日前，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）發(fā)布了2024年10月私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報。數(shù)據(jù)顯示，自9月以來，新備案私募證券基金規(guī)模出現(xiàn)明顯回暖。機構(gòu)人士表示，從近期高頻數(shù)據(jù)來看，宏觀經(jīng)濟已逐步企穩(wěn)改善，當(dāng)前權(quán)益市場整體處于合理估值水平，未來市場有望逐漸企穩(wěn)。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，新備案私募基金數(shù)量為587只，新備案規(guī)模為229.46億元。其中，私募證券投資基金332只，新備案規(guī)模為81.36億元；私募股權(quán)投資基金90只，新備案規(guī)模為53.31億元；創(chuàng)業(yè)投資基金165只，新備案規(guī)模為94.79億元。

此前的9月份，新備案私募基金數(shù)量為689只，新備案規(guī)模為231.65億元。其中，私募證券投資基金386只，新備案規(guī)模為90.32億元；私募股權(quán)投資基金103只，新備案規(guī)模為64.49億元；創(chuàng)業(yè)投資基金200只，新備案規(guī)模為76.84億元。

從最近兩月數(shù)據(jù)來看，私募證券投資基金的備案規(guī)模有明顯回升。數(shù)據(jù)顯示，今年8月，私募證券投資基金的新備案規(guī)模僅為34.14億元，而9月和10月則均回升至80億元以上。

9月以來，A股市場整體呈現(xiàn)回升態(tài)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日記者發(fā)稿，上證指數(shù)9月、10月和11月以來變動幅度分別為17.39%、-1.70%和-0.39%；深證成指變動幅度則分別為26.13%、0.58%和-1.44%；創(chuàng)業(yè)板指波動則略大一些，分別為37.62%、-0.49%和0.51%。但總體來看，9月至今各指數(shù)仍呈回升態(tài)勢。

在星石投資看來，近期市場震蕩的原因是，當(dāng)前正處于宏觀流動性相對寬松、經(jīng)濟基本面修復(fù)存在時滯的宏觀環(huán)境中，由于尚未形成階段性主線，情緒變化和資金交易行為可能是近期股市走勢的重要影響因素，短期市場以指數(shù)震蕩、板塊輪動為主。

從近兩月情況來看，存量私募證券基金規(guī)模已有回升。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月末，存續(xù)私募基金147037只，存續(xù)基金規(guī)模為19.93萬億元。其中，存續(xù)私募證券投資基金90853只，存續(xù)規(guī)模為5.26萬億元。這一數(shù)據(jù)相比9月末的存續(xù)規(guī)模5.02萬億元、8月末的5.03萬億元均有明顯上漲。

展望后市，多家私募機構(gòu)人士認(rèn)為，近期高頻經(jīng)濟數(shù)據(jù)已顯示出宏觀環(huán)境企穩(wěn)改善的態(tài)勢，基本面的改善將進一步帶動市場表現(xiàn)。同時，當(dāng)前權(quán)益市場整體處于合理估值水平，未來市場有望逐漸企穩(wěn)。

“9月底以來受益于政策刺激，10月高頻經(jīng)濟數(shù)據(jù)已經(jīng)有所改善?！鼻搴腿Y本表示，一是地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)明顯回暖，10月新房銷售周均環(huán)比9月改善幅度在20%左右，同比下降收窄至10%上下。二手房交投活躍，10月二手房銷售周均環(huán)比9月改善幅度約15%左右，同比增長幅度在10%上下。二是，二手房房價全國層面跌幅有所收窄，一線城市連續(xù)兩周出現(xiàn)環(huán)比企穩(wěn)的態(tài)勢，包括掛牌量也有所下降。三是10月財政支出再度回升，工業(yè)生產(chǎn)的指標(biāo)有所加快，鋼材、水泥、有色需求環(huán)比有所改善。

“從10月經(jīng)濟數(shù)據(jù)和11月高頻數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)經(jīng)濟正在逐步企穩(wěn)，預(yù)計后續(xù)1至2個季度能看到經(jīng)濟的連續(xù)好轉(zhuǎn)，基本面表現(xiàn)將進一步帶動股市表現(xiàn)，疊加當(dāng)前股市整體處于合理點位，雖然部分高價股市盈率估值略高，但大部分行業(yè)處于合理偏低的估值水平，從長期的角度看，股市震蕩企穩(wěn)是較為確定的事?！毙鞘顿Y有關(guān)人士認(rèn)為。