靈寶黃金公告，2025年3月10日，公司與配售代理(即國泰君安國際)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已有條件同意作為公司配售代理按盡力基準(zhǔn)促使不少于六名承配人(彼等及彼等的最終實(shí)益擁有人(如適用)將為獨(dú)立第三方)認(rèn)購最多4350萬股配售股份，配售價(jià)為每股配售股份5.38港元。

假設(shè)于本公告日期至完成日期期間已發(fā)行股份數(shù)目并無變動，則配售事項(xiàng)項(xiàng)下的最多4350萬股配售股份相當(dāng)于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目的約4.10%及現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目的約3.50%，及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行H股數(shù)目的約3.93%及已發(fā)行股份數(shù)目的約3.38%。

假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售及待完成后，預(yù)期配售事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除配售事項(xiàng)傭金以及配售事項(xiàng)的其他相關(guān)成本及開支后）將分別約為2.34億港元及2.29億港元。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額擬用于可能的并購機(jī)會。公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)配售股份于聯(lián)交所上市及買賣。

校對：呂久彪