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港美股
11-23 16:43
【民生證券:基本面轉(zhuǎn)好煤價(jià)下探空間有限 關(guān)注板塊估值提升】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,民生證券研報(bào)指出,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)電廠日耗快速攀升、電廠庫存可用天數(shù)已低于去年同期,化工耗煤維持高增速,旺季需求逐步釋放、煤價(jià)下探空間有限,看好后續(xù)企穩(wěn)反彈。板塊投資方面,動力煤基本面穩(wěn)中向好、業(yè)績穩(wěn)健、高股息,有望迎來估值提升行情,建議重點(diǎn)關(guān)注回調(diào)較多的動力煤彈性標(biāo)的。投資建議:1)彈性標(biāo)的迎估值修復(fù),建議關(guān)注山煤國際、晉控煤業(yè)、潞安環(huán)能、兗礦能源。2)行業(yè)龍頭業(yè)績穩(wěn)健,建議關(guān)注中國神華和陜西煤業(yè)。3)煤化或煤電一體成長型標(biāo)的,建議關(guān)注中煤能源和新集能源。4)業(yè)績穩(wěn)健、多業(yè)務(wù)布局成長可期,建議關(guān)注淮北礦業(yè)。
SH
兗礦能源
SH
山煤國際
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晉控煤業(yè)
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中國神華
11-23 13:55
【甬興證券:關(guān)注在AI醫(yī)療領(lǐng)域有布局的醫(yī)藥企業(yè)】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,甬興證券研報(bào)指出,隨著AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用,有望改變傳統(tǒng)醫(yī)療模式,為醫(yī)療行業(yè)帶來了新的發(fā)展發(fā)展契機(jī),建議關(guān)注在AI醫(yī)療領(lǐng)域有布局的醫(yī)藥企業(yè),如潤達(dá)醫(yī)療、成都先導(dǎo)、萬東醫(yī)療、祥生醫(yī)療等。
SH
萬東醫(yī)療
SH
潤達(dá)醫(yī)療
SH
成都先導(dǎo)
SH
祥生醫(yī)療
11-23 09:08
【東莞證券:游戲IP價(jià)值持續(xù)凸顯 關(guān)注高景氣卡牌賽道投資機(jī)遇】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,東莞證券研報(bào)指出,游戲IP價(jià)值持續(xù)凸顯,關(guān)注高景氣卡牌賽道投資機(jī)遇。2024年前三季度中國游戲IP市場已收獲1960億元的流水,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)同比增長;中國游戲市場營收中82%的流水來源于IP產(chǎn)品,2024年預(yù)計(jì)有超50款游戲IP實(shí)現(xiàn)超10億元的流水,IP已成為游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心資產(chǎn),IP價(jià)值有望繼續(xù)被挖掘。此外,作為IP衍生主要載體,集換式卡牌賽道實(shí)現(xiàn)噴井式發(fā)展,市場規(guī)模由2017年的7億元大幅增至2022年的122億元,五年CAGR達(dá)78.4%,到2027年市場規(guī)模預(yù)計(jì)擴(kuò)大至310億元。后續(xù)優(yōu)質(zhì)IP源源不斷的產(chǎn)出,將持續(xù)為卡牌市場注入活力。
11-23 08:48
【東莞證券:靜待2025年重點(diǎn)IP提振電影市場 微短劇走向主流化】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,東莞證券研報(bào)指出,靜待2025年重點(diǎn)IP提振電影市場,微短劇走向主流化。電影方面,2024年前十月由于爆款影片欠缺,票房大盤表現(xiàn)疲軟。后續(xù)2025年有多部重磅IP大作蓄勢待發(fā),優(yōu)質(zhì)內(nèi)容持續(xù)供給,預(yù)計(jì)將有效提振觀眾的觀影熱情,促進(jìn)市場需求和票房回升。短劇方面,微短劇保持高熱度,市場規(guī)模和用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。此外,監(jiān)管積極推動優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)視聽作品在電視大屏播出,目前已有數(shù)十部短劇在大屏上播出,短劇精品化初見成效,精品短劇走向大屏、走向主流化有望成為影視行業(yè)未來發(fā)展趨勢。
