇州中材建設有限公司與伊拉克MASS再生能源生產公司簽訂了《伊拉克庫特1000MW太陽能發(fā)電項目總承包合同》，合同金額3.52億美元。合同工期預計不少于21個月。

東方明珠：子公司與上海文廣集團簽訂《視聽節(jié)目內容授權經營協(xié)議》

東方明珠(600637)11月19日晚間公告，全資子公司五岸傳播與公司控股股東上海文化廣播影視集團有限公司（簡稱“上海文廣集團”）簽訂《視聽節(jié)目內容授權經營協(xié)議》。上海文廣集團同意以有償、獨家方式授予五岸傳播“文廣集團視聽節(jié)目內容”“視聽節(jié)目內容權利”的對外轉授權利，五岸傳播可以自己名義對上海文廣集團視聽節(jié)目內容進行多種形式的版權及相關權利經營。

長陽科技：與中國科學院物理研究所就共同參與固態(tài)電池復合膜開發(fā)簽訂《技術開發(fā)合同》

長陽科技(688299)11月19日晚間公告，公司與中國科學院物理研究所就共同參與固態(tài)電池復合膜開發(fā)簽訂《技術開發(fā)合同》，本項目研究開發(fā)經費和報酬400萬元。本項目擬開發(fā)一種高孔隙率、高強度、熱穩(wěn)定且超薄的多孔基膜材料，結合原位聚合工藝和基膜致密填充技術研發(fā)出兼具高離子電導率、寬電化學窗口、高機械強度和優(yōu)異界面相容性的復合導離子膜，在此基礎上組裝高能量密度、高安全性、長循環(huán)壽命固態(tài)鋰電池。

星源材質：擬與SEP合作并商業(yè)化用于鋰離子電池隔膜的新型涂層

星源材質11月19日晚間公告，公司與Sepion Technologies, Inc.（簡稱“SEP”）經友好協(xié)商，簽訂《備忘錄》。公司和SEP打算合作并商業(yè)化用于鋰離子電池隔膜的新型涂層，這種涂層比陶瓷涂層更薄、更輕、更干燥，并提高鋰離子電池的耐久性。公司和SEP打算建立商業(yè)關系，SEP提供聚合物涂層材料、聚合物設計技術和用于涂層的聚合物油墨，公司提供隔膜基材、涂層技術和涂層工藝。如協(xié)議順利履行，2026—2028年期間預計將累計銷售約11.74億平方米隔膜產品。

榮盛石化：與沙特阿美石油公司簽署開發(fā)框架協(xié)議

榮盛石化(002493)11月19日晚間披露與沙特阿美石油公司簽署之“諒解備忘錄”的進展公告，11月19日，榮盛石化及（或）全資子公司榮盛石化(新加坡)有限公司、沙特阿美及（或）沙特阿美全資子公司SASREF共同簽署《開發(fā)框架協(xié)議》等，就擴建項目聯(lián)合指導委員會的設立、若干指導方針制定及未來聯(lián)合活動的開展等進行了約定，旨在為SASREF擴建項目后續(xù)聯(lián)合活動提供高效協(xié)作機制及有力組織保障。

宏景科技：簽署4.09億元算力業(yè)務合同

宏景科技(301396)11月19日晚間公告，近日，公司與深圳X公司（簡稱“X公司”）簽署了《智算項目服務合同》，由公司按照要求向X公司提供硬件資源設備、組網(wǎng)配套服務及對服務器進行必要的改配服務，并提供算力服務。合同總金額為4.09億元，合同期限為三年。

金山辦公：子公司簽署697萬美元廣告服務協(xié)議

金山辦公(688111)11月19日晚間公告，全資子公司金山辦公香港擬與小米新加坡簽署廣告服務協(xié)議，通過在WPS Office海外安卓版App為小米新加坡提供在線廣告服務，雙方就小米新加坡通過該廣告獲得的收入進行分成，預計交易金額約為697萬美元。

鼎龍股份：公司臨時鍵合膠獲客戶訂單

鼎龍股份(300054)11月19日晚間公告，公司先進封裝材料-臨時鍵合膠產品于近期首次收到國內某主流晶圓廠客戶的采購訂單，此前該產品型號以海外進口為主。這是繼今年6月公司半導體封裝PI產品獲得批量訂單之后，第二款半導體先進封裝材料在客戶端實現(xiàn)銷售。公司現(xiàn)擁有年產110噸的臨時鍵合膠（鍵合膠+解鍵合膠）產能規(guī)模，具備量產供貨能力，能夠滿足客戶端持續(xù)訂單需求。本次首獲的臨時鍵合膠訂單涉及金額數(shù)百萬元，暫未對公司2024年經營業(yè)績產生重大影響。

