【導(dǎo)讀】長(zhǎng)飛光纖擬斥資約4.49億元，收購(gòu)El.En.兩家子公司的控股權(quán)

長(zhǎng)飛光纖的激光器產(chǎn)業(yè)布局再進(jìn)一步。

長(zhǎng)飛光纖11月10日晚公告，公司擬斥資約4.49億元人民幣，收購(gòu)全球領(lǐng)先的激光技術(shù)公司El.En.在中國(guó)的兩家公司的控股權(quán)，以進(jìn)一步開(kāi)拓激光器海外市場(chǎng)。

11月8日，長(zhǎng)飛光纖A股股價(jià)以29.09元報(bào)收，市值為155億元。

擬斥資4.49億元收購(gòu)兩公司控股權(quán)

光纖光纜行業(yè)龍頭長(zhǎng)飛光纖11月10日晚公告，10月30日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)El.En. S.p.A.下屬公司奔騰激光（浙江）股份有限公司及Cutlite Penta S.r.l.控股股權(quán)的議案》，同意公司與標(biāo)的公司控股股東Ot-las S.r.l.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)Ot-las）之控股股東El.En.簽署框架協(xié)議；同意公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)奔騰激光59.1837%股權(quán)，以現(xiàn)金收購(gòu)及認(rèn)購(gòu)出資額形式收購(gòu)Cutlite共計(jì)70.0604%股權(quán)。

本次交易，長(zhǎng)飛光纖支付的對(duì)價(jià)總額約為4.49億元人民幣。交易完成后，上述標(biāo)的公司將成為其控股子公司。

本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

截至2024年9月30日，長(zhǎng)飛光纖賬面貨幣資金為30.84億元。

為了避免第三方在框架協(xié)議簽署前提前獲知公司的收購(gòu)意向及擬支付的對(duì)價(jià)信息，長(zhǎng)飛光纖在10月30日通過(guò)相關(guān)議案后，履行了暫緩披露的相關(guān)程序。11月8日，長(zhǎng)飛光纖與El.En.簽署框架協(xié)議，暫緩披露情形已消除。

El.En.是全球領(lǐng)先的激光技術(shù)公司

El.En.是全球領(lǐng)先的激光技術(shù)公司，總部位于意大利佛羅倫薩，于意大利證券交易所上市，主要從事激光系統(tǒng)和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、美容和科研領(lǐng)域。

El.En.的產(chǎn)品包括激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、醫(yī)療激光器，以及用于美容和皮膚治療的激光系統(tǒng)。其在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和子公司。El.En.在歐洲、北美、南美、亞洲和中東等地區(qū)設(shè)有多個(gè)分支機(jī)構(gòu)和子公司。Ot-las主營(yíng)設(shè)計(jì)和制造用于切割、打標(biāo)和雕刻的激光機(jī)，為El.En.的子公司。

根據(jù)El.En.發(fā)布的2023年年度報(bào)告及2024年半年度報(bào)告，其2023年度營(yíng)業(yè)收入約為6.92億歐元（根據(jù)11月9日匯率，1歐元≈7.6948元人民幣）、歸母凈利潤(rùn)約為4823.9萬(wàn)歐元；2024年上半年?duì)I業(yè)收入約為3.13億歐元、歸母凈利潤(rùn)約為2729.7萬(wàn)歐元。

2023年，奔騰激光經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為6.91億元人民幣，凈利潤(rùn)為-3127.8萬(wàn)元人民幣。2024年上半年，奔騰激光（不含該期間其子公司Cutlite）未經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入約為3.36億元人民幣、凈利潤(rùn)約為-4030.7萬(wàn)元人民幣。截至2024年6月30日，奔騰激光凈資產(chǎn)約為4.03億元人民幣。

2023年，Cutlite經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為1.38億歐元，凈利潤(rùn)為414.9萬(wàn)歐元。2024年上半年，Cutlite未經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入約為5694.9萬(wàn)歐元、凈利潤(rùn)約為308.4萬(wàn)歐元。截至2024年6月30日，Cutlite凈資產(chǎn)約為2637.8萬(wàn)歐元。

有助于進(jìn)一步開(kāi)拓激光器海外市場(chǎng)

光纖激光器是我國(guó)規(guī)模最大的激光器種類(lèi)，占據(jù)市場(chǎng)主要份額。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2027年我國(guó)光纖激光器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將突破270億元。隨著發(fā)展進(jìn)程提速，光纖激光器的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程也在不斷加快。

在工業(yè)激光器領(lǐng)域，長(zhǎng)飛光纖旗下的長(zhǎng)飛光坊擁有產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合優(yōu)勢(shì)與領(lǐng)先技術(shù)實(shí)力，2023年實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售規(guī)模的快速增長(zhǎng)。2024年上半年，長(zhǎng)飛光坊拓展激光裝備市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步延伸。

長(zhǎng)飛光纖稱(chēng)，本次交易，標(biāo)的公司與公司工業(yè)激光器相關(guān)業(yè)務(wù)處于同一產(chǎn)業(yè)鏈，能實(shí)現(xiàn)較好的協(xié)同效應(yīng)。激光產(chǎn)業(yè)鏈為公司多元化戰(zhàn)略延伸的主要方向之一，前期公司已在激光器領(lǐng)域進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局。

標(biāo)的公司主要從事高功率激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，其產(chǎn)品廣泛用于切割、焊接、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域，在國(guó)內(nèi)外均有較高的品牌知名度、完善的銷(xiāo)售渠道、穩(wěn)定的客戶(hù)資源，具備領(lǐng)先的市場(chǎng)份額及技術(shù)水平。

在長(zhǎng)飛光纖看來(lái)，一方面，標(biāo)的公司可以幫助公司激光器業(yè)務(wù)拓展海外市場(chǎng)，強(qiáng)化品牌建設(shè)；另一方面，公司國(guó)際化業(yè)務(wù)布局可以幫助標(biāo)的公司進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，且公司在電力、通信、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局有利于標(biāo)的公司拓展該等領(lǐng)域的激光裝備業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的協(xié)同。

編輯：小茉

審核：許聞