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【熱點】

7連板華勝天成：AI應用相關產(chǎn)品確認收入占比較小

7連板華勝天成(600410)11月29日晚間發(fā)布股票交易嚴重異動暨風險提示公告稱，公司與華為主要合作模式為基于項目建設及運營需求采購華為軟硬件產(chǎn)品；截至2024年9月30日，公司向華為的供貨金額不足1000萬元；公司AI應用相關產(chǎn)品主要為“智能客服”、“智能數(shù)據(jù)助手”等，前述業(yè)務確認收入占業(yè)務收入比例較小，對公司業(yè)績不構成重大影響。

長電科技：公司實控人變更為中國華潤有限公司

長電科技(600584)11月29日晚間公告，11月29日，公司召開臨時股東大會完成公司董事會改組。此次董事會改組后，磐石香港及磐石潤企（深圳）信息管理有限公司（簡稱“磐石潤企”）能夠控制公司董事會過半數(shù)董事席位。結合公司股東目前持股情況及公司董事會席位安排，經(jīng)審慎判斷，公司控股股東變更為磐石潤企，實控人變更為中國華潤有限公司。

*ST紅陽：公司實控人擬變更為曲靖高新區(qū)管委會

*ST紅陽(000525)11月29日晚間公告，因執(zhí)行公司重整計劃，11月27日，云南合奧產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)（簡稱“云南合奧”）取得了公司1.86億股轉增股票（占總股本的14.33%），成為公司第一大股東。在完成董事會改選后，云南合奧將成為公司控股股東，曲靖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（簡稱“高新區(qū)管委會”）將成為公司實控人。

金圓股份：公司及實控人之一趙輝因涉嫌信披違規(guī)被立案

金圓股份(000546)11月29日晚間公告，公司及實控人之一趙輝分別收到證監(jiān)會下發(fā)的立案告知書。因涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)相關法律法規(guī)，11月15日，證監(jiān)會決定對公司及實控人之一趙輝立案。目前，公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動均正常開展。

森麒麟：實控人秦龍因涉嫌短線交易被證監(jiān)會立案

森麒麟(002984)11月29日晚間公告，11月29日，公司實控人、董事長秦龍收到證監(jiān)會出具的立案告知書，根據(jù)相關法律法規(guī)，證監(jiān)會決定對秦龍因涉嫌短線交易予以立案。

川投能源：控股股東與四川省能源投資集團籌劃戰(zhàn)略重組

川投能源(600674)11月29日晚間公告，公司11月29日收到控股股東四川省投資集團有限責任公司（簡稱“川投集團”）發(fā)來的通知，獲悉四川省政府擬啟動川投集團與四川省能源投資集團有限責任公司的戰(zhàn)略重組事宜。上述事宜目前不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項，亦不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動構成重大影響。截至目前，公司控股股東未發(fā)生變化。

川能動力：控股股東與四川省投資集團擬進行戰(zhàn)略重組

川能動力(000155)11月29日晚間公告，公司收到控股股東四川省能源投資集團有限責任公司（簡稱“能投集團”）通知，獲悉四川省政府擬啟動能投集團與四川省投資集團有限責任公司戰(zhàn)略重組。上述事宜目前不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項，亦不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動構成重大影響。截至目前，公司控股股東未發(fā)生變化。

【并購重組】

山高環(huán)能：擬1.37億元收購鄭州綠源100%股權

山高環(huán)能(000803)11月29日晚間公告，公司下屬公司山高十方擬以現(xiàn)金方式，收購鄭州綠源餐廚垃圾處理有限公司（簡稱“鄭州綠源”）100%股權，交易價合計1.37億元。鄭州綠源持有鄭州市侯寨餐廚垃圾處理項目的特許經(jīng)營權，特許經(jīng)營年限剩余20年。該項目餐廚廢棄物處理規(guī)模300噸/日，地溝油處理規(guī)模30噸/日，是公司在河南省內(nèi)布局的首個項目。

寧波建工：擬作價15.27億元購買寧波交工100%股權

寧波建工(601789)11月29日晚間披露重組草案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買控股股東交投集團持有的寧波交通工程建設集團有限公司（簡稱“寧波交工”）100%股權，交易價格15.27億元。此次交易不涉及募集配套資金。交易完成后，寧波交工將成為公司全資子公司，實現(xiàn)交投集團旗下房建施工、市政工程和公路工程等業(yè)務領域的歸集和整合。

菲達環(huán)保：擬不超17億元競拍某水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目

菲達環(huán)保(600526)11月29日晚間公告，公司控股子公司紫光環(huán)保擬以最高不超過17億元，公開競拍金華市某縣域水資源生態(tài)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目30年經(jīng)營權。若競拍成功，紫光環(huán)保將根據(jù)項目實施要求，在項目當?shù)爻闪⑷Y項目公司，注冊資本金3.3億元。