鑫鉑股份：收到客戶車型定點通知

鑫鉑股份(003038)11月19日晚間公告，公司于近日收到國內某頭部汽車企業(yè)及其控股子公司（簡稱“客戶”）的定點通知?？蛻暨x擇公司作為其前機艙下加強件總成、前碰撞橫梁總成等零部件供應商，負責上述產品的定制開發(fā)和交付工作。根據(jù)客戶規(guī)劃，上述項目預計2025年6月開始量產，5年生命周期，生命周期銷售總金額預計為8.8億元。

中材節(jié)能：子公司簽署3.84億元光伏項目合同

中材節(jié)能(603126)11月19日晚間公告，全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司與國能江蘇新能源科技開發(fā)有限公司簽訂了省內二期120MWp分布式屋頂光伏項目EPC總承包框架采購合同，合同總金額3.84億元。

寧波建工：全資子公司簽訂4.35億元施工合同

寧波建工(601789)11月19日晚間公告，全資子公司建工集團于近日與寧波甬軟維科科技有限公司就甬江科創(chuàng)區(qū)智能汽車軟件園項目I標段總承包建設工程簽訂了《總承包建設工程施工合同》，簽約合同金額為4.35億元，工期為1033日歷天。

芳源股份：全資子公司與中拓新能源、象嶼新能源分別簽訂合同

芳源股份(688148)11月19日晚間公告，全資子公司芳源循環(huán)與中拓新能源簽訂了《碳酸鋰年度供貨合同》，約定由芳源循環(huán)向中拓新能源提供不低于1萬噸的電池級碳酸鋰，合同履行期限為2025年1月1日至2025年12月31日。同時，芳源循環(huán)與象嶼新能源簽訂了《年度戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定由芳源循環(huán)向象嶼新能源提供1.5萬噸（上下浮動10%）的電池級碳酸鋰，象嶼新能源向芳源循環(huán)提供包括但不限于鋰云母、鋰輝石等在內的含鋰原料以及鎳、鈷原材料，合同履行期限為2025年1月1日至2025年12月31日。公司預計與中拓新能源的合同金額約為8.2億元，預計與象嶼新能源的合同金額約為11.07億元至13.53億元。

普利特：簽署LCP薄膜材料戰(zhàn)略合作協(xié)議

普利特(002324)11月19日晚間公告，公司近期與臺灣上市公司聯(lián)茂電子集團的下屬公司廣州聯(lián)茂電子科技有限公司及上海倫奈新材料科技有限公司，三方基于良好信任和長遠發(fā)展戰(zhàn)略考慮，就LCP薄膜產品的研發(fā)與量產等領域進行深度交流與合作，共同尋求LCP薄膜材料在電子通信、AI服務器、新能源汽車等多領域的應用，促進新材料的技術進步和市場新應用推廣，三方達成一致，簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

【股權變動】

華嶸控股：控股股東終止籌劃控股權變更事項 股票復牌

華嶸控股(600421)11月19日晚間公告，收到控股股東浙江恒順投資有限公司及其一致行動人上海天紀投資有限公司的通知，其決定終止籌劃本次控股權變更事項。上海天紀投資有限公司將向北軟數(shù)智科技（浙江）有限公司以1.14億元的價格轉讓其持有的公司5%無限售流通股份。除本次轉讓外，后續(xù)公司控股股東及一致行動人不會向相關方再轉讓股份，不涉及公司控制權變動。公司股票將于2024年11月20日（星期三）開市起復牌。

津榮天宇：實控人擬協(xié)議轉讓6.5%公司股份

津榮天宇(300988)11月19日晚間公告，公司控股股東、實際控制人閆學偉擬通過協(xié)議轉讓方式，向朱其安轉讓其直接持有的911.93萬股公司股票，占公司總股本的6.5%。本次股份協(xié)議轉讓的價格為16.8元/股，股份轉讓總價款為1.53億元。本次協(xié)議轉讓股份事項不會導致公司控制權發(fā)生變化，不會對公司治理結構及持續(xù)經營產生重大影響。

【重大投資】

融捷股份：擬設立鋰離子電池負極材料子公司

融捷股份(002192)11月19日晚間公告，公司擬投資1億元設立全資子公司蘭州融捷材料科技有限公司，從事鋰離子電池負極材料相關業(yè)務，符合目前市場缺口的方向。

中國鋁業(yè)：分公司擬收購中鋁高端制造部分扁錠資產

中國鋁業(yè)(601600)11月19日晚間公告，公司所屬青海分公司、連城分公司、貴州分公司擬通過協(xié)議方式以貨幣資金收購中國鋁業(yè)集團高端制造股份有限公司（簡稱“中鋁高端制造”）扁錠生產線相關資產，交易對價為前述資產經評估后凈值約1.75億元。由于中鋁高端制造為公司控股股東中國鋁業(yè)集團有限公司的附屬公司，為公司的關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。

