【熱點(diǎn)】

巖石股份：公司實(shí)際控制人被采取刑事強(qiáng)制措施

巖石股份(600696)9月11日晚間公告，根據(jù)警方通報(bào)，經(jīng)核實(shí)因海銀財(cái)富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹?，公司?shí)際控制人韓嘯已被采取刑事強(qiáng)制措施。韓嘯暫時(shí)無法履行公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及董事會(huì)秘書的職責(zé)，因此暫由公司副董事長(zhǎng)陳琪代為履行董事長(zhǎng)及董事會(huì)秘書職責(zé)。由于實(shí)際控制人持有公司的全部股份已被司法凍結(jié)，公司正積極與政府相關(guān)部門溝通，抓緊形成新的治理結(jié)構(gòu)。過渡期內(nèi)，公司將形成經(jīng)營委員會(huì)，代為履行總經(jīng)理職責(zé)，共同決策公司經(jīng)營發(fā)展。

和科達(dá)：撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示后 公司經(jīng)營狀況未發(fā)生重大變化

和科達(dá)(002816)9月11日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司股票交易自2024年9月10日開市起撤銷“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”，撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示后，公司經(jīng)營狀況未發(fā)生重大變化。雖然公司開辟了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，仍可能在實(shí)際運(yùn)營中面臨行業(yè)政策變動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、經(jīng)營管理挑戰(zhàn)等多重不確定性因素，業(yè)務(wù)發(fā)展存在一定的不確定性。

創(chuàng)興資源：目前公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常

創(chuàng)興資源(600193)9月11日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，經(jīng)公司自查，目前公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常，公司所處市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)，公司近期沒有簽署或磋商洽談重大合同。另，公司全資子公司交替科技及公司于近日收到南京銀行杭州分行發(fā)送的告知函，因?qū)嶋H控制人相關(guān)事項(xiàng)的原因要求交替科技配合提前歸還貸款本金及利息，如逾期未還的，南京銀行有權(quán)要求公司立即履行保證責(zé)任。公司可能存在需要提前履行保證責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。

偉時(shí)電子：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)一切正常

偉時(shí)電子(605218)9月11日晚間公告，公司股票于9月9日、9月10日、9月11日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過20%。經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)一切正常，市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動(dòng)、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。

二連板金冠股份：公司市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平

二連板金冠股份(300510)9月11日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，截至2024年9月11日，公司收盤價(jià)為4.62元/股，對(duì)應(yīng)滾動(dòng)市盈率為163.06倍，公司市盈率顯著高于行業(yè)市盈率水平。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

二連板德新科技：近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境沒有發(fā)生重大變化

二連板德新科技(603032)9月11日晚間披露股票交易異動(dòng)公告，經(jīng)公司自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境沒有發(fā)生重大變化，預(yù)計(jì)短期內(nèi)經(jīng)營環(huán)境不會(huì)發(fā)生重大變化。2024年上半年，公司所處新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，受行業(yè)周期及下游價(jià)格戰(zhàn)的影響，公司模具和切刀的銷售仍有一定的下降。疊加業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重因素的影響，公司業(yè)務(wù)規(guī)模、訂單價(jià)格以及訂單量均出現(xiàn)一定程度下滑，一定程度上擠壓了利潤(rùn)空間，導(dǎo)致公司盈利能力下降。敬請(qǐng)廣大投資者注意業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

【業(yè)績(jī)】

潞安環(huán)能：8月商品煤銷量438萬噸 同比下降4.16%

潞安環(huán)能(601699)9月11日晚間公告，2024年8月公司原煤產(chǎn)量為492萬噸，同比下降2.19%；商品煤銷量為438萬噸，同比下降4.16%。

大連重工：前三季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增20.7%—27.05%

大連重工(002204)9月11日晚間發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，2024年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為3.81億元—4.01億元，同比預(yù)增20.7%—27.05%。報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)101.5億元左右，較上年同期增長(zhǎng)10%左右，帶動(dòng)公司整體毛利上升，其中主要是物料搬運(yùn)設(shè)備毛利同比增長(zhǎng)明顯。