燕麥科技：子公司擬收購AxisTec公司67%股權

燕麥科技(688312)11月29日晚間公告，公司擬通過全資子公司新加坡燕麥收購ELLIPSIZ LTD等合計持有的AXISTEC PTE. LTD.（簡稱“AxisTec公司”）的67%股權，交易對價為385.92萬新加坡元，約合人民幣2072.85萬元。AxisTec公司主營硅光檢測設備、光電設備和精密工程解決方案業(yè)務，擁有的技術及產(chǎn)品可對公司形成有益的補充，幫助公司縮短進入半導體前沿領域的周期。

【再融資】

智微智能：終止2024年度向特定對象發(fā)行股票事項

智微智能(001339)11月29日晚間公告，公司結合目前資本市場環(huán)境、公司實際情況及公司發(fā)展規(guī)劃等諸多因素的考慮，經(jīng)與相關各方充分溝通及審慎分析后，現(xiàn)決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的相關事項。

【增減持&回購】

威龍股份：控股股東擬1000萬至2000萬元增持股份

威龍股份(603779)11月29日晚間公告，公司控股股東星河息壤（浙江）數(shù)智科技有限公司計劃6個月內(nèi)，以自有資金通過集中競價交易系統(tǒng)增持公司股份，擬增持金額不低于1000萬元（含），不超過2000萬元（含）。此次增持不設定價格區(qū)間。

阿特斯：擬5億元至10億元回購公司股份予以注銷

阿特斯(688472)11月29日晚間公告，公司擬通過集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于5億元，不超過10億元，回購價格不超過21.42元/股，回購的股份將全部用于注銷并減少公司注冊資本。回購股份的資金來源為公司自有/自籌資金/超募資金/專項貸款資金。公司擬與中國銀行蘇州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行簽署《股票回購增持貸款合同》，據(jù)此獲得不超過4億元的股票回購專項貸款。

恒爍股份：擬3000萬元至6000萬元回購公司股份

恒爍股份(688416)11月29日晚間公告，公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購，回購金額不低于3000萬元，不超過6000萬元，回購價格不超過52.51元/股，回購的股份用于員工持股計劃或股權激勵。中信銀行合肥分行已向公司出具貸款承諾函，同意為公司回購股份提供專項貸款支持，專項貸款金額最高不超過4200萬元。

恒興新材：獲不超1400萬元股票回購專項融資支持

恒興新材(603276)11月29日晚間公告，近日公司獲得中國銀行無錫分行出具的貸款承諾函，同意向公司提供股票回購專項借款，金額為不超過1400萬元，貸款期限為1年。

瑞豐高材：總經(jīng)理劉春信擬減持股份不超75萬股

瑞豐高材(300243)11月29日晚間公告，董事兼總經(jīng)理劉春信因個人資金需求，計劃以集中競價交易方式減持公司股份合計不超過75萬股，占公司總股本的0.3%。

華塑股份：建信金融擬減持公司不超1%股份

華塑股份(600935)11月29日晚間公告，持有公司6.69%股份的建信金融資產(chǎn)投資有限公司（簡稱“建信金融”）因經(jīng)營發(fā)展需要，擬通過集中競價交易方式合計減持不超過3507.4萬股，不超過公司總股本的1%。

德賽西威：股東擬合計減持公司不超3.44%股份

德賽西威(002920)11月29日晚間公告，持有公司26.49%股份的股東惠創(chuàng)投計劃減持不超過1100萬股，占公司總股本的2%。持有公司1.44%股份的神華投資計劃減持不超過798.03萬股，占公司總股本的1.44%。

昊海生科：股東樓國梁擬減持公司不超0.34%股份

昊海生科(688366)11月29日晚間公告，持股公司3.68%股份的股東樓國梁因自身資金需要，計劃通過集中競價和大宗交易方式合計減持公司股份不超過80萬股，占公司總股本的比例不超過0.34%。

【中標合同】

億田智能：子公司簽訂1.13億元算力服務項目合同

億田智能(300911)11月29日晚間公告，公司全資子公司甘肅億算與上海無問芯穹智能科技有限公司（簡稱“無問芯穹”）簽署算力服務項目合同，甘肅億算向無問芯穹提供算力服務項目及相關配套設施，合同服務期5年，合同金額1.13億元（含稅）。

東杰智能：簽訂約5.84億元設備集成銷售合同

東杰智能(300486)11月29日晚間公告，公司與馬來西亞PTT LOGISTICS SDN BHD簽訂設備集成采購合同，合同總額3.58億令吉（按披露日匯率，折合人民幣約5.84億元），占公司2023年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的66.94%。項目交付周期18—22個月。

星源卓鎂：收到國內(nèi)某汽車零部件廠商項目定點通知

星源卓鎂(301398)11月29日晚間公告，近日收到國內(nèi)某汽車零部件廠商出具的供應商定點通知郵件，公司將為該客戶開發(fā)并供應新能源汽車鎂合金動力總成殼體零部件。根據(jù)客戶規(guī)劃，項目預計從2025年中旬開始量產(chǎn)，預計未來7年（2025—2031年）銷售總金額約為7.1億元。