11-23 08:46
【華安證券:等待政策或經(jīng)濟(jì)短期改善預(yù)期再起】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,華安證券研報(bào)指出,短期市場有望繼續(xù)向冷靜回歸。在前期已經(jīng)積累巨大漲幅的情況下,市場將進(jìn)入到一段獲利了結(jié)、情緒降溫的冷靜過程中。新的上漲契機(jī)等待宏觀政策或經(jīng)濟(jì)短期改善預(yù)期再起。板塊方面,成長及前期漲幅較多的板塊仍存在調(diào)整壓力,繼續(xù)看好景氣消費(fèi)品接力輪動。第一條主線是有景氣或潛在政策支撐且存在補(bǔ)漲邏輯的部分消費(fèi)品,可能成為輪動接力的行業(yè),包括汽車、家電、醫(yī)藥、農(nóng)牧。這些方向在本輪上漲行情中明顯滯漲。其中家電、汽車有政策支持預(yù)期。醫(yī)?;饓毫忈層型麕磲t(yī)藥行業(yè)估值修復(fù)。生豬板塊有望反復(fù)呈現(xiàn)階段性機(jī)會。第二條主線是宏微觀流動性改善、三季報(bào)業(yè)績超預(yù)期且存在較多催化劑的科技方向,該主線短期仍有調(diào)整壓力,但中期作為最主要最頻繁機(jī)會演繹主線不變,包括電子、通信、電新、軍工。
SH
華安證券
11-22 14:23
【東吳證券:鐵鋰反轉(zhuǎn)臨界點(diǎn)已至 高端產(chǎn)品迭代強(qiáng)化龍頭優(yōu)勢】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,東吳證券研報(bào)指出,1)鐵鋰反轉(zhuǎn)臨界點(diǎn)已至,高端產(chǎn)品迭代強(qiáng)化龍頭優(yōu)勢。鐵鋰高壓實(shí)密度為趨勢、新產(chǎn)品迭代強(qiáng)化龍頭優(yōu)勢。鐵鋰電池技術(shù)不斷迭代,能量密度、快充性能、循環(huán)壽命等逐步提升,壓實(shí)密度2.6—2.65產(chǎn)品行業(yè)開始放量,龍頭公司進(jìn)度領(lǐng)先。2)國內(nèi)電動化+海外儲能超預(yù)期,鐵鋰產(chǎn)能利用率顯著恢復(fù)。排產(chǎn)看,鋰電9月環(huán)比增幅明顯,龍頭廠商為10%—20%,主要受益于海外儲能需求拉動和國內(nèi)汽車消費(fèi)刺激政策,10月預(yù)計(jì)環(huán)比繼續(xù)3%—5%增長,預(yù)計(jì)景氣度持續(xù)至11月。3)鐵鋰加工費(fèi)下行空間有限、看好后續(xù)盈利觸底回升。2024年下半年鐵鋰加工費(fèi)基本穩(wěn)定,低端產(chǎn)品微降,目前二線已虧現(xiàn)金成本,但當(dāng)前行業(yè)龍頭滿產(chǎn),預(yù)計(jì)高端產(chǎn)品加工費(fèi)下行空間有限。建議關(guān)注:湖南裕能、富臨精工、德方納米等。
SZ
湖南裕能
SZ
德方納米
SZ
富臨精工
11-22 14:22
【民生證券:液冷有望成為大數(shù)據(jù)中心主流方案】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,民生證券研報(bào)指出,1)數(shù)據(jù)中心制冷主要采取風(fēng)冷+液冷,液冷有望成為大數(shù)據(jù)中心主流方案。隨著英特爾、英偉達(dá)、AMD等處理器與加速器性能的提升,數(shù)據(jù)中心機(jī)架功率密度會再度提升。2)冷板式液冷是將冷卻液直接導(dǎo)入冷板,冷板與GPU直接接觸,以帶走熱量的散熱方法。在冷板中,冷卻液通過內(nèi)部的冷卻通道流動,與熱源表面發(fā)生熱交換,吸收熱量。冷卻液流向冷卻塔或熱交換器,將熱量釋放到環(huán)境中或帶到遠(yuǎn)端,再重新循環(huán)至冷板。3)液冷服務(wù)器市場近年來迅速增長,特別是在數(shù)據(jù)中心和高性能計(jì)算領(lǐng)域。4)海外龍頭已率先同GPU廠商攜手推動AI冷卻技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用。隨著GPU功耗升級拉動液冷滲透率提升,產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望協(xié)同推進(jìn)液冷機(jī)柜與服務(wù)器解耦,引領(lǐng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)隨著智算中心落地,液冷技術(shù)有望得益于適配芯片生態(tài)快速放量相應(yīng)解決方案,建議關(guān)注:高瀾股份、英維克等。
SZ
高瀾股份
SZ
英維克
11-22 11:03
