中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)消息，11月14日，我國(guó)新能源汽車(chē)年產(chǎn)量首次達(dá)成1000萬(wàn)輛，成為全球首個(gè)新能源汽車(chē)年度達(dá)產(chǎn)1000萬(wàn)輛的國(guó)家。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，這一數(shù)字到年底還有望超過(guò)1200萬(wàn)輛。

放眼當(dāng)前汽車(chē)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)發(fā)展如火如荼，傳統(tǒng)品牌加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。行至11月中旬，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，車(chē)企2024年“收官大戰(zhàn)”已經(jīng)打響，一些企業(yè)召開(kāi)了2024年決勝全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、收官?zèng)_刺動(dòng)員大會(huì)，開(kāi)啟“上量”攻堅(jiān)。

對(duì)24家主流車(chē)企的統(tǒng)計(jì)顯示，2024年這些車(chē)企的銷(xiāo)售目標(biāo)完成率和市場(chǎng)表現(xiàn)不容樂(lè)觀(guān)。整體而言，新能源轉(zhuǎn)型較為成功、品牌力較強(qiáng)的車(chē)企目標(biāo)完成率較高，仍然依靠燃油車(chē)走量的車(chē)企則略顯疲態(tài)。截至10月底，僅有小米、比亞迪、吉利等5家車(chē)企目標(biāo)完成率超過(guò)80%，有望完成年度目標(biāo)銷(xiāo)量。

傳統(tǒng)車(chē)企兩極分化

隨著自主品牌認(rèn)知度不斷提升，新能源汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率逐漸走高，老牌傳統(tǒng)車(chē)企再一次站在了分化的“十字路口”。其中，比亞迪、吉利、一汽豐田等達(dá)成年度目標(biāo)并無(wú)難度，東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、北京現(xiàn)代等則基本無(wú)望，新老品牌、自主與合資品牌之間的漲跌幅差距，正在逐漸拉大。

比亞迪此前制定了362.4萬(wàn)輛的2024年銷(xiāo)售目標(biāo)，到10月底銷(xiāo)量累計(jì)已達(dá)323.7萬(wàn)輛，并且單月銷(xiāo)量仍呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。10月份，比亞迪單月交付首次超50萬(wàn)輛。照此趨勢(shì)完成目標(biāo)幾無(wú)問(wèn)題。交銀國(guó)際研報(bào)預(yù)計(jì)，比亞迪11月、12月有望維持月銷(xiāo)50萬(wàn)輛以上，全年有望突破430萬(wàn)輛。

吉利汽車(chē)1月到10月累計(jì)銷(xiāo)量171.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超31%，超越市場(chǎng)平均水平，8月上市的銀河E5上市100天銷(xiāo)量破5萬(wàn)輛，有望成為吉利下半年的“黑馬”車(chē)型，完成200萬(wàn)輛銷(xiāo)售目標(biāo)難度亦不大。

而奇瑞汽車(chē)盡管目標(biāo)完成率剛剛過(guò)半，但很大程度上是其400萬(wàn)輛的年銷(xiāo)目標(biāo)過(guò)高，相比其2023年188萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量高出一倍多。事實(shí)上，奇瑞1月到10月累計(jì)銷(xiāo)量202.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.3%，已經(jīng)超越2023年全年銷(xiāo)量。尤其值得一提的是，其近50%的汽車(chē)均銷(xiāo)往海外。

長(zhǎng)城汽車(chē)受困于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量沒(méi)有明顯抬頭，大部分銷(xiāo)量仍然依靠燃油車(chē)，因此目標(biāo)完成率較低。

長(zhǎng)安汽車(chē)作為國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)集團(tuán)之一，1月到10月銷(xiāo)量達(dá)215.6萬(wàn)輛，目標(biāo)完成率77%，在傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)中表現(xiàn)較好。目前，長(zhǎng)安汽車(chē)銷(xiāo)量主要依靠自主品牌，銷(xiāo)量達(dá)到179.73萬(wàn)輛，自主乘用車(chē)銷(xiāo)量更是突破132.88萬(wàn)輛，新能源銷(xiāo)量和海外銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，合資品牌長(zhǎng)安福特和長(zhǎng)安馬自達(dá)銷(xiāo)量總和占比僅剛超過(guò)10%。

