編前：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到170.6萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)33%，在全球新車市場(chǎng)的占有率為26%。其中，純電動(dòng)汽車同比增長(zhǎng)12%，銷量超過100萬(wàn)輛；插電式混合動(dòng)力汽車同比大漲57%，銷量超過60萬(wàn)輛。累計(jì)來(lái)看，今年前三季度，全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到1170萬(wàn)輛，市占率為20%，其中730萬(wàn)輛是純電動(dòng)汽車。

市場(chǎng)層面，據(jù)市場(chǎng)研究公司Rho Motion統(tǒng)計(jì)，今年9月，中國(guó)新能源汽車銷量占據(jù)了全球新能源汽車銷量的一半以上，繼續(xù)引領(lǐng)全球增長(zhǎng)。相比之下，歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求較為疲軟。

企業(yè)層面，比亞迪進(jìn)一步擴(kuò)大了領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)，其前三季度銷量是特斯拉的2倍，且多款車型“霸榜”。值得一提的是，頭頂華為光環(huán)的問界脫穎而出，躋身品牌銷量榜10強(qiáng)。另外，“價(jià)格戰(zhàn)”仍在持續(xù)，車企利潤(rùn)普遍承壓。

市場(chǎng)篇

中國(guó)：年產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)輛

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2147萬(wàn)輛和2157.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.9%和2.4%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成831.6萬(wàn)輛和832萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)31.7%和32.5%，新能源汽車銷量達(dá)到汽車總銷量的38.6%。尤其是在乘用車領(lǐng)域，近幾個(gè)月，新能源乘用車銷量占比均在50%以上，實(shí)現(xiàn)了新的突破。

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展的主要方向，也是我國(guó)加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。從2015年到2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)9年穩(wěn)居全球第一。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年全年我國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到1200萬(wàn)輛，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。在歐美市場(chǎng)需求放緩的情況下，中國(guó)新能源汽車依然保持著不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

就在11月14日，中國(guó)新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬(wàn)輛，成為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史上新的里程碑。值得注意的是，包括增程式在內(nèi)的插電式混合動(dòng)力汽車，是當(dāng)前我國(guó)新能源車市的增長(zhǎng)主力，這與歐美市場(chǎng)有著很大的不同。

需要指出的是，在新能源汽車產(chǎn)銷量大增的同時(shí)，持續(xù)上演的“價(jià)格戰(zhàn)”，正在攤薄汽車行業(yè)的利潤(rùn)。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)分會(huì)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，汽車行業(yè)利潤(rùn)率為4.6%，僅為2017年平均值的一半，其中9月更是降至3.4%，創(chuàng)近年來(lái)新低。傳統(tǒng)燃油車企在利潤(rùn)方面面臨著更大的壓力。乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，當(dāng)前汽車行業(yè)正處于變革調(diào)整期，利潤(rùn)率出現(xiàn)一定程度的下滑，是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換過程中所無(wú)法避免的。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)董揚(yáng)也表示，汽車產(chǎn)品的能源轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，世界汽車產(chǎn)業(yè)都會(huì)經(jīng)歷轉(zhuǎn)型時(shí)刻，只是轉(zhuǎn)型時(shí)刻的早晚和對(duì)利潤(rùn)的影響程度會(huì)有所不同?！案鲊?guó)的汽車產(chǎn)業(yè)都必須經(jīng)歷能源轉(zhuǎn)型。目前利潤(rùn)表現(xiàn)還光鮮亮麗的國(guó)際大公司，也一定會(huì)經(jīng)歷利潤(rùn)大幅下降的轉(zhuǎn)型期，只不過時(shí)間比我們晚一些，程度可能比我們?nèi)跻恍┒??！彼f(shuō)。