中國太保：前8月壽險(xiǎn)子公司保費(fèi)收入1917.29億元 同比增長(zhǎng)1.5%

中國太保(601601)9月11日晚間公告，于2024年1月1日至2024年8月31日期間，公司子公司中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1917.29億元，同比增長(zhǎng)1.5%，公司子公司中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1422.35億元，同比增長(zhǎng)7.7%。

【增減持】

奇安信：控股股東承諾6個(gè)月內(nèi)不減持股份

奇安信(688561)9月11日晚間公告，公司控股股東、實(shí)際控制人齊向東承諾自2024年9月22日起未來6個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓或減持其直接持有的公司股份。

鑫宏業(yè)：股東擬減持不超過3%公司股份

鑫宏業(yè)(301310)9月11日晚間公告，合計(jì)持股5.79%的股東祥禾涌原及其一致行動(dòng)人上海瀧新計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持本公司股份累計(jì)不超過407.81萬股（占本公司總股本比例3%）。

凱萊英：部分董事、高管等擬不低于2000萬元增持公司股份

凱萊英(002821)9月11日晚間公告，董事張達(dá)、洪亮等及部分核心技術(shù)及業(yè)務(wù)人員計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易的方式增持公司A股股份，擬合計(jì)增持金額不低于2000萬元（含）。

英華特：協(xié)立創(chuàng)投、君實(shí)協(xié)立擬減持公司不超2%股份

英華特(301272)9月11日晚間公告，股東協(xié)立創(chuàng)投與君實(shí)協(xié)立計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份合計(jì)不超過117.03萬股（即不超過總股本的2%），自公告披露之日起15個(gè)交易日后的連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)完成。

【回購】

家家悅：擬以1億元至2億元回購股份

家家悅(603708)9月11日晚間公告，公司擬實(shí)施2024年第二期股份回購，回購股份金額不低于1億元不超過2億元，擬用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，回購的價(jià)格不超過10元/股。

至純科技：擬以3000萬元至6000萬元回購股份

至純科技(603690)9月11日晚間公告，公司擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，回購資金總額不低于3000萬元不超過6000萬元，回購價(jià)格不超過29.46元/股。

【合同中標(biāo)】

太極實(shí)業(yè)：子公司中標(biāo)14.2億元項(xiàng)目

太極實(shí)業(yè)(600667)9月11日晚間公告，公司子公司信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司（簡(jiǎn)稱“十一科技”）于近日收到招標(biāo)人芯聯(lián)先鋒集成電路制造（紹興）有限公司發(fā)來的《中標(biāo)通知書》，確認(rèn)十一科技為三期12英寸集成電路數(shù)?；旌闲酒圃祉?xiàng)目-生產(chǎn)廠房等項(xiàng)目EPC總承包的中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)14.2億元。中標(biāo)內(nèi)容范圍包括項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)、工程所有材料設(shè)備的采購、保管、施工、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等工作，并對(duì)承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)。

億緯鋰能：子公司與AESI簽訂19.5GWh供貨協(xié)議

億緯鋰能(300014)9月11日晚間公告，9月10日，公司子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司（簡(jiǎn)稱“億緯動(dòng)力”）與American Energy Storage Innovations, Inc.（簡(jiǎn)稱“AESI”）簽訂《AMENDMENT NO. 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”），ABS已將原協(xié)議轉(zhuǎn)讓給AESI，根據(jù)本協(xié)議約定億緯動(dòng)力預(yù)計(jì)向AESI交付約19.5GWh方形磷酸鐵鋰電池。AESI是一家在美國注冊(cè)成立的公司，為下一代儲(chǔ)能解決方案提供商。

