今日，A股強(qiáng)勢上攻，北證50指數(shù)放量飆漲8.12%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)均大漲超4%，深證成指突破11000點(diǎn)，滬深300收復(fù)4000點(diǎn)大關(guān)。超5100只個(gè)股上漲，成交放大至2.35萬億元。

盤面上，所有行業(yè)板塊上漲無一下跌，國防軍工、非銀金融、人工智能、機(jī)器人等板塊漲幅居前。

Wind實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，計(jì)算機(jī)行業(yè)獲得近269億元主力資金凈流入，非銀金融、電子、國防軍工、電力設(shè)備均獲得超百億元凈流入，主力資金連續(xù)13日凈流入商貿(mào)零售行業(yè)。僅家用電器、美容護(hù)理、綜合三個(gè)行業(yè)主力資金微幅凈流出。

展望后市，光大證券稱，牛市在途。預(yù)計(jì)2025年A股盈利增速將修復(fù)至10%以上，政策的持續(xù)支持以及賺錢效應(yīng)帶來的資金流入將有望進(jìn)一步提升市場估值，A股指數(shù)表現(xiàn)仍然值得期待。2024年12月與2025年3月或?qū)⑹鞘袌鲂星檠堇[的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一季度之后關(guān)注經(jīng)濟(jì)與盈利的實(shí)際修復(fù)進(jìn)程。

國海證券認(rèn)為，如果11月各項(xiàng)政策預(yù)期逐步落定、市場交易的偏好向基本面看齊、四季度保險(xiǎn)開門紅帶來的機(jī)構(gòu)配置資金入場，市場風(fēng)格或會(huì)迎來一個(gè)“再平衡”的過程。政策直接受益的方向、績優(yōu)股都有望開始占優(yōu)。

熱點(diǎn)方面，在多重利好催化下，軍工股全線走強(qiáng)，航空制造方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走，放量大漲近8%，創(chuàng)2年來新高。晟楠科技、通易航天30%漲停，晨曦航空、佳力奇、中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力等逾10股漲?；驖q超10%。

軍工信息化、商業(yè)航天、無人機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航等均放量大漲超5%，洪都航空、能科科技、七一二、光啟技術(shù)等批量漲停。

今日，空軍在北京組織新聞發(fā)布會(huì)，介紹慶祝空軍成立75周年以及參加第十五屆中國航展有關(guān)信息。空軍裝備部牛文博上校表示，第十五屆中國航展期間，空軍將選派36型裝備，參加空中飛行展示和地面靜態(tài)展示，系統(tǒng)展現(xiàn)近年來空軍裝備建設(shè)取得的新進(jìn)展。中型隱身多用途戰(zhàn)斗機(jī)殲-35A也將有機(jī)會(huì)與大家見面。

中信建投表示，目前軍工行業(yè)處于板塊估值、業(yè)績增速以及資金配置三重底部區(qū)間，具備顯著投資價(jià)值。隨著軍隊(duì)人事調(diào)整和相關(guān)制度改革的逐步落地，“十四五”后期訂單有望逐步下發(fā)，積壓疊加新增需求，2024年行業(yè)訂單和業(yè)績增速有望企穩(wěn)回升，或?qū)㈤_啟第二輪結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇。

人工智能概念也集體大漲，板塊指數(shù)放量單邊上揚(yáng)漲近4%。贏時(shí)勝、高新興多股20%漲停，拓維信息、天地在線、奧拓電子、振芯科技等超20股漲停或漲超10%。

多模態(tài)AI、ChatGPT概念、AI手機(jī)PC、機(jī)器視覺等相關(guān)板塊亦強(qiáng)勢上揚(yáng)，恒生電子、新大陸、億嘉和、鴻合科技等批量漲停。

消息面，人工智能領(lǐng)域的明星初創(chuàng)公司CoreWeave宣布，已選定摩根士丹利、高盛和摩根大通作為其2025年首次公開募股（IPO）的承銷商。這一戰(zhàn)略選擇標(biāo)志著CoreWeave在資本市場上邁出了重要一步，預(yù)計(jì)在2025年正式登陸股市。

中信證券指出，AI仍是目前最具成長性的科技領(lǐng)域，當(dāng)前繼續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線。全球算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣仍然持續(xù)，且在開放設(shè)計(jì)方案的推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，有望助推國產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商獲取市場份額。當(dāng)前國產(chǎn)算力的產(chǎn)品、需求、生態(tài)都在穩(wěn)步進(jìn)化，逐漸成型，國產(chǎn)算力份額有望持續(xù)提升，成為算力產(chǎn)業(yè)中的主線。