上海外高橋集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“外高橋集團(tuán)”）作為原始權(quán)益人、華安基金管理有限公司作為基金管理人、國泰君安證券股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的“華安外高橋倉儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”，于2024年11月20日，正式獲批（證監(jiān)許可【2024】1623號）。本項(xiàng)目也是上海首單倉儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施REITs。

2023年5月，外高橋集團(tuán)根據(jù)發(fā)行不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）方案，啟動(dòng)公募REITs發(fā)行前期重組工作，并于同年正式啟動(dòng)外高橋倉儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金申報(bào)。2024年3月，項(xiàng)目上報(bào)至國家發(fā)展改革委，并于11月12日獲得上交所無異議函，11月20日獲得證監(jiān)會(huì)注冊。

外高橋集團(tuán)承擔(dān)著外高橋保稅區(qū)、外高橋港綜合保稅區(qū)、外高橋物流園區(qū)（二期）和森蘭國際社區(qū)的綜合開發(fā)、招商引資、產(chǎn)業(yè)培育、物業(yè)運(yùn)營和管理服務(wù)。本次申報(bào)發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的W3-3地塊8#倉庫、W4-3地塊14#倉庫、W5-2地塊1#倉庫和W5-5地塊12#&13#倉庫四個(gè)項(xiàng)目，位于外高橋物流園區(qū)（二期）內(nèi)，合計(jì)建筑面積約14.92萬平方米，項(xiàng)目運(yùn)營年限在6年以上，與承租戶合作良好，租約穩(wěn)定，平均出租率95%以上，租金收繳率近100%。

外高橋物流園區(qū)（二期），距離外高橋港僅1公里，外高橋港承擔(dān)著上海港集裝箱吞吐量的近一半，是日韓、東南亞、中東、澳新和美西航線的固定始發(fā)港，班期穩(wěn)定，亦可根據(jù)船公司計(jì)劃靈活安排歐洲、非洲和南美洲非固定航線。本區(qū)域半徑3公里范圍內(nèi)，高速公路、高架道路和跨江隧道縱橫交錯(cuò)，為貨物集散提供了高效的通行保障。軌道交通6號線、10號線和擬建的軌道交通20號線，為工作人員提供了便利的通勤保障。滬通鐵路及其外高橋港裝卸線建成后，將實(shí)現(xiàn)海鐵公路多式聯(lián)運(yùn)。優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢，為本次發(fā)行的倉儲(chǔ)物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的長期穩(wěn)定運(yùn)營提供了有力保障。

自2020年國家推出公募REITs試點(diǎn)至今，到市場各主體逐漸接受基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，到REITs市場的市值規(guī)模與日俱增，到REITs常態(tài)化發(fā)行逐步提質(zhì)增效，外高橋集團(tuán)一直積極關(guān)注。一方面積極踐行金融創(chuàng)新，通過資產(chǎn)證券化工具提升存量產(chǎn)業(yè)不動(dòng)產(chǎn)的流動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)市場價(jià)值和現(xiàn)金收益，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不動(dòng)產(chǎn)開發(fā)、運(yùn)營、上市、受托管理、再投入的循環(huán)運(yùn)作，增強(qiáng)公司可持續(xù)經(jīng)營能力。另一方面作為基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs基金部分份額的持有者，以及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的受托運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)，未來可在獲取穩(wěn)定收益的同時(shí)，繼續(xù)運(yùn)營并主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展方向，提供適配產(chǎn)業(yè)迭代發(fā)展需要的空間載體，增強(qiáng)公司產(chǎn)業(yè)組織能力，助力公司從以產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)為主向產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展并重轉(zhuǎn)型。

除本次發(fā)行入圍的四個(gè)項(xiàng)目外，截至2024年6月30日，外高橋集團(tuán)持有各類可出租物業(yè)近400萬平方米，出租良好，租金收入穩(wěn)定。這將為后續(xù)可持續(xù)擴(kuò)募提供了充足的資源儲(chǔ)備。外高橋集團(tuán)將在本項(xiàng)目發(fā)行成功后，關(guān)注市場各方反饋，積極籌劃下一步擴(kuò)募工作。（CIS）

校對：趙燕