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17:26

【平安證券：美債收益率可能維持高位震蕩】

證券時報網(wǎng)訊，平安證券研報指出，目前美債已有配置價值，但不確定因素較多，建議保持觀望，短期關(guān)注即將公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)。預(yù)計在大選前特朗普交易仍將是市場主線，美債收益率可能維持高位震蕩。同時建議關(guān)注即將公布的就業(yè)數(shù)據(jù)，如果數(shù)據(jù)大幅弱于預(yù)期，如失業(yè)率上行0.2個百分點以上，那么可能緩和特朗普交易帶來的利率上行壓力，也給投資者提供了一個較好的介入機會。美元指數(shù)方面，近幾日美元指數(shù)高位盤整，如果失業(yè)率弱于預(yù)期疊加部分“特朗普交易”獲利了結(jié)，也可能階段性緩解美元的強勢。
17:22

【銀河證券：我國經(jīng)濟增長中樞有望向目標回歸】

證券時報網(wǎng)訊，銀河證券研報指出，10月PMI呈現(xiàn)了需求側(cè)全面加力以及市場信心恢復(fù)帶來的積極局面。目前在外需逐漸疲軟的情況下，內(nèi)需的及時跟上托底了工業(yè)經(jīng)濟的平穩(wěn)運行，促進企業(yè)信心的不斷回升，增加面對全球地緣政治不確定性的抗風(fēng)險能力。未來財政還有發(fā)力空間，預(yù)計伴隨大量資金陸續(xù)形成實物工作量和之后增量政策的出臺，將有力帶動財政支出的進一步提升，進而持續(xù)為需求側(cè)注入動力，幫助工業(yè)經(jīng)濟從政策驅(qū)動切換至需求驅(qū)動。隨著需求側(cè)的復(fù)蘇，工業(yè)經(jīng)濟也將擺脫“內(nèi)卷”的趨勢，價格有望回暖，新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛期也會更加平穩(wěn)，企業(yè)利潤、勞動需求也會隨之抬升，我國經(jīng)濟增長中樞有望向目標回歸。
17:22

【渤海證券：11月制造業(yè)PMI有望延續(xù)擴張態(tài)勢】

證券時報網(wǎng)訊，渤海證券研報指出，10月制造業(yè)PMI重回擴張區(qū)間，主要受增量政策加力部署以及存量政策效果逐步顯現(xiàn)的影響。展望而言，考慮到政策加碼空間尚存，后續(xù)伴隨增量政策的進一步部署落地，11月制造業(yè)PMI有望延續(xù)擴張態(tài)勢。
17:22

【財通證券：美國經(jīng)濟仍在平穩(wěn)著陸的軌道上】

證券時報網(wǎng)訊，財通證券研報指出，三季度美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟雖有所放緩，但仍然強勁，主要受良好的消費支撐，而投資增速在私人庫存的拖累下走弱。一方面，近期工資增速有所回升，同時隨著9月美聯(lián)儲降息落地，汽車信貸條件有所轉(zhuǎn)松，消費信貸成本有望回落，消費者信心有所恢復(fù)，指向未來消費或仍具韌性。另一方面，隨著美聯(lián)儲未來逐漸下調(diào)利率，房屋銷售或有所改善，住宅新開工信心企穩(wěn)回升，企業(yè)投資熱情也有望得到提振，投資或企穩(wěn)回暖。綜合來看，美國經(jīng)濟仍在平穩(wěn)著陸的軌道上，雖有放緩但不至于快速下降?？紤]到目前通脹壓力仍在持續(xù)緩解，就業(yè)市場趨于降溫，即將到來的11月美聯(lián)儲議息會議或更可能降息25bp。

SH 財通證券
17:22

【國盛證券：短期內(nèi)美債收益率大概率震蕩為主、上下空間可能均不會太大】

證券時報網(wǎng)訊，國盛證券研報指出，美國三季度GDP顯示經(jīng)濟內(nèi)生動能仍強，“軟著陸”概率上升。數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲降息預(yù)期小幅降溫，但節(jié)奏保持不變，依然是11月和12月可能各降息25bp。近期美債收益率大幅反彈，一方面是由于美國經(jīng)濟衰退預(yù)期逐步被證偽，另一方面是“特朗普交易”卷土重來。往后看，短期內(nèi)美債收益率大概率震蕩為主、上下空間可能均不會太大。
14:08

