宏觀熱點

證監(jiān)會正式發(fā)布市值管理指引

11月15日，證監(jiān)會發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號——市值管理》。上市公司應(yīng)當牢固樹立回報股東意識，采取措施保護投資者尤其是中小投資者利益，誠實守信、規(guī)范運作、專注主業(yè)、穩(wěn)健經(jīng)營，以新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和運用，推動經(jīng)營水平和發(fā)展質(zhì)量提升，并在此基礎(chǔ)上做好投資者關(guān)系管理，增強信息披露質(zhì)量和透明度，必要時積極采取措施提振投資者信心，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質(zhì)量。

A股新紀錄，中證A500相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模突破2100億元

據(jù)統(tǒng)計，截至11月17日，距離中證A500指數(shù)發(fā)布不到2個月的時間里，與中證A500相關(guān)的基金產(chǎn)品規(guī)模已突破2100億元，逼近2200億元，創(chuàng)下指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模最快增長紀錄。

外資爆買中國資產(chǎn)！持倉有重大變化

據(jù)美國證券交易委員會（SEC）最新披露的13F報告，華爾街知名基金經(jīng)理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里（Michael Burry）在今年第三季度增持阿里巴巴、百度、京東等多只中概股；此前高喊“買入一切中國相關(guān)資產(chǎn)”的對沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀（David Tepper）也在三季度大舉增持了拼多多、京東。

除了上述兩位投資大佬以外，索羅斯基金、新興對沖基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大舉買入了在美上市的中概股及相關(guān)ETF。值得注意的是，隨著大量對沖基金披露了最新的持倉報告，其中出現(xiàn)的新變化已經(jīng)引起了市場關(guān)注。持倉文件顯示，對沖基金在今年第三季度紛紛減少了蘋果、亞馬遜等美股科技巨頭的倉位。據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，對沖基金整體對亞馬遜的持股減少了110億美元。

深圳計劃鼓勵并購重組

券商中國記者從深圳市委金融辦獲悉，目前深圳已起草《關(guān)于進一步推動我市上市公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購重組 助力科技產(chǎn)業(yè)金融一體化的若干措施》（征求意見稿），相關(guān)正式文件等征求意見后會擇機出臺。

四部門：到2026年新制定鋰電池產(chǎn)業(yè)國家標準和行業(yè)標準100項以上

工信部等四部門近日印發(fā)《國家鋰電池產(chǎn)業(yè)標準體系建設(shè)指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定國家標準和行業(yè)標準100項以上，引領(lǐng)鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系更加健全，標準服務(wù)行業(yè)鞏固優(yōu)勢地位的作用持續(xù)增強。開展標準宣貫和實施推廣的企業(yè)超過1000家，標準服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的成效更加突顯。參與制定國際標準10項以上，我國鋰電池標準的國際影響力進一步提升。

浙江出臺18條措施支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，最高1000萬元補助

據(jù)“浙江發(fā)布”消息，近日，浙江省財政廳印發(fā)《關(guān)于支持構(gòu)建浙江特色現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系的若干財政政策措施》，共18條，12月15日起施行。其中提及，支持打造高端軟件產(chǎn)業(yè)集群。實施首版次軟件保險補償政策。實施省級特色產(chǎn)業(yè)集群核心區(qū)協(xié)同區(qū)財政專項激勵政策。落實國家軟件產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策。鼓勵有條件的地方支持開源社區(qū)、人工智能開放創(chuàng)新平臺等建設(shè)。支持人工智能領(lǐng)域有實力的企業(yè)圍繞高端軟件領(lǐng)域?qū)嵤┲卮罂萍紝ｍ?，符合條件的單個項目給予最高1000萬元支持。設(shè)立浙江省科創(chuàng)（人工智能）母基金，支持人工智能領(lǐng)域發(fā)展。

減重版司美格魯肽正式在中國上市

諾和諾德11月17日宣布，全球首個且目前唯一用于長期體重管理的胰高糖素樣肽﹣1受體激動劑（GLP-1）周制劑諾和盈正式在中國上市。諾和盈（用于長期體重管理的司美格魯肽注射液）能夠?qū)崿F(xiàn)平均約17%的體重降幅，其減重效果可以持續(xù)至少2年。截至目前，司美格魯肽已累積起超過2200萬患者暴露年的使用經(jīng)驗。

