本周機構(gòu)調(diào)研熱情不低。
本周(3月10日至14日)A股主要指數(shù)整體實現(xiàn)小幅上漲。上證指數(shù)本周累計上漲1.39%,收于3419.56點;深證成指本周漲1.24%、創(chuàng)業(yè)板指漲0.97%。
盤面上,本周申萬一級行業(yè)基本實現(xiàn)正收益,僅有計算機板塊周內(nèi)下跌0.18%。從上漲板塊來看,美容護理以6.82%的漲幅領(lǐng)漲行業(yè),食品飲料、煤炭、紡織服飾等板塊漲幅居前。主題題材上,乳業(yè)、黃金珠寶、三胎概念、鎳礦等題材表現(xiàn)相對活躍。
消息面上來看,3月14日,金價再創(chuàng)新高,帶動黃金珠寶板塊上揚。當(dāng)日,倫敦現(xiàn)貨黃金突破3000美元大關(guān),再創(chuàng)歷史新高,以人民幣計價的黃金期貨、現(xiàn)貨價格紛紛上漲,帶動部分品牌金店足金飾品報價首次突破每克900元關(guān)口,每克報價905元左右,再創(chuàng)新高。
本周機構(gòu)調(diào)研熱情不低,截至3月14日19時,共有149家公司披露機構(gòu)調(diào)研紀要。熱門調(diào)研標的方面,本周深南電路、芯源微、廣生堂三家公司接受百家以上機構(gòu)調(diào)研。
本周機構(gòu)調(diào)研個股賺錢效應(yīng)較上周有所下降,近六成機構(gòu)調(diào)研公司周內(nèi)實現(xiàn)正收益,其中勝宏科技本周股價創(chuàng)歷史新高,觸及83.53元的高點,周內(nèi)累計漲幅37.7%,為機構(gòu)調(diào)研股中收益最高的個股。
深南電路本周接受162家機構(gòu)調(diào)研,排名榜首。該公司業(yè)務(wù)聚焦于電子互聯(lián)這一關(guān)鍵領(lǐng)域,主營業(yè)務(wù)涵蓋印制電路板、電子裝聯(lián)、封裝基板三項業(yè)務(wù)。深南電路周內(nèi)發(fā)布2024年年報,機構(gòu)投資者重點圍繞年報經(jīng)營細節(jié)展開調(diào)研。
2024年,深南電路PCB(印制電路板)業(yè)務(wù)毛利率同比增加5.07個百分點,封裝基板業(yè)務(wù)毛利率同比減少5.72個百分點,機構(gòu)在調(diào)研中問及兩項業(yè)務(wù)毛利率變動的原因。
深南電路表示,PCB業(yè)務(wù)毛利率的增長得益于營收規(guī)模增加,PCB工廠產(chǎn)能利用率提升,AI相關(guān)領(lǐng)域訂單需求增長助益PCB業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化;封裝基板業(yè)務(wù)毛利率的下降,主要由于廣州封裝基板項目爬坡、金鹽等部分原材料漲價,疊加下半年BT類基板市場需求波動、基板工廠產(chǎn)能利用率有所下降等因素共同影響。
芯源微本周共接受122家機構(gòu)調(diào)研,機構(gòu)重點關(guān)注北方華創(chuàng)入主芯源微交易情況。3月10日晚,芯源微與北方華創(chuàng)發(fā)布公告,北方華創(chuàng)以現(xiàn)金為對價,協(xié)議受讓沈陽先進制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司(下稱“先進制造”)持有的芯源微9.49%股份,受讓價格為88.48元/股,交易對價合計16.87億元。
在調(diào)研中,芯源微高管介紹,此番交易后,股東變動除了在資本層面強強整合,業(yè)務(wù)層面也會深度協(xié)同。該公司整體戰(zhàn)略發(fā)展大方向預(yù)計不會發(fā)生大的變化,但北方華創(chuàng)的入主會幫助芯源微持續(xù)修正和完善大方向。
據(jù)了解,芯源微主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要包括光刻工序涂膠顯影設(shè)備、單片式濕法設(shè)備。北方華創(chuàng)為國內(nèi)集成電路高端工藝裝備的先進企業(yè),主營半導(dǎo)體裝備、真空及鋰電裝備、精密元器件業(yè)務(wù)。“北方華創(chuàng)是平臺型公司,芯源微是細分領(lǐng)域龍頭,后續(xù)雙方還有很多可以整合、協(xié)同的點,不過具體細節(jié)還需雙方進一步討論后確定。”芯源微高管表示。
除了聚焦于公司周內(nèi)動態(tài),機構(gòu)仍對部分公司所涉及人形機器人的部分頗為感興趣。橫店東磁本周接受96家機構(gòu)調(diào)研,機構(gòu)問及該公司,是否考慮涉足機器人、機器狗等新興領(lǐng)域,該公司回應(yīng)稱,有在拓展機器人相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用,目前市場開拓尚處于起步階段。
中科三環(huán)本周接受82家機構(gòu)調(diào)研,該公司是一家釹鐵硼磁性材料生產(chǎn)商,其產(chǎn)品能夠滿足工業(yè)機器人對磁材性能的高要求,產(chǎn)品已應(yīng)用于機器人領(lǐng)域多年。機構(gòu)問及中科三環(huán)對于機器人領(lǐng)域的看法,中科三環(huán)表示,目前人形機器人尚處于研發(fā)階段,未來其研發(fā)成功并大規(guī)模推向消費市場后,將會給釹鐵硼永磁材料行業(yè)和公司帶來積極影響。該公司將繼續(xù)關(guān)注人形機器人領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài),努力把握潛在的市場機會。