正力新能計劃于2025年4月3日至9日招股，發(fā)行1.215億股H股，發(fā)售價每股8.27港元，預(yù)計4月14日上市。

公司是中國的鋰離子電池制造商，以市場需求和技術(shù)驅(qū)動開發(fā)多元電池產(chǎn)品組合。該公司主要專注于動力電池產(chǎn)品、儲能電池產(chǎn)品及航空電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。該公司提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統(tǒng)的一體化方案，致力于拓展電化學(xué)產(chǎn)品在陸?？栈ヂ?lián)(LISA)下的大規(guī)模應(yīng)用。

于往績記錄期間，該公司實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績增長。該公司的收入由2021年的14.993億元增至2022年的32.903億元，之后增至2023年的41.617億元并進(jìn)一步增至2024年的51.303億元，復(fù)合年增長率達(dá)到50.7%。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價每股股份8.27港元計算，全球發(fā)售所得款項凈額約9.275億港元。其中，約80.0%將用于產(chǎn)能擴張及建設(shè)智能制造設(shè)施及柔性生產(chǎn)線。經(jīng)考慮公司對客戶需求的了解及分析，公司采用以市場為導(dǎo)向的擴張計劃，為匹配手頭訂單及預(yù)計收到的訂單設(shè)計整體產(chǎn)能及設(shè)施擴張計劃。約10.0%將用于各項研發(fā)活動。約10.0%將用作為營運資金及其他一般公司用途撥資。

江蘇國企混改基金、蘇州高端裝備基金和東南投控作為基石投資者，已同意認(rèn)購總額7990萬美元的股份。

校對：陶謙