我國在研新藥數(shù)量躍居全球第二，后續(xù)將推動醫(yī)藥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級

據(jù)2024中國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展大會消息，目前我國在研新藥數(shù)量躍居全球第二位。工業(yè)和信息化部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年以來，我國有37個創(chuàng)新藥、51個創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批上市，在研新藥數(shù)量躍居全球第二位。工業(yè)和信息化部表示，下一步，將推動醫(yī)藥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強醫(yī)藥生產(chǎn)供應(yīng)能力，加強臨床短缺藥品、兒童藥品、罕見病用藥研發(fā)生產(chǎn)，增加產(chǎn)能儲備，進一步擴大醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)開放合作。

國際金價顯著回落，品牌金飾價格跌至700元/克下方

在今年10月末突破2800美元/盎司歷史高點后，COMEX黃金價格出現(xiàn)顯著回調(diào)，截至11月15日已跌至2600美元/盎司下方，半個月內(nèi)跌幅超過8%。國內(nèi)品牌金飾價格也應(yīng)聲下跌，有門店單克金飾售價已跌至700元下方。

公司新聞

希荻微：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買誠芯微100%股份

希荻微公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買曹建林、曹松林、鏈智創(chuàng)芯、匯智創(chuàng)芯所持有的誠芯微100%股份，其中55%的交易對價由上市公司以發(fā)行股份的方式支付，45%的交易對價由上市公司以現(xiàn)金支付。

南京化纖：擬購買南京工藝100%股份

南京化纖公告，公司正在籌劃資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買南京工藝100%股份，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

恒豐紙業(yè)：擬籌劃發(fā)行股份購買四川錦豐紙業(yè)100%股權(quán)

恒豐紙業(yè)公告，公司正在籌劃發(fā)行股份購買四川錦豐紙業(yè)股份有限公司100%股權(quán)事項。本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不會導致公司實際控制人變更。

華嶸控股：籌劃控制權(quán)變更事項

華嶸控股公告，公司控股股東浙江恒順投資有限公司及其一致行動人上海天紀投資有限公司正在籌劃公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜，該事項可能導致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

長春高新：擬以3億元至5億元回購公司股份

長春高新公告，公司擬以3億元至5億元回購公司股份，全部用于后續(xù)實施公司及子公司核心團隊股權(quán)激勵或員工持股計劃，回購價格不超過160元/股。截至目前，公司已經(jīng)取得了平安銀行股份有限公司長春分行出具的《貸款承諾函》，同意為公司實施股票回購提供專項貸款項目提供金額3.5億元、業(yè)務(wù)期限1年的貸款支持。

神馬股份：擬1.5億元—3億元回購公司股份

神馬股份公告，公司擬以自有資金及銀行專項貸款采用集中競價交易方式回購股份，回購股份的資金總額不低于1.5億元且不超過3億元，回購價格不超過10.77元/股。目前，公司已與中國工商銀行平頂山分行簽署了相關(guān)回購貸款的合作協(xié)議，工商銀行河南省分行承諾為公司提供回購公司股份的融資支持。專項貸款金額不超過2.1億元，期限1年。

盈趣科技：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份

盈趣科技公告，公司控股股東萬利達工業(yè)擬通過集中競價交易的方式增持公司股份。本次增持計劃的實施期限為自公告披露之日起6個月，增持不設(shè)定價格區(qū)間，增持總金額不低于1億元，不超過2億元。11月13日，萬利達工業(yè)與浦發(fā)銀行深圳分行簽訂了《融資額度協(xié)議》，浦發(fā)銀行深圳分行同意為萬利達工業(yè)增持公司股份提供專項貸款支持，貸款金額最高不超過1.4億元，專項用于萬利達工業(yè)本次增持計劃，貸款額度使用期限為自2024年11月12日至2025年10月23日止。