歐洲：油混大熱，電動(dòng)降溫

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，歐洲市場(chǎng)乘用車銷量為978萬(wàn)輛，同比微增1%。不過，從月度變化來(lái)看，今年6月，歐洲乘用車銷量同比增長(zhǎng)3.6%，7月同比微增0.4%，8月同比下滑16.5%，9月同比下滑4.2%?？梢钥吹?，歐洲車市的萎縮態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯，而電動(dòng)汽車領(lǐng)域降幅更大。

從動(dòng)力類型來(lái)看，前三季度汽油車仍是歐洲消費(fèi)者的首選，但銷量同比下滑5.6%，至333.7萬(wàn)輛；油電混合動(dòng)力車排名第二，銷量同比大漲19.2%，至300.8萬(wàn)輛；純電動(dòng)汽車銷量為143.3萬(wàn)輛，同比下滑2.6%；插電式混合動(dòng)力車銷量為69.4萬(wàn)輛，同比下滑3.8%；柴油車也出現(xiàn)了11.5%的同比降幅。整體來(lái)看，油混熱銷、電動(dòng)降溫的趨勢(shì)比較明顯。尤其是從9月數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)月歐洲油電混合動(dòng)力車銷量同比增長(zhǎng)12.3%，至37.7萬(wàn)輛。這一數(shù)字已經(jīng)超過了當(dāng)月歐洲汽油車的銷量（33萬(wàn)輛，同比下滑18.8%），這意味著油混車在當(dāng)月已經(jīng)成為歐洲消費(fèi)者的首選。

歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求放緩的原因很多，其中包括經(jīng)濟(jì)前景低迷、多國(guó)政府減少或取消補(bǔ)貼、消費(fèi)者購(gòu)車更看重性價(jià)比、充電設(shè)施建設(shè)速度低于預(yù)期、外部競(jìng)爭(zhēng)激烈等。另外，車型軟件故障、勞動(dòng)力成本高昂、包括動(dòng)力電池在內(nèi)的零部件成本較高等，也一直困擾著歐洲汽車行業(yè)。再加上俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲地區(qū)電價(jià)大幅上漲，推高了電動(dòng)汽車用車成本。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)指出，基于種種因素，歐洲不太可能在短期內(nèi)快速提升電動(dòng)汽車滲透率。

與此同時(shí)，隨著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，多家中國(guó)車企紛紛進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。也正是對(duì)于失去市場(chǎng)份額以及害怕在競(jìng)爭(zhēng)中落后的焦慮感，促使歐盟于今年10月底正式敲定了加稅方案，在原有10%稅率的基礎(chǔ)上，對(duì)在華生產(chǎn)并出口至歐盟市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車加征最高35.3%的反補(bǔ)貼稅，為期5年，這一稅率已于10月30日生效。

另外，歐洲汽車市場(chǎng)的疲軟，也促使大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、寶馬集團(tuán)、沃爾沃汽車、阿斯頓·馬丁等歐洲車企紛紛發(fā)布盈利預(yù)警，下調(diào)2024年業(yè)績(jī)預(yù)期，沃爾沃汽車還放棄了到2030年只銷售電動(dòng)汽車的計(jì)劃。從近期公布的財(cái)報(bào)來(lái)看，今年第三季度，德國(guó)三大車企的凈利潤(rùn)跌幅均超過50%。

美國(guó)：增速放緩，后繼乏力

美國(guó)汽車媒體《凱利藍(lán)皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到34.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。今年前三季度，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到94.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7%。

另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量為12.7萬(wàn)輛，同比下降3.4%。其中，純電動(dòng)汽車銷量為10.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量為2.2萬(wàn)輛，同比下降21.3%。這與9月美國(guó)乘用車整體銷量下挫有關(guān)，主要是由于9月下半月颶風(fēng)“海倫”襲擊美國(guó)東南部引發(fā)洪水災(zāi)害，再加上部分新車價(jià)格提升、信貸狀況惡化導(dǎo)致借貸成本上升。不過，普通油電混合動(dòng)力汽車在美國(guó)依然保持著較高增速，9月銷量達(dá)到12.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.4%。

