上市券商2024年三季報(bào)披露拉開(kāi)序幕。

10月25日，東方財(cái)富、湘財(cái)股份、國(guó)元證券、國(guó)盛金控等上市券商及上市券商主體紛紛發(fā)布三季度“成績(jī)單”。10月23日，首創(chuàng)證券披露首份券商三季報(bào)。總體來(lái)看，首批券商三季報(bào)業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化，有的前三季度營(yíng)收凈利潤(rùn)雙雙實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，有的業(yè)績(jī)小幅下滑。不過(guò)，多數(shù)券商第三季度業(yè)績(jī)普遍回暖。分業(yè)務(wù)來(lái)看，自營(yíng)業(yè)務(wù)仍是券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素，如東方財(cái)富、首創(chuàng)證券等自營(yíng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，首創(chuàng)證券前三季度營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)雙雙實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比增幅分別為42.81%和63.10%。據(jù)合并利潤(rùn)表數(shù)據(jù)計(jì)算，首創(chuàng)證券前三季度自營(yíng)業(yè)務(wù)攬收8.86億元，同比增長(zhǎng)24.18%。

2024年前三季度，東方財(cái)富實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入73.04億元，同比下降13.96%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)60.42億元，同比下降2.69%。其中，2024年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入23.59億元，同比下降13.86%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.86億元，同比增長(zhǎng)0.09%。自營(yíng)業(yè)務(wù)成為一大亮點(diǎn)，報(bào)告期內(nèi)，東方財(cái)富進(jìn)一步加大對(duì)自營(yíng)固收業(yè)務(wù)的投入，加速發(fā)展非方向性交易與做市業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)收益合計(jì)24.06億元，同比增長(zhǎng)49.26%。

此外，2024年前三季度，東方財(cái)富研發(fā)投入達(dá)8.48億元，同比增長(zhǎng)7.28%，占營(yíng)業(yè)總收入的11.62%，較去年同期提升2.30個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)悉，東方財(cái)富正不斷加強(qiáng)對(duì)于多模態(tài)大模型等人工智能前沿領(lǐng)域的研究探索，持續(xù)改進(jìn)“妙想”金融大模型產(chǎn)品功能，推動(dòng)“妙想”金融大模型有序落地公司多元業(yè)務(wù)，為投資陪伴、投研提質(zhì)、交易提效等場(chǎng)景帶來(lái)更加智能的用戶(hù)體驗(yàn)。未來(lái)，東方財(cái)富還將持續(xù)加大在金融科技領(lǐng)域的投入，建設(shè)更加數(shù)智化的財(cái)富管理生態(tài)圈。

10月25日，湘財(cái)股份、國(guó)元證券和國(guó)盛金控也披露了三季報(bào)。

其中，湘財(cái)股份前三季度營(yíng)業(yè)總收入為15.49億元，同比下降16.52%；歸母凈利潤(rùn)為1.46億元，同比下降2.93%。第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9607.86萬(wàn)元，同比下降7.50%；歸母凈利潤(rùn)7227.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)437.65%。前三季度，湘財(cái)股份全資子公司湘財(cái)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、另類(lèi)投資、資產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較上年同期取得較好增長(zhǎng)，湘財(cái)證券前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.92億元，同比增長(zhǎng)26.10%。

國(guó)元證券前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入50.55億元，同比增長(zhǎng)2.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.70億元，同比增長(zhǎng)10.07%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.70億元，同比增長(zhǎng)8.09%；歸母凈利潤(rùn)5.70億元，同比增長(zhǎng)11.21%。國(guó)元證券表示，由于自營(yíng)正回購(gòu)流入資金增加以及代理買(mǎi)賣(mài)證券款流入增加，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~由虧轉(zhuǎn)盈，并大幅增長(zhǎng)。

國(guó)盛金控前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.64億元，同比減少7.77%；歸母凈利潤(rùn)為8311.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74.40%。其中，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.04億元，同比減少14.47%；歸母凈利潤(rùn)為3858.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)175.10%。國(guó)盛金控分析稱(chēng)，由于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入減少，導(dǎo)致前三季度營(yíng)收下降。但同時(shí)，公司自營(yíng)債券業(yè)務(wù)收益的增加，使得前三季度投資收益同比增長(zhǎng)40.38%。

回顧上半年，在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)壓力下，上市券商業(yè)績(jī)整體下滑。分析師普遍預(yù)計(jì)券商前三季度業(yè)績(jī)?nèi)詫⒊霈F(xiàn)下滑，但下滑幅度將明顯收窄，第三季度單季有望同比、環(huán)比皆實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。有分析師表示，低基數(shù)疊加市場(chǎng)提振，預(yù)計(jì)權(quán)益自營(yíng)驅(qū)動(dòng)券商三季報(bào)業(yè)績(jī)改善。

國(guó)泰君安非銀分析師劉欣琦預(yù)計(jì)，前三季度上市券商投資業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)21.04%，至1342.64億元。他認(rèn)為，近期資本市場(chǎng)系列增量政策對(duì)券商服務(wù)中長(zhǎng)期資金入市、提供高質(zhì)量投行服務(wù)等方面提出了新要求，專(zhuān)業(yè)能力突出、穩(wěn)健合規(guī)的優(yōu)質(zhì)券商有望在行業(yè)機(jī)遇期加速轉(zhuǎn)型，加快推進(jìn)一流投行建設(shè)。