東風(fēng)汽車(chē)作為唯一一家目標(biāo)達(dá)成率不足一半的大型汽車(chē)集團(tuán)，“拖后腿”的因素和長(zhǎng)安汽車(chē)類(lèi)似——合資品牌銷(xiāo)量大幅下降。盡管東風(fēng)乘用車(chē)年內(nèi)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)73.6%，但集團(tuán)主要銷(xiāo)量依然來(lái)自合資品牌，因此整體銷(xiāo)量表現(xiàn)不佳。其中，東風(fēng)日產(chǎn)累計(jì)銷(xiāo)量51.9萬(wàn)輛，同比下降11.0%；東風(fēng)本田34.2萬(wàn)輛，同比下降28.2%；神龍汽車(chē)5.7萬(wàn)輛，同比下降18.8%。

銷(xiāo)量最高的東風(fēng)日產(chǎn)作為東風(fēng)汽車(chē)的關(guān)鍵品牌之一，近年來(lái)面臨銷(xiāo)量持續(xù)退坡的壓力。不過(guò)，就在11月12日，東風(fēng)日產(chǎn)官宣牽手華為，成為首個(gè)與鴻蒙座艙全方位合作的合資品牌，此后能否借此機(jī)會(huì)重回增長(zhǎng)軌道還有待觀(guān)察。

上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)的情況同樣如此。上汽集團(tuán)2024年銷(xiāo)量目標(biāo)545萬(wàn)輛，1月到10月累計(jì)銷(xiāo)量305.1萬(wàn)輛，同比減少21.13%，目標(biāo)完成率56%；核心合資品牌上汽大眾銷(xiāo)量88.6萬(wàn)輛，同比下降7.01%，上汽通用銷(xiāo)量31.5萬(wàn)輛，同比下降61.11%。廣汽集團(tuán)1月至10月累計(jì)銷(xiāo)量152.1萬(wàn)輛，同比下降24.66%，目標(biāo)完成率61%；核心合資品牌廣汽本田銷(xiāo)量35.15萬(wàn)輛，同比下降29.60%，廣汽豐田銷(xiāo)量76.66萬(wàn)輛，同比下降23.31%。

其余三家主流合資品牌中，一汽豐田有望完成年度銷(xiāo)量目標(biāo)，一汽-大眾表現(xiàn)尚可，曾經(jīng)年銷(xiāo)百萬(wàn)輛的北京現(xiàn)代則已跌至月均銷(xiāo)量不足1.2萬(wàn)輛，基本無(wú)緣年終目標(biāo)。

新能源汽車(chē)持續(xù)“上量”

今年的新能源汽車(chē)市場(chǎng)格外火熱，10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，達(dá)到119.6萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)56.7%，市場(chǎng)滲透率達(dá)52.9%，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月突破50%。

不過(guò)，新能源汽車(chē)品牌的“戰(zhàn)況”也更加激烈，每年都有品牌“起高樓”，也每年都有品牌“樓塌了”。

小米汽車(chē)無(wú)疑是今年的“王炸”品牌。今年3月28日，小米首款車(chē)型SU7才上市，但到10月底，小米汽車(chē)年內(nèi)銷(xiāo)量已達(dá)9.1萬(wàn)輛，距離10萬(wàn)輛銷(xiāo)售目標(biāo)僅差不到1萬(wàn)輛，是唯一完成率超過(guò)90%的車(chē)企。11月13日，小米官宣第10萬(wàn)臺(tái)車(chē)下線(xiàn)，意味著小米已基本鎖定在11月提前完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)。僅靠一款車(chē)型、開(kāi)啟交付后首年就達(dá)到10萬(wàn)輛銷(xiāo)量的新勢(shì)力，目前僅小米一家。

新勢(shì)力汽車(chē)品牌的另一匹“黑馬”則是零跑汽車(chē)，目標(biāo)銷(xiāo)量25萬(wàn)輛，1月到10月累計(jì)銷(xiāo)量21.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.78%，目標(biāo)完成率84%。憑借站穩(wěn)15萬(wàn)元價(jià)格帶的“優(yōu)衣庫(kù)”戰(zhàn)略，再加上今年開(kāi)啟了“純電+增程”雙動(dòng)力路線(xiàn)，零跑汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，旗下三款主要車(chē)型月銷(xiāo)量全部過(guò)萬(wàn)，10月累計(jì)銷(xiāo)量38177輛，同比增長(zhǎng)109.7%，連續(xù)創(chuàng)造月度銷(xiāo)量新高，在新能源汽車(chē)品牌銷(xiāo)量榜上排名前三。

賽力斯也延續(xù)2023年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。1月到10月銷(xiāo)量達(dá)35.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)高達(dá)310.99%，累計(jì)銷(xiāo)量?jī)H次于理想，但由于年初銷(xiāo)量目標(biāo)制定較為“激進(jìn)”，因此目標(biāo)完成率僅約60%。