在美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)，特斯拉依然排名第一，前三季度在美銷量約為47萬(wàn)輛，同比下滑4.5%，市占率為49.8%。相比之下，2020年特斯拉在美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的占有率為70%。很明顯，隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大量投放新車，近年來(lái)特斯拉在美國(guó)的市占率不斷下滑。排名第二的是福特，前三季度純電動(dòng)汽車銷量為67689輛，同比大漲45%，主要得益于野馬Mach-E、F-150閃電、E-Transit 3款車型的暢銷，尤其是F-150閃電這款純電動(dòng)皮卡銷量同比飆升86%，至22807輛。

值得注意的是，去年前三季度美國(guó)純電動(dòng)車市場(chǎng)亞軍由通用汽車旗下雪佛蘭品牌摘得，但今年前三季度其在美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量同比下滑19.5%，至39851輛。這一銷量成績(jī)被福特、現(xiàn)代、起亞、Rivian趕超。之所以下滑，主要是因?yàn)檠┓鹛mBolt EV及姊妹車型Bolt EUV于去年年底停產(chǎn)，使得其銷量大跌，去年前三季度這兩款車的銷量接近5萬(wàn)輛。

非美國(guó)品牌方面，現(xiàn)代及起亞表現(xiàn)出色。今年1~9月，現(xiàn)代汽車在美國(guó)的純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)5.6%，至43627輛；起亞同比大漲80.5%，至41326輛。寶馬及梅賽德斯-奔馳表現(xiàn)也不錯(cuò)，銷量均超過3萬(wàn)輛。大眾品牌則同比下滑40%，至16375輛，奧迪品牌也出現(xiàn)微降。

整體來(lái)看，與前兩年相比，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量增速大幅放緩。展望未來(lái)，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普有意廢除《通脹削減法案》，取消美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車所享受的最高7500美元稅收抵免優(yōu)惠。鑒于目前可以享受補(bǔ)貼的主要是美國(guó)本土品牌電動(dòng)車型，這對(duì)于通用汽車、福特、Rivian等車企來(lái)說(shuō)并非好事，也會(huì)給整個(gè)美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)帶來(lái)負(fù)面影響。

車型篇

比亞迪繼續(xù)“霸榜”，問界M7躋身前十

2024年前三季度，在全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)排行榜中，除了兩款特斯拉車型、兩款大眾ID.系列車型外，其他均為中國(guó)品牌車型。其中，特斯拉旗下的Model Y和Model 3仍分別處于冠軍和季軍的位置，但相較去年同期均有小幅下滑。大眾ID.4和ID.3的銷量雖有增長(zhǎng)，但增幅不如同行，因此排位均有所下滑。

中國(guó)車企中，比亞迪一家車企在前三季度電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單中就占據(jù)了8個(gè)席位，尤其是比亞迪宋，也就是在海外被命名為“海豹U”的車型，在歐洲頗為熱銷。這也是繼海豚、元Plus、海豹之后，比亞迪在歐洲推出的第4款車型。

值得注意的是，在榜單上半段基本上被特斯拉和比亞迪霸榜的情況下，有兩款車型“突出重圍”，它們分別是五菱宏光MINIEV和問界M7。前者曾一度是全球最暢銷的電動(dòng)車型，后者則由華為與賽力斯聯(lián)合打造，去年9月上市。在2024年廣州車展上，華為鴻蒙智行官微公布數(shù)據(jù)稱，截至11月10日，問界M7在2024年的累計(jì)銷量已超過17萬(wàn)輛。另外，華為方面于11月9日宣布，鴻蒙智行正式發(fā)布1周年，累計(jì)交付突破50萬(wàn)輛。據(jù)悉，其中問界M7占比近半?？紤]到當(dāng)前問界M7的熱銷，今后其排位可能繼續(xù)躍升。此外，不僅是問界M7，問界M9也進(jìn)入榜單20強(qiáng)。