【華金證券：關(guān)注光模塊、通信模組領(lǐng)域的投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，華金證券研報指出，1）光模塊：行業(yè)頭部公司三季報業(yè)績大幅增長，期待1.6T等高速光模塊放量。光模塊作為AI算力最受益賽道之一，今年迎來了業(yè)績的釋放和落地期，目前營收的主要增長來自于算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)資本開支的增長帶來800G和400G高端光模塊銷售的大幅增加，同時行業(yè)也出現(xiàn)了由于下游需求過于旺盛導(dǎo)致上游光芯片緊張缺貨的情況，也看到公司在不斷擴產(chǎn)、持續(xù)提升良率、降低BOM成本以獲得更穩(wěn)定交付和更高的利潤率，展望下一階段，明年800G將持續(xù)放量，新產(chǎn)品1.6T將逐步放量，硅光方案將逐步滲透應(yīng)用，光模塊行業(yè)的增長性仍將持續(xù)。2）通信模組：需求恢復(fù)費用下降，海外市場和智能模組預(yù)期加強。面向消費端的通用類模組，涉及筆電、車載等無線通信的4G/5G模組和智能模組。整體來看，物聯(lián)網(wǎng)市場需求在逐步恢復(fù)，芯片等成本端有一定緩解，作為低毛利產(chǎn)品，公司對費用管控更加精細化，并提升運營效率，費用率同比有所下降。此外，智能模組、定制模組、AI模組的趨勢在增加。專用類模組的驅(qū)動點在海外，海外客戶的價格好、黏性高，從移為通信今年以來的業(yè)績中已印證出海外市場的強需求。此外，隨著5GRedCap的逐漸落地，5G模組的價格將會進一步下探，有望帶動通用類模組爆發(fā)。建議關(guān)注：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛等。

SZ 天孚通信

SZ 新易盛

SZ 移為通信

SZ 中際旭創(chuàng)
09:13

【東莞證券：風(fēng)電項目建設(shè)成本有望下降】

證券時報網(wǎng)訊，東莞證券研報指出，當(dāng)前我國推進新型電力系統(tǒng)建設(shè)，針對新能源消納壓力，將通過建設(shè)一批智能微電網(wǎng)項目、共享儲能電站、虛擬電廠等一系列舉措，提升消納能力。同時，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)均已明確電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)計劃，有序推進電網(wǎng)建設(shè)。未來特高壓電網(wǎng)建成投產(chǎn)有助于跨區(qū)域遠距離輸送電能，促進新能源消納。另外，伴隨著設(shè)備端推進創(chuàng)新研發(fā)，風(fēng)機價格呈現(xiàn)下行趨勢，疊加風(fēng)機大型化發(fā)展，風(fēng)電項目建設(shè)成本有望下降。建議關(guān)注：龍源電力、三峽能源、新天綠能等。

SZ 龍源電力

SH 三峽能源

SH 新天綠能
09:03

【東莞證券：信創(chuàng)行業(yè)或?qū)⑦M入新一輪加速發(fā)展階段】

證券時報網(wǎng)訊，東莞證券研報指出，隨著政府不斷強化政策支持和資金保障，疊加海外信息安全事件頻發(fā)催化下，政府及各行業(yè)信創(chuàng)有望加速滲透，信創(chuàng)行業(yè)或?qū)⑦M入新一輪加速發(fā)展階段。華為作為信創(chuàng)領(lǐng)域的主力軍之一，有望引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議重點關(guān)注“鯤鵬+昇騰+鴻蒙”產(chǎn)業(yè)鏈，及其他在基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件（數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)）、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的公司。
09:00

【上海證券：工程機械市場需求回暖勢頭延續(xù) 看好科技板塊投資機會】

證券時報網(wǎng)訊，上海證券研報指出，1）10月挖機預(yù)估銷量同增10%，工程機械市場需求回暖勢頭延續(xù)。近年來隨著我國工程機械產(chǎn)品品質(zhì)提升、電動化和智能化技術(shù)創(chuàng)新賦能、海外渠道布局日趨完善以及海外本地化建設(shè)提速等，我國工程機械行業(yè)國際競爭力大幅提升，出口規(guī)模有望持續(xù)增長。2）加強創(chuàng)新驅(qū)動和技術(shù)自主可控，看好科技板塊投資機會。隨著財政增量政策陸續(xù)落地，國內(nèi)經(jīng)濟逐漸好轉(zhuǎn)疊加市場風(fēng)險偏好持續(xù)抬升，科技成長板塊具有較大彈性，建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備、3C設(shè)備、低空經(jīng)濟、人形機器人等板塊投資機會。建議關(guān)注：三一重工、中聯(lián)重科、徐工機械等。

SH 三一重工

SZ 中聯(lián)重科

SZ 徐工機械

SZ 機器人
08:52

【中原證券：重點布局嚴重超跌的機械子行業(yè)個股】

證券時報網(wǎng)訊，中原證券研報指出，隨著各項刺激政策逐步落地，10月市場延續(xù)了反彈的趨勢，機械行業(yè)超跌嚴重的鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備、風(fēng)電零部件、半導(dǎo)體設(shè)備等成長板塊反彈力度排名靠前。后續(xù)市場會存在分化，短期建議繼續(xù)抓住反彈機遇，重點布局嚴重超跌的子行業(yè)個股，包括鋰電設(shè)備，光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、機器人等成長子行業(yè)龍頭，以及受益房地產(chǎn)政策催化的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，包括工程機械、電梯等行業(yè)龍頭。中長期建議重點推薦受益周期復(fù)蘇、大規(guī)模設(shè)備更新推動的船舶、工程機械、機床、農(nóng)機、礦山冶金機械、鐵路設(shè)備等核心標的。三季報情況來看，這些板塊受益需求回暖財報在行業(yè)里表現(xiàn)較好，建議繼續(xù)重點關(guān)注。

SZ 機器人

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