中國國航：10月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升22.1%

中國國航公告，2024年10月，公司及所屬子公司合并旅客周轉(zhuǎn)量（按收入客公里計）同比上升?？瓦\運力投入（按可用座位公里計）同比上升14.5%，旅客周轉(zhuǎn)量同比上升22.1%。其中，國內(nèi)客運運力投入同比上升3.0%，旅客周轉(zhuǎn)量同比上升11.5%；國際客運運力投入同比上升55.5%，旅客周轉(zhuǎn)量同比上升65.4%。

深圳機場：10月旅客吞吐量同比增長11.02%

深圳機場公告，公司2024年10月旅客吞吐量566.66萬人次，同比增長11.02%；本年累計旅客吞吐量5089.57萬人次，同比增長17.65%。

春秋航空：10月國際運力同比增長122.9%

春秋航空公告，截至10月末，公司共運營127架空客A320系列飛機。10月可用噸公里數(shù)達44858.14萬噸公里，同比增長17.02%，其中國際市場可用噸公里數(shù)達9217.88萬噸公里，同比增長122.9%。10月總載運人次為240.27萬人次，同比增長15.13%；10月貨郵載重量8181.8噸，同比增長18.89%。

中煤能源：10月商品煤銷量同比增長6.7%

中煤能源公告，10月商品煤產(chǎn)量1134萬噸，同比增長2.3%；10月商品煤銷量2510萬噸，同比增長6.7%。2024年商品煤累計產(chǎn)量1.14億噸，同比增加1.2%；2024年商品煤累計銷量2.31億噸，同比減少3.2%。

中國建筑：1—10月新簽合同總額同比增長4.4%

中國建筑公告，2024年1—10月新簽合同總額為35725億元，同比增長4.4%。其中，建筑業(yè)務(wù)新簽合同額為32552億元，同比增長6.6%。

*ST圍海：中標1.29億元工程項目

*ST圍海公告，公司中標“蕭山區(qū)海塘安瀾工程（七甲船閘至九上順壩盤頭段）一標段”，項目中標金額為1.29億元，占公司2023年經(jīng)審計營業(yè)總收入的6.04%。

華康醫(yī)療：聯(lián)合預(yù)中標同濟咸寧醫(yī)院建設(shè)項目

華康醫(yī)療公告，公司與世好環(huán)境科技（武漢）有限公司、中國中元國際工程有限公司組成的聯(lián)合體預(yù)中標“同濟咸寧醫(yī)院建設(shè)項目醫(yī)療專項工程設(shè)計采購施工總承包”項目，預(yù)中標金額為1.9億元，公司作為聯(lián)合體成員之一，預(yù)計份額暫定為7000萬元。

金固股份：收到某全球龍頭車企項目開發(fā)通知

金固股份公告，公司于近日收到某全球龍頭車企（限于保密要求，無法披露其名稱，簡稱“客戶”）的項目開發(fā)通知，公司將作為客戶的零部件供應(yīng)商，為其一款美國產(chǎn)乘用車及兩款美國產(chǎn)輕卡，共計三款車型，開發(fā)車輪總成產(chǎn)品。公司將按照客戶的要求完成產(chǎn)品開發(fā)工作。

燕東微：全資子公司擬出資49.9億元增資北電集成

燕東微公告，公司擬向全資子公司燕東科技增資40億元，增資后燕東微持有燕東科技100%的股權(quán)。同時，燕東科技擬向北電集成出資49.9億元，增資完成后，燕東科技持有北電集成24.95%的股權(quán)。

桂冠電力：擬投資3.96億元建設(shè)都陽風電二期項目

桂冠電力公告，公司計劃投資建設(shè)大化都陽風電場二期工程（簡稱“都陽風電二期項目”），總投資額約3.96億元。經(jīng)公司初步測算，運營期相應(yīng)的項目全投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)在6%以上，盈利能力較好。

濱江集團：13.8億元競得杭州一地塊

濱江集團公告，公司以13.8億元競得杭政儲出[2024]121號地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)。

來源：新華社、央視新聞、央行官網(wǎng)等