【國金證券:量價(jià)齊升帶動連接器行業(yè)快速增長】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,國金證券研報(bào)指出,AI行業(yè)的快速發(fā)展將帶動通信高速連接器量價(jià)齊升,帶動行業(yè)超常規(guī)發(fā)展。一方面,服務(wù)器、交換機(jī)等設(shè)備需求量的提升帶來連接器需求量的快速增長。另一方面,隨著無線基站、路由器、交換機(jī)及光傳送接入設(shè)備等設(shè)備對于數(shù)據(jù)吞吐量和傳輸速率要求的大幅提升,以太網(wǎng)速度已經(jīng)從25G/50G增長到如今的400G/800G,并有望很快達(dá)到1.6T。數(shù)據(jù)量的大幅提升使得高速I/O 連接器單通道速率也由10Gbps提升到了112Gbps,帶動連接器迭代升級加速,進(jìn)而帶來價(jià)格增長。2025年單通道速率112Gbps的高速I/O 連接器有望起量。量價(jià)齊升帶動連接器行業(yè)快速增長,建議關(guān)注:意華股份、華豐科技、鼎通科技等。
SZ
意華股份
SH
華豐科技
SH
鼎通科技
11-22 10:03
【國金證券:關(guān)注交換機(jī)、服務(wù)器液冷領(lǐng)域的投資機(jī)會】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,國金證券研報(bào)指出,1)交換機(jī):交換機(jī)壁壘較光模塊高,2024年是AI用高端交換機(jī)放量的開始,2025年高速率交換機(jī)占比將持續(xù)提升,帶動行業(yè)快速發(fā)展。高速率交換機(jī)占比的提升將帶來產(chǎn)品單價(jià)提升、毛利率提升,帶動交換機(jī)行業(yè)新一輪快速發(fā)展。英偉達(dá)官宣未來將采用以太網(wǎng)交換機(jī)組網(wǎng)方式,預(yù)計(jì)以太網(wǎng)交換機(jī)在AI領(lǐng)域商用進(jìn)程加速,利好國內(nèi)交換機(jī)龍頭企業(yè)。同時(shí)國產(chǎn)交換機(jī)芯片技術(shù)實(shí)力和海外看齊,國產(chǎn)替代邏輯加強(qiáng),當(dāng)前我國交換芯片國產(chǎn)化率較低,未來空間廣闊,建議關(guān)注:紫光股份、盛科通信等。2)服務(wù)器液冷:從趨勢看,AI行業(yè)發(fā)展帶來高算力需求,有望帶動服務(wù)器液冷快速發(fā)展。從需求端看,AI行業(yè)快速發(fā)展加速液冷時(shí)代來臨。在芯片端,高算力應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn),AI芯片迭代加速,芯片功耗逐代提升。在機(jī)柜端,功率密度不斷提升,液冷散熱勢在必行。2025年國產(chǎn)芯片將迎來迭代升級,功耗進(jìn)一步提升,液冷需求迫切性進(jìn)一步加強(qiáng)。越來越多的主流IT設(shè)備廠商均已公開表明將加大研發(fā)力度并加快液冷產(chǎn)品迭代速度,未來中國液冷服務(wù)器市場預(yù)計(jì)將持續(xù)保持高速增長,建議關(guān)注:英維克、同飛股份等。
SZ
同飛股份
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紫光股份
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英維克
11-22 09:26
【平安證券:未來證券行業(yè)內(nèi)更多重組交易值得期待】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,平安證券研報(bào)指出,11月21日,國泰君安、海通證券公告《國泰君安換股吸收合并海通證券并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》。近期市場交投活躍度維持高位,利好證券行業(yè)估值和業(yè)績修復(fù)。國泰君安、海通證券的合并重組或?qū)⒊蔀榻陙硎桌^部上市券商間的合并,有望成為證券行業(yè)機(jī)構(gòu)間并購的典范,近期西部證券并購國融證券、浙商證券并購國都證券等交易仍在穩(wěn)步推進(jìn),未來行業(yè)內(nèi)更多重組交易值得期待,行業(yè)格局優(yōu)化將進(jìn)一步加速。頭部券商是支持通過并購重組等方式做大做優(yōu)做強(qiáng)、率先受益于資本市場高質(zhì)量發(fā)展的重要對象,建議關(guān)注:中信證券、中信建投、中金公司等。
SH
國泰君安
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西部證券
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浙商證券
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中信建投
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