隨著上市公司半年報加速披露，部分百億級私募二季度持倉逐漸浮出水面，馮柳、鄧曉峰和林利軍等知名基金經(jīng)理積極調(diào)倉換股，大消費、人工智能和機械設(shè)備等方向受到私募追捧。

馮柳逆勢加倉愛股

日前，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳的“愛股”海康威視發(fā)布的2024年半年報顯示，上半年實現(xiàn)營收412.10億元，同比增長9.68%；實現(xiàn)歸母凈利潤50.64億元，同比下滑5.13%；實現(xiàn)扣非凈利潤52.43億元，同比增長4.11%。

上半年，該公司在企業(yè)場景數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務、境外收入和創(chuàng)新業(yè)務三大方面取得積極進展，使得營收增長率恢復至10%附近。或許這是二季度馮柳決定停止減持并逆勢小幅加倉的因素之一。

Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金選擇加倉?？低?00萬股，期末持倉數(shù)量和市值分別為4.12億股和127.35億元；反觀今年一季度和去年四季度，他在這兩個季度共減持2400萬股。

近年來?？低暪蓛r不斷下行，距離2021年7月的“巔峰期”已出現(xiàn)腰斬，而與2023年4月的階段性高點相比也已重挫超30%，目前該公司最新市盈率僅約18倍。

?？低暺鸺矣谝曨l監(jiān)控業(yè)務，現(xiàn)已成長為全球安防龍頭。近三年來，海康威視持續(xù)推進數(shù)字化業(yè)務轉(zhuǎn)型，這也使得創(chuàng)新業(yè)務成為上半年該公司整體增長最快的板塊。半年報顯示，上半年該公司創(chuàng)新業(yè)務整體收入103.28億元，同比增長26.13%，占營收比重達到25.06%。

另外，馮柳二季度大手筆加倉安琪酵母2650萬股，環(huán)比增幅超300%，一舉躋身該公司第二大流通股東。Wind數(shù)據(jù)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金二季度末持有安琪酵母達3500萬股，期末持倉市值近10億元。2024年半年報顯示，受國際業(yè)務高增長等因素帶動，該公司二季度業(yè)績顯著改善，營收和凈利潤兩項核心指標同比、環(huán)比均有所增長。

同時，他選擇減持寶豐能源1000萬股，但二季度末仍持有這家煤化工股達5000萬股。此外，馮柳二季度末繼續(xù)持有中炬高新1500萬股和康華生物600萬股。

多位頂流調(diào)倉動作頻頻

除了馮柳之外，鄧曉峰和林利軍、卓利偉等知名基金經(jīng)理也積極調(diào)倉換股。

具體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，氨綸纖維龍頭企業(yè)華峰化學二季度遭鄧曉峰大幅減持近700萬股，他管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別減持約232萬股和455萬股。

此外，正心谷資本創(chuàng)始人林利軍重倉新進買入云天化。后者為我國最大的磷礦采選企業(yè)之一，屬于磷肥及磷化工行業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，他管理的正心成長私募基金新進云天化2245.55萬股，位居第三大流通股東。同時，高毅大將卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金也小幅加倉云天化68.33萬股。

盡管云天化今年以來股價累計上漲近40%，但其最新市盈率仍不足8倍。上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入319.93億元，同比下降9.16%；歸母凈利潤28.41億元，同比增長6.10%。

從以往的操作風格來看，林利軍較為青睞醫(yī)藥賽道，例如一季度他管理的正心谷(檀真)價值中國臻選私募基金新進佐力藥業(yè)406.09萬股。此前，林利軍更是布局了多只醫(yī)藥股，如以嶺藥業(yè)、心脈醫(yī)療、拱東醫(yī)療等。

業(yè)內(nèi)人士稱，由于近年來醫(yī)藥行業(yè)走勢低迷，正心谷的投資風格更傾向多元化布局，并降低在醫(yī)藥行業(yè)的配置比重，而隨著磷化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)對提高磷資源的可持續(xù)供應能力和高效高值利用水平提出新的要求，云天化作為行業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢將進一步展現(xiàn)。

三大方向標的獲增持

除了上述知名基金經(jīng)理積極調(diào)倉之外，還有不少百億級私募二季度末的持倉逐漸揭曉，從加倉的角度來看，大消費、人工智能和機械設(shè)備三大方向受到追捧。

例如，上汽頎臻和慎知資產(chǎn)均對汽車行業(yè)積極布局，其中上汽頎臻新能源1號私募基金新進汽車零部件公司無錫振華94.64萬股、華潤信托-慎知資產(chǎn)行知集合資金信托計劃則新進摩托車公司征和工業(yè)56.61萬股。合遠基金旗下合遠信正雨鴻私募基金新進買入華測導航417.18萬股，位居這家通信設(shè)備公司第十大流通股東；機械設(shè)備公司昌紅科技獲得阿巴馬萬象益新66號私募基金加倉超90萬股。

此外，二季度末仁橋資產(chǎn)夏俊杰管理的外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募基金、仁橋鯤淼3期私募基金分別繼續(xù)持有新經(jīng)典83.4萬股和73.96萬股。他一季度新進軟件開發(fā)公司國投智能超350萬股，還小幅加倉北京人力，而對荃銀高科、山河藥輔、精鍛科技和中糧科工等的持倉保持不變。

廣東正圓投資表示，近期包括加大以舊換新、大規(guī)模設(shè)備更新在內(nèi)的各項支持政策陸續(xù)出臺，提振市場參與者信心，隨著政策持續(xù)加碼，A股市場整體風險得到了有效釋放，部分個股的長期投資價值凸顯。目前中國資產(chǎn)價格階段性處于超跌的位置，存在較強的修復機會，進攻的機會已漸行漸近，當前倉位布局將圍繞尋找未來中國科技全球化龍頭與核心環(huán)節(jié)自主可控兩個方向展開。