鵬輝能源：擬50億元投建儲能電芯等項目

鵬輝能源(300438)11月19日晚間公告，公司擬在安徽省廣德市投資建設10GWh儲能電芯及儲能系統(tǒng)制造工廠及獨立共享儲能研發(fā)基地項目，計劃總投資50億元。項目分兩期建設，一期計劃于2025年9月建成投產，二期按照投資規(guī)劃實施。

【并購重組】

浙江建投：擬發(fā)行股份購買控股子公司部分股權 股票復牌

浙江建投(002761)11月19日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買國新建源基金持有的浙江一建13.05%股權、浙江二建24.73%股權、浙江三建24.78%股權，同時向國資運營公司發(fā)行股份募集配套資金不超過4.5億元?？鄢诤蠓旨t，交易價格預計約為12.83億元。截至本預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易作價均尚未最終確定。交易完成后，上市公司將實現(xiàn)對標的公司100%控制，有利于促進上市公司及標的公司在人才、技術、資質等方面的協(xié)同優(yōu)勢進一步增強。公司股票及可轉換公司債券自11月20日開市起復牌。

【再融資】

富臨精工：擬發(fā)行可轉債募資不超12.52億元

富臨精工(300432)11月19日晚間公告，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過12.52億元，將用于新能源汽車電驅動系統(tǒng)多合一動力總成及關鍵零部件項目、智能懸架系統(tǒng)關鍵零部件項目、機器人集成電關節(jié)項目、高效節(jié)能混動發(fā)動機關鍵零部件項目及智能工廠建設項目。

【其他】

長城證券：長城資管取得經營證券期貨業(yè)務許可證

長城證券(002939)11月19日晚間公告，近日，長城證券資產管理有限公司（簡稱“長城資管”）領取了《經營證券期貨業(yè)務許可證》，證券期貨業(yè)務范圍為：證券資產管理。同時，公司換領了新的《經營證券期貨業(yè)務許可證》，證券期貨業(yè)務范圍為：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；公募證券投資基金銷售；代銷金融產品；證券投資基金托管。

*ST鵬博：股票明日起復牌

*ST鵬博(600804)11月19日晚間公告，公司股票自2024年11月5日至11月14日累計8個交易日漲停，股價漲幅為48.67%，并于11月15日停牌核查。經核查，除已披露的事項外，截至公告披露之日，公司、公司控股股東欣鵬運及實際控制人楊學平不存在籌劃涉及公司的重大資產重組、股份發(fā)行、收購等應披露而未披露的重大信息。公司及子公司生產經營正常，主營業(yè)務目前沒有其他重大變化。公司股票將于2024年11月20日（星期三）開市起復牌。

久日新材：年產4500噸光刻膠項目進入試生產階段

久日新材(688199)11月19日晚間公告，公司在控股孫公司徐州大晶新材料科技集團有限公司投資建設的“徐州大晶新材料科技集團有限公司年產4500噸光刻膠項目”現(xiàn)已完成建設，試生產方案經專家組評審通過，于11月19日起正式進入試生產階段。該項目為年生產面板光刻膠4000噸和半導體光刻膠500噸，將推動公司光刻膠產品產業(yè)化進程，實現(xiàn)公司光刻膠產品的規(guī)?；a，增加新的利潤增長點。

晨鳴紙業(yè)：累計逾期債務本息合計18.2億元

晨鳴紙業(yè)(000488)11月19日晚間公告，截至11月18日，公司及子公司累計逾期的債務本息金額合計18.2億元，占公司最近一期經審計凈資產的10.91%。公司為子公司相關融資提供連帶責任保證擔保，對應逾期金額為5.74億元，約占公司最近一期經審計凈資產的3.44%。三季度以來，公司主要產品價格特別是白卡紙價格持續(xù)走低，公司經營虧損嚴重，疊加部分金融機構壓縮公司貸款規(guī)模，導致公司流動資金緊張。為減少虧損，11月份以來公司對部分生產基地進行了限產、停產。

江海股份：新推出固態(tài)疊層高分子電容器（MLPC）產品

江海股份(002484)11月19日晚間公告，近日，公司派出多人出席第二十九屆慕尼黑電子展，新推出的固態(tài)疊層高分子電容器（MLPC）產品在展會期間發(fā)布。此次發(fā)布的基于高性能N型導電聚合物的MLPC，通過主鏈分子結構設計，采用原位聚合與氧化還原摻雜相結合的一步法合成技術，具備N型導電聚合物的超高電導率、高穩(wěn)定性和高溫耐久性等優(yōu)點。MLPC廣泛應用于服務器中高功耗芯片的供電濾波場景，特別是CPU和GPU的核心電壓供電，使得服務器的關鍵芯片能夠在工作溫度較高、低紋波電壓下長期穩(wěn)定工作，進一步提升了服務器的可靠性。