11月1日，多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，跨境理財(cái)通2.0首批券商試點(diǎn)即將開閘，參與券商預(yù)計(jì)將達(dá)14家左右。

此前8月，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獨(dú)家報(bào)道，跨境理財(cái)通2.0擴(kuò)容后的首批入圍券商達(dá)10家，以注冊(cè)于大灣區(qū)的券商為主，部分機(jī)構(gòu)已完成了系統(tǒng)測(cè)試階段，基本具備展業(yè)條件。

記者多方了解到，自今年2月券商跨境理財(cái)通試點(diǎn)細(xì)則發(fā)布后，首批試點(diǎn)名單曾經(jīng)過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次討論，也出現(xiàn)了多次調(diào)整變動(dòng)。

一位入圍試點(diǎn)券商人士向記者表示，營(yíng)業(yè)部在緊鑼密鼓培訓(xùn)跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)，相關(guān)培訓(xùn)已經(jīng)進(jìn)行了一段時(shí)間。同時(shí)，該司對(duì)上架產(chǎn)品密集盡調(diào)，并進(jìn)行內(nèi)部宣導(dǎo)。

一位銀行業(yè)內(nèi)人士表示，相關(guān)券商已陸續(xù)和銀行開展合作搭建服務(wù)通道，開展業(yè)務(wù)場(chǎng)景測(cè)試。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，148家證券公司中，共29家注冊(cè)于大灣區(qū)，規(guī)?？壳暗陌ㄖ行抛C券、廣發(fā)證券、招商證券等機(jī)構(gòu)。

近期，多家券商在官方渠道開展跨境理財(cái)通的投教活動(dòng)也意味著試點(diǎn)開閘將近。其中，中信證券、廣發(fā)證券、招商證券、國(guó)投證券、國(guó)泰君安等券商機(jī)構(gòu)均已在各公司官方渠道發(fā)布相關(guān)投教、科普文章。

例如，10月25日，中信證券財(cái)富管理香港服務(wù)平臺(tái)在其官方公眾號(hào)中，發(fā)布標(biāo)題名為“跨境理財(cái)通2.0即將開通，你需留意的要素”一文；10月31日，廣發(fā)證券在廣發(fā)證券投教基地官方公眾號(hào)推出“跨境理財(cái)通Q&A第一期”，在文中向投資者介紹什么是跨境理財(cái)通？北向通、南向通又是什么？

再如，早在今年8月，國(guó)泰君安深圳分公司便在其官方渠道發(fā)布“跨境理財(cái)通2.0來(lái)了 迎來(lái)四大優(yōu)化升級(jí)”投教文章；招商證券更是推出系列科普文章，例如“如何參與跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)”“跨境理財(cái)通2.0相較1.0有哪些升級(jí)？”等。

跨境理財(cái)通為內(nèi)地與港澳資本市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制之一，誕生于2021年9月，是讓粵港澳大灣區(qū)的內(nèi)地及港澳合資格居民，利用閉環(huán)式資金管理渠道投資對(duì)方理財(cái)產(chǎn)品。

今年1月，金融管理部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布跨境理財(cái)通優(yōu)化措施（即跨境理財(cái)通2.0），優(yōu)化投資者準(zhǔn)入條件、擴(kuò)大參與機(jī)構(gòu)包括符合要求的證券公司，增加可投資的產(chǎn)品范圍等。今年2月，修訂后的“跨境理財(cái)通2.0”細(xì)則正式實(shí)施，新增了證券公司參與試點(diǎn)，并擴(kuò)大可投資產(chǎn)品范圍。3月1日，跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)問(wèn)答發(fā)布，進(jìn)一步在辦理流程、線上開戶方面披露了細(xì)則。

最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月末，大灣區(qū)內(nèi)地九市已報(bào)備32家試點(diǎn)銀行，大灣區(qū)參與試點(diǎn)個(gè)人投資者12.5萬(wàn)人，約為去年同期的2倍，涉及相關(guān)資金跨境匯劃金額超900億元。

據(jù)人民銀行深圳市分行披露，截至2024年三季度末，深圳25家試點(diǎn)銀行累計(jì)開立“跨境理財(cái)通”賬戶6.3萬(wàn)個(gè)，跨境收付金額合計(jì)404.4億元，分別占粵港澳大灣區(qū)的47.4%、44.2%。