4月17日晚間馬鋼股份(600808)、寶鋼股份(600019)同時公告，馬鋼股份擬向關聯(lián)方寶鋼股份轉讓公司全資子公司馬鞍山鋼鐵有限公司（下稱“馬鋼有限”）35.42%股權，預計交易金額約51.39億元。同時，寶鋼股份擬以現(xiàn)金方式向馬鋼有限增資38.61億元，上市公司放棄增資認繳權。

上述交易完成后，馬鋼股份持有馬鋼有限的股權將由100%下降至51%，寶鋼股份將持有馬鋼有限49%股權。

17日，馬鋼股份、寶鋼股份與馬鋼有限已簽訂《關于馬鞍山鋼鐵有限公司之股權轉讓協(xié)議》及《關于馬鞍山鋼鐵有限公司之股東協(xié)議》，寶鋼股份擬在受讓相關股權的同時以現(xiàn)金38.61億元增資馬鋼有限，其中2.66億元計入馬鋼有限注冊資本，35.95億元計入馬鋼有限資本公積。

馬鋼有限由馬鋼股份于2024年12月23日以現(xiàn)金方式設立，公司于2025年2月27日完成現(xiàn)金出資。

以2025年2月28日為交割日，馬鋼股份將本部鋼鐵主業(yè)資產（不含已停產的3#高爐）、負債、人員、業(yè)務，所持15家全資及控股子公司的股權及所持3家參股公司的股權整體增資劃轉進入馬鋼有限。馬鋼有限為公司的全資子公司。

經評估，截至2025年2月28日，資產基礎法下馬鋼有限凈資產的評估值為145.06億元，相較于馬鋼有限經審計合并報表歸屬于母公司股東的凈資產125.29億元，評估增值19.77億元，增值率為15.78%；相較于馬鋼有限經審計單體報表凈資產賬面價值100.77億元，評估增值44.29億元，增值率為43.95%。本次評估增值主要為土地使用權評估增值。

基于上述評估結果，寶鋼股份通過收購股權、增資合計取得馬鋼有限49%股權的總對價為90億元。

馬鋼股份認為，本次交易有助于優(yōu)化資本結構、增強資本實力，為公司后續(xù)發(fā)展提供資金支持。本次交易完成后，馬鋼有限仍然為本公司的控股子公司，不會導致公司的合并報表范圍發(fā)生變更，不會對公司的業(yè)務發(fā)展和盈利水平產生不利影響，不存在損害公司及股東合法權益的情形，符合公司和股東的長遠利益。

本次引入的投資者寶鋼股份為全球領先的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)，其建立了覆蓋全國、遍及世界的營銷和加工服務網絡，在產品和區(qū)域上與馬鋼有限具有較高的協(xié)同度。本次交易有助于充分發(fā)揮寶鋼股份的體系優(yōu)勢、市場影響力、技術領先、人才優(yōu)勢及協(xié)同經驗，推進馬鋼有限在管理模式、商業(yè)模式等方面的革新，實現(xiàn)寶鋼股份和馬鋼有限協(xié)同發(fā)展，變“單打獨斗”為“結伴而行”，促進馬鋼有限提高核心競爭力和綜合實力，加快公司新一輪規(guī)劃的調整與落地，更好地落實公司整體戰(zhàn)略，有益于公司長遠合規(guī)及高質量發(fā)展。

寶鋼股份則表示，馬鋼股份是中國單個生產基地最大的鋼鐵生產和銷售商之一，形成了“特鋼、輪軸、長材、板材”四大產品結構。本次投資符合本公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，能夠充分發(fā)揮本公司專業(yè)板塊競爭優(yōu)勢，有效提升雙方競爭力，實現(xiàn)協(xié)同聯(lián)動發(fā)展并利益共享，進一步提升區(qū)域市場影響力和競爭力。