長(zhǎng)華集團(tuán)：收到客戶新能源新車型沖焊件項(xiàng)目定點(diǎn)通知書

長(zhǎng)華集團(tuán)(605018)9月11日晚間公告，公司于近日收到了國內(nèi)車企關(guān)于新能源新車型沖焊件的定點(diǎn)通知書。根據(jù)客戶規(guī)劃，定點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)33個(gè)，生命周期為5年，生命周期總銷售金額約3.2億元，此次定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2026年第一季度逐步開始量產(chǎn)。預(yù)計(jì)對(duì)公司本年度業(yè)績(jī)不會(huì)構(gòu)成重大影響，有利于增加未來年度的營業(yè)收入和經(jīng)營效益。

奧特維：子公司簽訂9億元單晶爐及配套輔助設(shè)備銷售合同

奧特維(688516)9月11日晚間公告，公司全資子公司無錫奧特維供應(yīng)鏈管理有限公司（簡(jiǎn)稱“供應(yīng)鏈公司”）近日與海外某龍頭光伏企業(yè)簽訂《采購合同》，供應(yīng)鏈公司向該企業(yè)銷售單晶爐及配套輔助設(shè)備，合計(jì)銷售額約9億元（含稅）。因公司商品平均驗(yàn)收周期為6—9個(gè)月，受本合同具體交貨批次及驗(yàn)收時(shí)間的影響，合同履行對(duì)2024年業(yè)績(jī)影響存在不確定性，將對(duì)公司2025年經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

中國電建：子公司聯(lián)合中標(biāo)81.66億元抽水蓄能電站項(xiàng)目

中國電建(601669)9月11日晚間公告，近日，公司下屬子公司中國電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、中國水利水電第一工程局有限公司、杭州華辰電力控制工程有限公司、浙江華東工程建設(shè)管理有限公司（聯(lián)合體成員）中標(biāo)了浙江建德抽水蓄能電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工EPC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)金額約為81.66億元?？偣て跁憾?252個(gè)日歷天。

蒙泰高新：控股孫公司甘肅納塔擬簽訂1.79億元EPC總承包合同

蒙泰高新(300876)9月11日晚間公告，控股孫公司甘肅納塔（發(fā)包人）擬與上海安裝、上紡院簽訂《甘肅納塔新材料有限公司萬噸級(jí)碳纖維項(xiàng)目EPC工程總承包項(xiàng)目工程總承包合同》，預(yù)計(jì)合同總金額為1.79億元（含稅）。以上合同的簽訂將有助于公司碳纖維項(xiàng)目的推進(jìn)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

榮盛石化：與沙特阿美石油公司簽署聯(lián)合開發(fā)協(xié)議的框架協(xié)議

榮盛石化9月11日晚間公告，2024年1月2日，公司與Saudi Arabian Oil Company（簡(jiǎn)稱“沙特阿美”）簽署了《諒解備忘錄》。備忘錄顯示，雙方正在討論榮盛石化（或其關(guān)聯(lián)方）擬收購沙特阿美全資子公司朱拜勒煉化公司（簡(jiǎn)稱“SASREF”）的50%股權(quán)，并擬通過擴(kuò)建增加產(chǎn)能提高產(chǎn)品靈活性、復(fù)雜度和質(zhì)量。同時(shí)，雙方也正在討論沙特阿美（或其關(guān)聯(lián)方）對(duì)榮盛石化全資子公司寧波中金石化有限公司（簡(jiǎn)稱“中金石化”）不超過百分之五十（50%）股權(quán)的潛在收購，并聯(lián)合開發(fā)中金石化現(xiàn)有裝置升級(jí)擴(kuò)建。公司與沙特阿美已就部分事項(xiàng)取得一致意見并于2024年9月11日在利雅得簽署了《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議的框架協(xié)議》，共同推進(jìn)聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，用于規(guī)范SASREF聯(lián)合開發(fā)擴(kuò)建項(xiàng)目所需的聯(lián)合活動(dòng)的執(zhí)行。

