近期光伏股一度大漲，行業(yè)消息不斷。

在近日結束的2024第七屆中國國際光伏與儲能產業(yè)大會上，如何破解當下的內卷困局依然是各方熱議的焦點。在過去的四個季度中，主要企業(yè)基本上都經歷了一輪虧損，主產業(yè)鏈中，頭部企業(yè)還有能力抵御虧損，而小企業(yè)普遍“躺平”，那些抗風險能力較弱、規(guī)模也不大的產業(yè)鏈配套企業(yè)前景需要警惕。

關于這輪產能出清的節(jié)奏，業(yè)內普遍認為要持續(xù)到明年，業(yè)內在如何穿越周期上也達成了共識，除了行業(yè)、企業(yè)本身的自律舉措以外，政府監(jiān)管部門也應在設置行業(yè)準入門檻、擴大下游市場上有所作為；另外，業(yè)內普遍認為，技術創(chuàng)新是穿越周期的利器。

低價競爭成內卷推手

“市場的偉大在于不斷地形成壓力，你可以睡懶覺，也可以躺平，但是明天和后天的早餐自然就不是你的了?！闭劶爱斚鹿夥袠I(yè)極度內卷的情形，通威集團董事局主席劉漢元認為，適當的卷、必要的卷是行業(yè)參與者活力和動力的來源。

他提到，“卷”這一表述或多或少帶有貶義，甚至在當前主要是貶義，但是“卷”也有雙重性，在這個過程中，維持了中國光伏產業(yè)在全球的領先地位?！耙虼?，一定要看清‘卷’的兩面性，引導行業(yè)適度‘卷’、避免惡性‘卷’，保持一定競爭和迭代速度以維持未來良好的發(fā)展態(tài)勢?！?/p>

天合光能董事長高紀凡表示，2024年，中國光伏正在經歷史上最嚴峻的挑戰(zhàn)——供需嚴重失衡，行業(yè)陷入內卷式惡性競爭，內卷也外溢到國際市場，還導致了貿易保護加劇，中國光伏產業(yè)的利益和形象均受到影響，行業(yè)陷入近年來少有的危機當中。

高紀凡分析說，中國光伏行業(yè)在技術、產能和市場等方面全球領先，本應創(chuàng)建一個高質量發(fā)展的行業(yè)生態(tài)，但一些企業(yè)沿襲簡單的低價競爭、技術抄襲模仿的傳統(tǒng)經營思維，缺乏對公平競爭的敬畏、缺乏對創(chuàng)新的尊重、缺乏對高質量發(fā)展的認知，終于成為行業(yè)內卷的推手。

中國能源研究會常務理事李俊峰也關注到行業(yè)存在的低價競爭情況，“降成本，增效益是所有行業(yè)永恒的話題，但如果價格背離價值，尤其是背離企業(yè)生產成本的時候，就是不正當的競爭，行業(yè)參與者要尊重價值規(guī)律，尊重市場，才能贏得市場?！?/p>

中國光伏行業(yè)協會咨詢專家呂錦標認為，市場競爭無可厚非，但內卷周期太長可能會帶來一些無法扭轉的結果?！肮夥袠I(yè)真正觸底反彈還需要一些時間，由于主產業(yè)鏈上已經沒有小企業(yè)了，龍頭企業(yè)明年上半年如何應對這輪調整值得關注”。

供給端政策適時發(fā)力

為破解行業(yè)內卷，光伏行業(yè)、企業(yè)已著手行動，達成自律共識；與此同時，業(yè)內也出現了監(jiān)管部門將出臺限產、限制能耗等供給側政策舉措的傳聞，能否落地備受關注。在接受記者采訪時，劉漢元也談到了對限產傳聞的看法。

他認為，非市場化的限產，在一定程度上也是現代市場調節(jié)的工具和手段之一。就好比石油輸出國組織OPEC，就是行業(yè)共同限產穩(wěn)價的一項機制而且沿用多年?！拔覀冊谝欢ǔ潭壬嫌?，只要不極端，有條件的時候盡量釋放市場的力量，這些工具還是可以用的。如果適當地用，中國光伏行業(yè)有可能很快起來，但長遠來講，交給市場還是最簡單的?！?/p>

