4月25日,中國領(lǐng)先的新能源工程機(jī)械制造商博雷頓(01333.HK)正式啟動全球招股,公司計劃發(fā)行1300萬股H股,每股定價18港元,預(yù)計于5月7日在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。公司為國家級專精特新 “小巨人”,此次IPO引入欣旺達(dá)、長風(fēng)基金為基石投資者。
博雷頓是次IPO,募資凈額約1.478億港元:約40%預(yù)期用于投資技術(shù)進(jìn)步以及開發(fā)新產(chǎn)品及服務(wù);約40%預(yù)期將用于建立制造工廠及采購必要機(jī)器,以提升制造能力;約10%預(yù)期將用于擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以及品牌知名度;約10%預(yù)期將用于營運資金及一般公司用途。
博雷頓是次IPO招股引入2名基石投資者,合共認(rèn)購6350萬港元的發(fā)售股份,其中欣旺達(dá)通過全資子公司香港欣威認(rèn)購3850萬港元、長風(fēng)基金認(rèn)購2500萬港元。
公司成立以來累計獲得四輪融資,共計約14.3億元(人民幣,下同),獲得了鐘鼎資本、湘潭財信、星航資本等機(jī)構(gòu)的青睞。IPO前,鐘鼎持股為7.03%,湘潭財信、長江車谷分別持股為5.72%,湖州青云持股為5.28%,上海驥方持股為4.08%。
博雷頓成立于2016年,是一家總部位于中國的電動工程機(jī)械提供商,專注于設(shè)計、開發(fā)具有自動作業(yè)能力的電動工程機(jī)械并實現(xiàn)商業(yè)化,同時提供智能運營服務(wù)。公司產(chǎn)品系列主要以電動型號為特色,包括介于三至七噸有效載荷的電動裝載機(jī),以及噸位介乎90至105噸的電動寬體自卸車。根據(jù)灼識咨詢的資料,于2024年按出貨量計,博雷頓在中國所有新能源裝載機(jī)及新能源寬體自卸車制造商中分別排名第三、第七,市場份額分別為18.3%、3.8%,為該兩類新能源工程機(jī)械前五大制造商中唯一的純新能源工程機(jī)械制造商。根據(jù)灼識咨詢的資料,自2022年至2024年按出貨量計算,博雷頓在電池容量超過650千瓦時的電動寬體自卸車市場中排名第一。
憑借在技術(shù)和產(chǎn)品上的突出表現(xiàn),博雷頓榮獲了多項權(quán)威認(rèn)可。公司的動力系統(tǒng)成套件獲上海市科學(xué)技術(shù)委員會認(rèn)可為2022年十大商業(yè)化高新技術(shù)成果之一。公司亦于制定中國新能源工程機(jī)械的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)方面發(fā)揮著積極作用。例如,公司是土方機(jī)械安全技術(shù)規(guī)范的國家標(biāo)準(zhǔn)、純電動輪式裝載機(jī)及電動寬體自卸車技術(shù)條件和試驗方法的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草者之一。
業(yè)績方面,2022年至2024年,公司的收入分別為3.60億元、4.64億元及6.36億元;毛利分別為820萬元、930萬元及3680萬元;目前公司尚未實現(xiàn)盈利,2022年至2024年凈虧損分別為1.78億元、2.29億元及2.75億元。