【股權(quán)變動(dòng)】

恒鋒信息：實(shí)控人及其一致行動(dòng)人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓10%股份

恒鋒信息(300605)9月11日晚間公告，公司實(shí)控人及其一致行動(dòng)人魏曉曦、歐霖杰、魏曉婷于9月10日分別與上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿22號(hào)私募證券投資基金）（簡(jiǎn)稱“烜鼎星宿”）、程文宏簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。魏曉曦、魏曉婷擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，合計(jì)將822.5萬股公司股份（占公司總股本的5.0005%）轉(zhuǎn)讓給烜鼎星宿，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為7.18元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為5905.55萬元。魏曉曦、歐霖杰擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，合計(jì)將822.5萬股（占公司總股本的5.0005%）轉(zhuǎn)讓給程文宏，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為7.18元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為5905.55萬元。協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，魏曉曦、歐霖杰仍是公司控股股東、實(shí)控人。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

大唐電信：擬向聯(lián)芯科技轉(zhuǎn)讓國興網(wǎng)絡(luò)37.23%股權(quán)等資產(chǎn)

大唐電信(600198)9月11日晚間公告，公司將所持有的國興網(wǎng)絡(luò)有限公司（簡(jiǎn)稱“國興網(wǎng)絡(luò)”）37.23%股權(quán)、南京云科股權(quán)投資基金管理有限公司40%股權(quán)和北京云科創(chuàng)新投資合伙企業(yè)（有限合伙）20%財(cái)產(chǎn)份額以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給公司控股股東中國信科集團(tuán)的間接全資子公司聯(lián)芯科技有限公司（簡(jiǎn)稱“聯(lián)芯科技”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9847.77萬元。本次交易的目的和原因?yàn)閮?yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步聚焦“安全芯片+特種通信”主業(yè)，更好地配置資源，提升上市公司質(zhì)量。

【重大投資】

景興紙業(yè)：擬新增一條本色再生漿制備線

景興紙業(yè)(002067)9月11日晚間公告，擬新增一條200T/D環(huán)保再生漿制備生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線可單獨(dú)處理如景興控股（馬）有限公司的再生漿、口杯紙、生活用紙、高濕強(qiáng)損紙等多種類型原料，制成漿后用于再生生活用紙。建成后，脫墨車間產(chǎn)能從現(xiàn)有200T/D提升到400T/D，能同時(shí)滿足兩種不同類型漿料的生產(chǎn)制備需求。本次技改預(yù)計(jì)建設(shè)周期為8個(gè)月，預(yù)計(jì)投入費(fèi)用3000萬元。

凌云股份：擬向德國WAG增資5500萬歐元

凌云股份(600480)9月11日晚間公告，公司擬向全資子公司W(wǎng)aldaschaff Automotive GmbH（德國瓦爾特沙夫汽車有限公司，簡(jiǎn)稱“德國WAG”）增資5500萬歐元，增資資金用于償還相應(yīng)借款。

【并購重組】

東寶生物：擬收購控股子公司益青生物40%股份

東寶生物(300239)9月11日晚間公告，公司擬收購國恩股份、德裕生物所持有的控股子公司益青生物剩余964萬股股份（占益青生物總股本的40%），標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為2.32億元。交易完成后，東寶生物持有益青生物100%的股份，本次收購不影響公司合并報(bào)表范圍。益青生物系公司募集資金投資項(xiàng)目“新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“新型空心膠囊智能產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。

中交地產(chǎn)：籌劃收購中交服務(wù)100%股權(quán)

中交地產(chǎn)(000736)9月11日晚間公告，籌劃以現(xiàn)金方式收購中交集團(tuán)及其下屬子公司地產(chǎn)集團(tuán)、中交一公局及中交投資分別持有的中交服務(wù)10%、51%、24%及15%股權(quán)。本次交易完成后，公司合計(jì)持有中交服務(wù)100%的股權(quán)，中交服務(wù)將成為公司的全資子公司。