安培龍：收到歐洲著名汽車主機廠商項目定點通知

安培龍(301413)11月29日晚間公告，公司近日收到1家歐洲著名汽車主機廠商出具的項目定點通知書，確認公司為該客戶供應剎車系統(tǒng)真空度傳感器(MEMS壓力傳感器）、排氣系統(tǒng)壓差傳感器（MEMS壓力傳感器)。根據(jù)該客戶預測，此次定點項目預計從2025年第四季度開始交付，預計生命周期10年，預計生命周期總金額約為9640.19萬元。

【其他】

海優(yōu)新材：擬約2.5億元投建光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地

海優(yōu)新材(688680)11月29日晚間公告，公司擬與金堂縣政府簽署投資協(xié)議書，擬在成都市金堂縣投資建設光伏封裝膠膜西南生產(chǎn)基地項目，并設立項目公司成都海優(yōu)威應用材料有限公司（暫定名）。項目達產(chǎn)后年產(chǎn)能為8000萬平方米光伏封裝膠膜，項目總投資預計約2.5億元，預計項目用房交付后8個月內(nèi)正式投產(chǎn)。

瑞華泰：擬投建高速通訊柔性基材與功能聚酰亞胺薄膜項目

瑞華泰(688323)11月29日晚間公告，公司全資控股子公司嘉興瑞華泰擬自籌資金，投建高速通訊柔性基材與軌道交通用功能聚酰亞胺薄膜項目，總投資金額預計6.53億元。項目建成后將進一步促進功能性聚酰亞胺薄膜材料的進口替代。另外，全資子公司深圳瑞華泰應用材料科技有限公司擬參與競買深圳市深汕合作區(qū)建設用地E2024-0004宗地，地塊占地面積8.36萬平方米，競拍起始價3030萬元。購買該土地使用權，未來將重點圍繞柔性光電用PI及CPI材料、集成電路與半導體封裝用PI材料、低軌衛(wèi)星耐氧原子PI材料、新能源應用功能聚酰亞胺材料等產(chǎn)業(yè)化方向布局。

合肥城建：與中海宏洋聯(lián)合競得合肥市一處居住用地

合肥城建(002208)11月29日晚間公告，公司與合作方中海宏洋地產(chǎn)（合肥）有限公司（簡稱“中海宏洋”）通過競拍方式，取得合肥市包河區(qū)BH202435號地塊。該地塊面積為45.56畝，出讓年限70年，規(guī)劃用途為居住，土地使用權出讓總額7.11億元。

海亮股份：擬10.39億元轉讓金川集團1.12%股權

海亮股份(002203)11月29日晚間公告，公司擬將持有的金川集團股份有限公司（簡稱“金川集團”）1.12%股權以10.39億元轉讓給金川集團，交易完成后，公司不再持有金川集團股份。預計此次交易可增加留存收益2.23億元。

新疆天業(yè)：子公司擬出售不超70萬噸結余碳排放配額

新疆天業(yè)(600075)11月29日晚間公告，公司全資子公司擬在全國碳排放權交易系統(tǒng)以大宗協(xié)議、掛牌交易等多種轉讓方式出售結余碳排放配額，累計出售量不超過70萬噸（含）。根據(jù)目前碳市場交易走勢，出售價格100元/噸（含稅）左右，如按出售70萬噸測算，預計交易總金額約7000萬元。

陜建股份：子公司擬組成聯(lián)合體參投高速公路項目

陜建股份(600248)11月29日晚間公告，公司控股子公司陜建投資、陜建機施擬與公司關聯(lián)方陜建控股、非關聯(lián)方陜西交控集團、陜西交控建投經(jīng)營管理有限公司等公司組成聯(lián)合體參與S27洋鎮(zhèn)線洋縣至西鄉(xiāng)和鎮(zhèn)巴至陜川界高速公路項目投資。該項目總投資112.87億元，其中項目資本金預計為項目總投資額的20%，約22.57億元，項目公司注冊資本2億元。公司總投資比例為29%，投資不超過6.55億元，其中注冊資本5800萬元。

中國建筑：子公司擬投資北京朝陽區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目

中國建筑(601668)11月29日晚間公告，下屬子公司中國海外發(fā)展（00688.HK）擬投資北京市朝陽區(qū)酒仙橋、十八里店、小紅門三組團地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目。近日，中國海外發(fā)展下屬子公司中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司已獲取該項目7宗土地的使用權。該項目位于北京市朝陽區(qū)，總占地面積約14.7萬平方米，總計容面積約39.4萬平方米，規(guī)劃用途包括商品住宅、商業(yè)、托幼等，出讓地價款153.32億元。