至于上汽通用五菱，除了五菱宏光MINIEV外，還有另外一款車五菱繽果表現(xiàn)也頗為不錯(cuò)。從去年3月上市，到今年10月下旬，五菱繽果累計(jì)銷量突破35萬(wàn)輛。尤其是近幾個(gè)月增幅比較明顯，目前月銷量已達(dá)到2萬(wàn)輛以上。

另外，廣汽埃安旗下的Aion Y和Aion S，理想汽車旗下的L6和L7也在20強(qiáng)之列。整體來(lái)看，20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌車型占了16席，而去年同期為15席。由于中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)繼續(xù)火爆，而歐美電動(dòng)汽車需求降溫，此前曾在榜單中出現(xiàn)過的奧迪、現(xiàn)代、起亞、福特等品牌旗下車型因主要依賴海外市場(chǎng)，而被無(wú)奈擠出榜單20強(qiáng)。

品牌篇

“雙雄”差距拉大，理想與問界躍升

就品牌榜來(lái)看，比亞迪和特斯拉的地位穩(wěn)如泰山，較其他品牌擁有斷層領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但與此同時(shí)，雙方的差距也在拉大。

今年前三季度，基于豐富的產(chǎn)品線和親民的價(jià)格，比亞迪在中國(guó)乃至全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)穩(wěn)居冠軍寶座，銷量接近275萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%。值得一提的是，今年10月，比亞迪月銷量首次突破50萬(wàn)輛，這是繼9月銷量突破40萬(wàn)輛后，比亞迪再次創(chuàng)下單月銷量新紀(jì)錄。11月18日，比亞迪更成為全球首家達(dá)成第1000萬(wàn)輛新能源汽車下線的車企。

再看特斯拉，前三季度累計(jì)交付量接近130萬(wàn)輛。特斯拉預(yù)計(jì)全年交付量將較去年有所增加，而之前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)略低于去年。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克預(yù)測(cè)，2025年特斯拉汽車銷量將增長(zhǎng)20%~30%。目前，特斯拉的主力車型仍是Model Y和Model 3，該公司計(jì)劃2025年上半年推出售價(jià)3萬(wàn)美元以下的車型，這一價(jià)格定位預(yù)計(jì)將吸引更多消費(fèi)者。

另外，理想、問界、零跑、蔚來(lái)等中國(guó)造車新勢(shì)力品牌表現(xiàn)頗為不錯(cuò)。其中，今年4月上市的理想L6持續(xù)熱銷，帶動(dòng)理想整體銷量向上攀升。有華為背書，問界品牌系列車型也持續(xù)熱銷，尤其是M7銷量最高。

至于零跑汽車，前三季度累計(jì)銷量超過17萬(wàn)輛，同比飆升94.6%。零跑C10和T03已經(jīng)在歐洲上市，而B系列首款車型B10也在10月舉行的巴黎車展上首發(fā)亮相。得益于與Stellantis的合作關(guān)系，零跑可能會(huì)受歐盟關(guān)稅影響較小，或?qū)⒊蔀槠浯蜷_歐洲市場(chǎng)的契機(jī)。

相比之下，廣汽埃安在2024年進(jìn)入陣痛期，前三季度銷量同比下滑35%，為22.67萬(wàn)輛。整體來(lái)看，20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌共有11個(gè)，而去年同期這一數(shù)字為8個(gè)。

與此同時(shí)，德系品牌也在積極推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳銷量排名靠前，奧迪也躋身20強(qiáng)。另外，被認(rèn)為在電動(dòng)化領(lǐng)域落后的豐田汽車，其實(shí)已經(jīng)開始發(fā)力，其電動(dòng)汽車銷量排在榜單第13位。韓國(guó)現(xiàn)代汽車也在積極推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，其電動(dòng)車型在北美市場(chǎng)頗為熱銷。