水發(fā)燃?xì)猓簲M以3.46億元收購勝動(dòng)燃?xì)?00%股權(quán)

水發(fā)燃?xì)?603318)9月11日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購勝利油田勝利動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司持有的山東勝動(dòng)燃?xì)饩C合利用有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“勝動(dòng)燃?xì)狻保?00%股權(quán)，交易價(jià)款總金額為3.46億元。勝動(dòng)燃?xì)庵饕獜氖驴扇細(xì)怏w綜合利用業(yè)務(wù)，具體包括為煤礦企業(yè)提供低濃度瓦斯發(fā)電運(yùn)維服務(wù)、發(fā)電設(shè)備租賃與銷售、合作建站等業(yè)務(wù)。通過收購勝動(dòng)燃?xì)?00%股權(quán)，公司能夠補(bǔ)齊分布式能源板塊業(yè)務(wù)短板，整合優(yōu)勢(shì)資源，充分發(fā)揮與勝動(dòng)燃?xì)獾氖杖雲(yún)f(xié)同、業(yè)務(wù)協(xié)同及經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)，為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

【其他】

卓越新能：收到資源綜合利用產(chǎn)品增值稅退稅款2710.87萬元

卓越新能(688196)9月11日晚間公告，根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》（公告2021年第40號(hào)）的規(guī)定，公司銷售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn)品可享受增值稅即征即退政策，退稅比例為70%。公司于近日收到所屬期為2024年3月、2024年4月的增值稅退稅款合計(jì)2710.87萬元。該筆款項(xiàng)已達(dá)到公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的34.48%，公司根據(jù)相關(guān)披露規(guī)則予以披露。

獐子島：計(jì)劃開展股東回饋活動(dòng)，將提供股東專屬產(chǎn)品及專享價(jià)格優(yōu)惠

獐子島(002069)9月11日晚間公告，計(jì)劃開展股東回饋活動(dòng)，活動(dòng)時(shí)間為9月12日24時(shí)至10月8日24時(shí)?？紤]到海參的食用便捷度、存儲(chǔ)條件、自用與商用需求，以及中秋國慶佳節(jié)團(tuán)圓共慶等場(chǎng)景，公司挑選了四款匹配度高的海參單品作為本次活動(dòng)專屬產(chǎn)品。活動(dòng)期間股東專屬產(chǎn)品享六折包郵優(yōu)惠，數(shù)量不設(shè)限；線上商城其他常規(guī)品享七折優(yōu)惠與積分禮遇。

康芝藥業(yè)：預(yù)計(jì)臺(tái)風(fēng)災(zāi)害造成損失3000萬元左右

康芝藥業(yè)(300086)9月11日晚間公告，現(xiàn)經(jīng)公司初步測(cè)算，本次“摩羯”臺(tái)風(fēng)災(zāi)害對(duì)公司造成的資產(chǎn)損失預(yù)計(jì)3000萬元左右，目前，公司水、電已正常供應(yīng)，公司管理層正在積極組織檢查檢測(cè)機(jī)器設(shè)備等多項(xiàng)災(zāi)后修整工作，以力爭(zhēng)早日恢復(fù)生產(chǎn)。

*ST傲農(nóng)：新增逾期債務(wù)本息合計(jì)約1.31億元

*ST傲農(nóng)(603363)9月11日晚間公告，由于流動(dòng)資金緊張，導(dǎo)致公司及部分子公司出現(xiàn)部分債務(wù)未能如期償還的情形。截至9月10日，公司在金融機(jī)構(gòu)新增逾期的債務(wù)本息合計(jì)約1.31億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.61%。截至9月10日，公司在銀行、融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)累計(jì)逾期債務(wù)本息合計(jì)約49.79億元（扣除已償還部分），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的517.10%。