國合洲際能源研究院院長王進也建議政府監(jiān)管部門在推動行業(yè)出清中發(fā)揮作用。據他分析，過去一段時間，光伏、儲能都在擴大生產規(guī)模、更新設備，最后的結果是供大于求，低于成本銷售以及大部分企業(yè)陷入虧損?！皞€體的理性行為導致了市場整體的非理性。”

相比劉漢元的觀點，王進更關注政府部門此時介入的重要性，“雖然依靠市場力量推動行業(yè)出清并解決產能過剩問題是可行的，但周期過于漫長?！?/p>

在他看來，政府部門可以在兩方面積極作為，一是控制產能，他建議效仿其他行業(yè)產能置換的辦法，例如某家企業(yè)要新投建1GW光伏項目產能，就要先收購1GW現有產能。“借此提高進入光伏行業(yè)的門檻與成本，如果沒有特別好的收益就不一定會有新的投資，至少讓產能不再增加，甚至不斷減少，通過這種方式控制供給?！?/p>

二是進一步為光伏行業(yè)打開下游市場，在國內，受制于風光大基地外送通道不夠完善等因素，想要進一步提高滲透率十分困難，政府部門可參考國外經驗打通國內市場。在海外，應加強與相關組織機構、國家的溝通，擴大碳中和“朋友圈”，暢通國際市場。

技術創(chuàng)新助力穿越周期

記者注意到，關于行業(yè)出清的節(jié)奏，各家判斷雖有所差異，但2025年依然處于出清過程中確定無疑。美科股份總經理王藝澄在接受記者采訪時表示，歷次行業(yè)洗牌與競爭加劇都會導致一些產能被淘汰，但具備優(yōu)勢產能的企業(yè)仍有比較好的機會應對未來發(fā)展。

晶澳科技副總裁李棟表示，由于未來光伏需求增速預期下降，想要依靠市場增長解決當前產能過剩問題是比較困難的。“這輪周期可能還會更長一點，有些企業(yè)可能一兩年、兩三年就消失了，即使有些企業(yè)能從這輪周期中走出來，短時間內仍會面臨很大壓力?！?/p>

在李棟看來，穿越周期的企業(yè)需要具備幾個條件——全球化的市場、全球化的制造運營，以及合理的產業(yè)結構，如果在某些環(huán)節(jié)上投入過大，在這輪周期中就可能拖累整個產業(yè)布局。

在采訪中，多家企業(yè)負責人向記者表達了通過技術創(chuàng)新穿越周期的觀點。李棟就提出，新技術研發(fā)可能是企業(yè)真正能夠穿越周期的關鍵，他甚至建議那些經營不佳的企業(yè)及早轉型。璉升光伏常務副總經理何堂貴也表示，越是行業(yè)低谷，越堅信技術創(chuàng)新引領企業(yè)穿越周期。

據何堂貴介紹，在今年行業(yè)困難時期，作為新創(chuàng)公司的璉升光伏仍然在研發(fā)上投入了上千萬元攻關核心技術，一是推動研發(fā)0BB技術，使?jié){料的消耗量降低35%—40%，帶動生產成本大幅下降；二是開發(fā)銀粉和銅粉的混合漿料以替代全銀漿料，降低金屬化成本。

高紀凡也提到，科技創(chuàng)新是促使行業(yè)穿越周期，實現高質量發(fā)展的決定性力量，建議行業(yè)各環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)緊緊扭住科技創(chuàng)新這一牛鼻子，掌握技術領先主動權。另外，他將科技創(chuàng)新延伸到知識產權保護層面，并指出，光伏產業(yè)知識產權沒有得到有效保護，是行業(yè)內卷的另一個重要原因，建議國家進一步加大知識產權保護力度，嚴厲打擊侵犯知識產權違法行為。

當然，總的來看，業(yè)內對于本輪周期過后光伏產業(yè)發(fā)展依然信心十足。劉漢元認為，全球光伏市場剛剛起步、中國光伏產業(yè)也占據全球領先地位，現階段的問題一定會冬去春來，“只是早一點還是晚一點來的問題，無論怎樣悲觀，只要真正有核心競爭力，都不用擔心太多?！?/p>

高紀凡也提出，光伏行業(yè)三落四起，行業(yè)從業(yè)者從來沒有浪費任何一次危機，轉危為機，突破發(fā)展?！扒锸斩?，養(yǎng)精蓄銳，沒有一個冬天不會過去，下一個春天肯定會到來。”