頗受關(guān)注的“蔚小理”中，理想整體銷(xiāo)量表現(xiàn)最好，領(lǐng)跑所有新能源品牌，目前單月銷(xiāo)量基本穩(wěn)定在5萬(wàn)輛以上，且單車(chē)售價(jià)區(qū)間較高，前10個(gè)月銷(xiāo)量39.3萬(wàn)輛，年度銷(xiāo)量目標(biāo)已達(dá)七成。蔚來(lái)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，已連續(xù)6個(gè)月銷(xiāo)量超2萬(wàn)輛，年內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)到17萬(wàn)輛，完成目標(biāo)銷(xiāo)量的74%。如果11月、12月樂(lè)道品牌銷(xiāo)量能夠明顯“上量”，蔚來(lái)或有希望沖擊年度銷(xiāo)量目標(biāo)。

相比理想、蔚來(lái)，小鵬汽車(chē)則有些掉隊(duì)，前10個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量12.2萬(wàn)輛，目標(biāo)完成率不足50%，市場(chǎng)熱度逐漸被問(wèn)界、小米等品牌取代。11月7日，智能轎跑小鵬P7+正式上市發(fā)售，官方數(shù)據(jù)顯示，新車(chē)上市僅3小時(shí)，訂單量就已達(dá)31528輛，后續(xù)有望帶動(dòng)小鵬銷(xiāo)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。

除小鵬外，哪吒汽車(chē)的目標(biāo)完成率也不足50%，以31%的比率在24家被統(tǒng)計(jì)車(chē)企中排名墊底。1月到10月，哪吒汽車(chē)銷(xiāo)量9.4萬(wàn)輛，同比減少14.52%。同時(shí)，關(guān)于哪吒汽車(chē)的種種傳言近期密集再現(xiàn)，包括大規(guī)模裁員、拖欠工資、保費(fèi)大幅上漲甚至被拒保、拖欠供應(yīng)商合同價(jià)款被起訴等，盡管哪吒汽車(chē)副總裁陳朝華公開(kāi)表示“在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的當(dāng)下，企業(yè)精簡(jiǎn)架構(gòu)、優(yōu)化成本已成常態(tài)，輕裝上陣穿越周期活下去，才是真王者”，但仍難掩哪吒汽車(chē)面臨銷(xiāo)量與口碑雙重下降的頹勢(shì)。

值得注意的是，傳統(tǒng)車(chē)企的新能源品牌在2024年逐步走向正軌，產(chǎn)品力和品牌力不斷增強(qiáng)，口碑逐漸發(fā)酵，銷(xiāo)量進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。

吉利旗下極氪品牌進(jìn)步最為突出。極氪今年銷(xiāo)量目標(biāo)23萬(wàn)輛，1月到10月累計(jì)銷(xiāo)量16.8輛，同比增長(zhǎng)82%，目標(biāo)完成率73%。進(jìn)入下半年，極氪漲勢(shì)更趨明顯。10月，極氪共交付新車(chē)2.5萬(wàn)輛，再創(chuàng)品牌單月新高，同比增長(zhǎng)92%，環(huán)比增長(zhǎng)17%。吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁楊學(xué)良表示，極氪將向3萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量發(fā)起沖擊。

“國(guó)家隊(duì)”里，東風(fēng)旗下嵐圖汽車(chē)年銷(xiāo)目標(biāo)10萬(wàn)輛，1月到10月累計(jì)銷(xiāo)量6.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.7%，目標(biāo)完成率61%。總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已連續(xù)兩個(gè)月銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，連續(xù)6個(gè)月銷(xiāo)量環(huán)比上漲。

長(zhǎng)安旗下偏經(jīng)濟(jì)適用的深藍(lán)汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)28萬(wàn)輛，1月到10月累計(jì)銷(xiāo)量17.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.1%，目標(biāo)完成率64%。高端品牌阿維塔表現(xiàn)不佳，累計(jì)銷(xiāo)量5.1萬(wàn)輛，目標(biāo)完成率剛剛過(guò)半。不過(guò)阿維塔方面表示，阿維塔07已經(jīng)助推品牌10月銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，11月阿維塔12雙動(dòng)力車(chē)型的上市有望助推銷(xiāo)量再增一成。

