10月18日，半導體板塊再次狂飆。截至記者發(fā)稿，Wind半導體指數(shù)漲幅達到11.51%，領漲A股。

個股方面，半導體公司全線翻紅，掀起漲停潮。華嶺股份、凱華材料漲幅超20%，杰華特、富樂德、鍇威特、晶豐明源、寒武紀、晶華微、中芯國際、復旦微電、捷捷微電等“20CM”漲停，恒爍股份、匯頂科技、瑞芯微、北方華創(chuàng)、金海通、上海貝嶺、炬芯科技等“10CM”漲停。

消息面上，臺積電三季報業(yè)績大幅超出市場預期，提振了市場對半導體行業(yè)的信心。有分析師指出，臺積電在季度業(yè)績超過預期后上調2024年收入增長目標，緩解了市場對全球芯片需求和人工智能硬件繁榮可持續(xù)性的擔憂，向投資者表明其對芯片的需求依然強勁。

而從目前A股半導體公司披露的三季報預告來看，相關公司業(yè)績也在溫和復蘇中。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計，已披露的14家公司中，炬芯科技、泰凌微、晶晨股份等10家公司業(yè)績預增，全志科技與思特威兩家公司實現(xiàn)扭虧，但仍有芯聯(lián)集成、芯原股份兩家續(xù)虧。

其中，共有7家半導體公司的凈利潤增幅超過100%，實現(xiàn)翻倍增長。其中，全志科技以凈利潤781.09%~858.93%的增幅居于首位。晶合集成前三季度實現(xiàn)凈利潤約2.7億元~3億元，同比增長744.01%~837.79%。韋爾股份以515.35%~569.64%的增幅排在當前第三位，實現(xiàn)凈利潤約22.57億元~24.67億元。

業(yè)績復蘇均與下游需求回暖相關。全志科技提到，公司把握下游市場需求回暖的機會，積極拓展各產(chǎn)品線業(yè)務，出貨量提升使得營業(yè)收入同比增長約50%，營業(yè)收入的增長帶動了凈利潤的增長。韋爾股份也表示，市場需求持續(xù)復蘇，公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續(xù)滲透，營業(yè)收入和毛利率實現(xiàn)了顯著增長。

值得注意的是，AI需求成為半導體行業(yè)增長的重要推動力。

臺積電稱，AI相關需求和智能手機相關需求牽引著第三季度的營收。對于AI泡沫是否存在的提問，臺積電管理層在業(yè)績交流會上表示，AI需求是真實的，而且現(xiàn)在需求增長“才剛開始”?！鞍凑瘴覀兊囊粋€客戶說，現(xiàn)在的需求是瘋狂的?！迸_積電管理層還預計，公司來自AI服務器處理器的收入今年將會增長三倍。

多家A股上市公司提到了AI需求。芯原股份在投資者調研中表示，在數(shù)據(jù)處理領域，針對日益增長的支撐AIGC應用的海量算力需求，公司擁有面向高性能計算的AI GPU IP、高性能GPU IP和GPGPU IP等，滿足客戶廣泛的人工智能計算需求。

芯聯(lián)集成也在近日投資者調研中表示，公司不斷拓寬業(yè)務領域，全面布局高增長的AI高速服務器領域，為AI服務器電源，AI集群通信等多個AI系統(tǒng)提供完整的電源管理芯片和模組的代工服務，為產(chǎn)品公司打造國內AI服務器電源代工方案提供技術支撐和大規(guī)模高質量交付保障。

浙商證券電子行業(yè)首席分析蔣高振在10月16日接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“當前半導體指數(shù)的上漲，背后隱藏了兩層意思，一是市場對今年下半年到明年半導體景氣度拐點的判斷，在不同細分領域觀點有所分歧。二是半導體指數(shù)包含了有代表性的科技公司，與國家倡導的發(fā)展新質生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)方向是一致的?！?/p>