友發(fā)集團(601686)10月17日晚間公告,擬以4.64元/股,非公開發(fā)行2.16億股(含本數(shù)),擬募集資金總額不超過10億元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。
據(jù)披露,本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為友發(fā)集團控股股東、實際控制人李茂津、徐廣友、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華,認購資金均為自有資金或自籌資金。
截至2024年9月30日,友發(fā)集團股份總數(shù)為14.3億股,其中,控股股東、實際控制人李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華及其一致行動人合計持有公司7.45億股股份,占公司總股本的比例為52.11%。
若按上限發(fā)行,本次發(fā)行完成后,友發(fā)集團總股本為16.46億股,其中李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華及其一致行動人合計持有9.61億股,占公司總股本的比例為58.38%,李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華仍為公司控股股東、實際控制人。
友發(fā)集團是國內最大的焊接鋼管研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)。為鞏固公司市場競爭力和市場地位,友發(fā)集團于2022年在河北唐山新建腳手架生產(chǎn)基地、于2023年增加安徽阜陽涂塑管生產(chǎn)基地、于2024年增加云南玉溪鋼管生產(chǎn)基地和河北邯鄲保溫管道生產(chǎn)基地,公司產(chǎn)能不斷擴大,資金需求亦不斷擴大。
近年來友發(fā)集團銀行貸款(包含票據(jù)授信融資)水平較高。
2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末,該公司銀行貸款(包含票據(jù)授信融資和應付債券)余額分別為49.31億元、62.8億元、60.22億元和70.56億元,對應各期利息支出分別為2.02億元、2.73億元、2.61億元、1.48億元,各期末銀行貸款余額較大,且各期利息支出金額較大;同時2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末,公司資產(chǎn)負債率分別為54.37%、56.01%、56.36%和64.62%,資產(chǎn)負債率較高,而各期末同行業(yè)可比上市公司(金洲管道、常寶股份、新興鑄管)平均資產(chǎn)負債率分別為38.06%、38.75%、34.07%和 32.41%,公司資產(chǎn)負債率遠高于同行業(yè)可比上市公司。
友發(fā)集團表示,公司屬于資金密集型企業(yè),在日常生產(chǎn)經(jīng)營中,存貨、預付款項等經(jīng)營性流動資產(chǎn)占用較大,隨著未來公司產(chǎn)銷規(guī)模的不斷擴大,營運資金需求將不斷增加。同時,為不斷回饋廣大投資者,公司自上市后一直保持較高的現(xiàn)金分紅水平,并積極通過集中競價方式回購股份以提升市場信心。因此,本次補充流動資金及償還銀行貸款將有助于增強公司資金實力,為公司的持續(xù)發(fā)展提供資金保障。
本次募集資金到位后,可降低公司負債規(guī)模,優(yōu)化公司財務結構,降低公司資產(chǎn)負債率和財務費用,從而降低公司財務風險并增加公司業(yè)績,提高公司運營的穩(wěn)健性,促進公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。
此外友發(fā)集團表示,2024年10月8日,國務院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會,國家發(fā)改委介紹了關于城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)改造的一攬子政策,多措并舉推動地下管網(wǎng)改造,以城市重要的“里子工程”地下管網(wǎng)建設改造為例,預計未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬公里,投資總需求約4萬億元;2024年10月12日,財政部介紹了加大財政政策逆周期調節(jié)力度、推動經(jīng)濟高質量發(fā)展的相關情況。鋼管產(chǎn)品主要應用于流體輸送、鋼結構建筑、機械工業(yè)制造等領域,被譽為工業(yè)的“血管”,國家近期出臺的政策將有效推動鋼管下游需求,尤其是地下城市管網(wǎng)與公司產(chǎn)品直接相關,將直接推動公司產(chǎn)品下游需求。
因此,公司需不斷加大資金投入,加快產(chǎn)能轉換能力,不斷提高產(chǎn)品產(chǎn)量并豐富產(chǎn)品種類,把握行業(yè)發(fā)展機遇,提高公司產(chǎn)品競爭力,鞏固公司的行業(yè)市場地位。