上汽旗下智己和阿維塔處境相似，前10月累計(jì)銷(xiāo)量4.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)148%，但相比12萬(wàn)輛的目標(biāo)，完成率僅39%。不過(guò)智己L9月上市后，智己也在10月銷(xiāo)量首次破萬(wàn)輛，同比環(huán)比均大幅增長(zhǎng)，后續(xù)或?qū)⑵鸬匠掷m(xù)拉動(dòng)作用。

廣汽旗下埃安盡管銷(xiāo)量較高，1月到10月累計(jì)銷(xiāo)量26.5萬(wàn)輛，但跌幅較大，同比下降32.51%，并且單月銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)9個(gè)月同比下降，在集團(tuán)一眾主要品牌中降幅最大，面臨轉(zhuǎn)型瓶頸。

年末沖量仍有希望

從各車(chē)企目前交出的“成績(jī)單”來(lái)看，年度目標(biāo)完成度表現(xiàn)欠佳，但今年最后兩個(gè)月時(shí)間里，車(chē)企仍然保持“上量”希望。

一是年底促銷(xiāo)力度加大。伴隨“雙11”的市場(chǎng)熱度，不少車(chē)企在收官階段也開(kāi)啟大促。其中，11月1日，上汽集團(tuán)表示旗下13個(gè)品牌、上百款車(chē)型參與優(yōu)惠，單車(chē)最高可達(dá)五折，最高優(yōu)惠可達(dá)12萬(wàn)元。極氪汽車(chē)宣布全系車(chē)型可享限時(shí)購(gòu)車(chē)政策，包括0首付0利息、政府置換補(bǔ)貼等，最高優(yōu)惠達(dá)11萬(wàn)元。奇瑞汽車(chē)推出“雙11”超級(jí)置換月，通過(guò)直降、指定車(chē)型秒殺等方式進(jìn)行促銷(xiāo)。一汽-大眾和別克推出多款車(chē)型“限時(shí)一口價(jià)”活動(dòng)。林肯、寶駿等品牌則在官方直播間持續(xù)推出特別福利。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)表示，11月大部分汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)啟“雙11”購(gòu)車(chē)活動(dòng)，車(chē)企及經(jīng)銷(xiāo)商保持沖刺狀態(tài)，促銷(xiāo)力度不減，預(yù)計(jì)11月終端銷(xiāo)量與10月相比，保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二是“報(bào)廢更新”和“以舊換新”政策持續(xù)刺激市場(chǎng)。11月7日舉行的中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)年會(huì)上，商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司二級(jí)調(diào)研員宋英杰表示，截至目前，汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策出臺(tái)6個(gè)月來(lái)，汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)量超過(guò)170萬(wàn)份，日均補(bǔ)貼申請(qǐng)量維持在高位，預(yù)計(jì)后續(xù)該數(shù)量會(huì)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。除國(guó)補(bǔ)外，省級(jí)置換補(bǔ)貼政策也在進(jìn)一步放寬要求。

交銀國(guó)際的研報(bào)稱(chēng)，隨著全國(guó)各省市升級(jí)以舊換新補(bǔ)貼力度，疊加四季度本就是汽車(chē)銷(xiāo)售的傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)2024年第四季度新能源汽車(chē)銷(xiāo)量表現(xiàn)仍有望實(shí)現(xiàn)同比高增長(zhǎng)。

國(guó)家信息中心高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明也表示，汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼政策效果顯著，國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)需求逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)全年將帶來(lái)約140萬(wàn)輛市場(chǎng)增量，建議2025年繼續(xù)實(shí)施汽車(chē)以舊換新補(bǔ)貼政策。

三是消費(fèi)信心增強(qiáng)，年底購(gòu)車(chē)需求較為旺盛。受益于政策對(duì)經(jīng)濟(jì)、樓市、股市等市場(chǎng)的最新定調(diào)和政策支持，以及社零數(shù)據(jù)體現(xiàn)的行業(yè)復(fù)蘇信號(hào)，近期消費(fèi)者的消費(fèi)信心逐步回升。

按照慣例，隨著返鄉(xiāng)潮來(lái)臨，年末到春節(jié)前，三四線(xiàn)城市和鄉(xiāng)村地區(qū)購(gòu)車(chē)熱情會(huì)逐步釋放，中低端汽車(chē)市場(chǎng)往往迎來(lái)一波高潮，疊加車(chē)企購(gòu)車(chē)優(yōu)惠以及仍有新品上市，“金九銀十”的熱銷(xiāo)之勢(shì)或許有望延續(xù)至11月、12月。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅認(rèn)為，今年12月的翹尾行情將比較突出，有望實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比正增長(zhǎng)，且未來(lái)數(shù)月均會(huì)延續(xù)此趨勢(shì)。